HAMILTON, Bermuda - Enerji sektörünün önde gelen teknoloji sağlayıcılarından Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR), dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraki Nabors Industries, Inc. (NII) aracılığıyla 550 milyon dolarlık kıdemli garantili tahvil arzının fiyatını açıkladı. Vadesi 15 Ağustos 2031'de dolacak olan tahvillerin yıllık faiz oranı %8,875 olacak ve yatırımcılara nominal değer üzerinden sunulacak.
Bu üst düzey tahvillerin satışının, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 22 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir. Nabors, arz masrafları ve komisyonlar düşüldükten sonra yaklaşık 540,7 milyon dolar net gelir elde etmeyi beklemektedir. Elde edilen gelir, Nabors'un 2026 vadeli %7,25'lik kıdemli garantili tahvillerinin itfası için ayrılmış olup, kalan fonlar potansiyel olarak diğer ödenmemiş borçların geri ödenmesi de dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
Bu kıdemli teminatsız yükümlülükler, NII'nin mevcut ve gelecekteki tüm kıdemli yükümlülüklerinin yanı sıra, şirketin 2028 vadeli %7,50 kıdemli garantili tahvillerini de destekleyen Nabors ve iştirakleri tarafından sağlanan garantilerle eşit sırada yer alacaktır.
Arz, Kural 144A uyarınca nitelikli kurumsal alıcıları ve değiştirildiği şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın S Yönetmeliği uyarınca ABD dışındaki kişileri hedeflemektedir. Senetler, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya tescil gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri içinde teklif edilemez veya satılamaz.
InvestingPro Insights
Nabors Industries Ltd'nin üst düzey garantili tahvil arzına ilişkin son duyurusu ışığında, şirketin finansal ölçümlerine ve piyasa performansına daha yakından bakmak ek bilgiler sağlar. InvestingPro verilerine göre, Nabors şu anda 852,9 milyon USD'lik bir piyasa değerine sahip ve bu da yatırımcıların gözündeki değerini yansıtıyor. Enerji sektöründeki zorlu koşullara rağmen, Nabors geçen hafta %17,5'lik fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri elde etti. Bu kısa vadeli artış, yatırımcıların son tahvil arzı da dahil olmak üzere şirketin stratejik finansal manevralarına duyduğu güvenin bir göstergesi olabilir.
Bununla birlikte, analistlerin şirketin yakın vadedeki karlılığı konusunda temkinli olmaya devam ettiklerini belirtmek gerekir. Bir InvestingPro İpucu, Nabors'un bu yıl kârlı olmasının beklenmediğini öne sürüyor. Bu durum, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için bildirilen -%0,43'lük negatif Varlık Getirisi ile uyumludur. Ayrıca, şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı -6,17'dir ve kârlılık endişelerini daha da vurgulamaktadır. Bu faktörler, özellikle yatırımlarının uzun vadeli beklentilerine bakan yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken önemli unsurlardır.
Daha olumlu bir not olarak, bir başka InvestingPro İpucu, Nabors'un likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve şirkete bir dereceye kadar finansal esneklik sağladığını vurgulamaktadır. Bu durum, şirketin tahvil arzından elde edeceği geliri borç geri ödemesi ve diğer kurumsal amaçlar için kullanmayı planlaması nedeniyle özellikle önemlidir. Daha derin analizler ve ek InvestingPro İpuçları ile ilgilenen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/NBR adresinde bulunan kapsamlı bilgileri keşfedebilir ve burada INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan özel bir tekliften de yararlanabilirler. InvestingPro'da listelenen 9 ek ipucu ile yatırımcılar Nabors'un finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.