Salı günü Scotiabank, kişiselleştirilmiş tıp alanında küresel bir lider olan Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) için fiyat hedefini 29,00 $'dan 34,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Sektör Outperform notunu korudu.
Bu ayarlama, Myriad Genetics'in 2024'ün ikinci çeyreği için beklentileri aşan ve şirketin tüm yıl beklentilerini yükseltmesine neden olan kazançlarını bildirmesinin ardından yapıldı.
Myriad Genetics, 2024 yılının ikinci çeyreğinde, özellikle %25 büyüme gösteren ABD pazarında, Kalıtsal Kanser Testlerinde yıldan yıla %19'luk kayda değer bir gelir artışı ile güçlü bir ikinci çeyrek geçirdi. Şirket ayrıca Prenatal gelirlerinde %29'luk bir artış bildirirken, ABD'de %25'lik bir artış ve GeneSight'ta %22'lik bir büyüme kaydedildi.
Genel test hacimleri bir önceki yıla göre %9 artarken, test başına ortalama gelir, devam eden gelir döngüsü yönetimi ve yeni eyalet biyobelirteç mevzuatına bağlı olarak %6 arttı.
Şirketin düzeltilmiş işletme giderleri bir önceki yıla göre %6 oranında artarken, bu rakam %15'lik satış büyümesine tezat oluşturmaktadır. Bu rakamlar, Myriad Genetics'in araştırma ve geliştirme ile idari departmanlarındaki etkinlik ve verimlilik girişimlerinin başarısını yansıtmaktadır. Bu çabalar, bu çeyrekte pozitif düzeltilmiş FAVÖK ve hisse başına düzeltilmiş kazanç ile sonuçlanmıştır.
Myriad Genetics, 2025 ile 2026'nın başları arasında piyasaya sürülmesi beklenen FirstGene, Precise Liquid ve Precise MRD dahil olmak üzere boru hattı ürünlerinin ticari lansmanına hazırlanıyor.
Bu yeni ürünler şu anda şirketin Eylül 2023'te açıklanan ve daha önce tahmin edilen %10'luk yıllık bileşik büyüme oranından (CAGR) bir artışla yaklaşık %12 olarak öngörülen uzun vadeli gelir bileşik büyüme oranına (CAGR) dahil edilmemiştir.
Scotiabank, Ekim ayında yapılacak Yatırımcı Günü'nde paylaşılacak daha fazla ayrıntı beklentisiyle, Myriad Genetics için 2024 ve sonrası için gelir tahminlerini yükseltti.
Analistin yorumlarına göre, 34 dolarlık yeni fiyat hedefi, 2025 tahmini işletme değerinin satışlara oranı bazında emsal gruba kıyasla hala kabaca %33'lük bir iskontoyu temsil ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde Myriad Genetics, finansal analistlerden birkaç güncelleme gördü. Jefferies, şirketin hisse senedi için hedef fiyatını 22 dolara yükseltirken, TD Cowen hedefini 30 dolara çıkardı.
Scotiabank, Myriad Genetics'i Sektörde Üstün Performans notu ve 29 $ fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Piper Sandler da fiyat hedefini 28 $'a yükseltti ve Overweight notunu korudu.
Bu değişiklikler, Myriad Genetics'in ikinci çeyrekte analist beklentilerini 5 milyon dolar veya %2 oranında aşarak 211,5 milyon dolar gelir elde etmesini içeren son finansal performansını takip ediyor. Şirket ayrıca test hacminde yıldan yıla %9'luk bir büyüme ve Kalıtsal Kanser Testinde %19'luk bir artış bildirdi.
Şirket 2024 yılı gelir beklentisini 835-845 milyon dolar olarak revize etti ve gelir artışı için uzun vadeli planını %12'ye yükseltti. Yıl için operasyonel giderlerin 575-585 milyon dolar arasında olması beklenirken hisse başına kazanç tahminleri 0,08 dolardan 0,12 dolara yükseltildi.
Bu finansal güncellemelere ek olarak Myriad Genetics, moleküler kalıntı hastalık tahlil teknolojisi için yeni bir patent aldı. Şirket ayrıca ürün portföyünü ve operasyonel yeteneklerini optimize etmeyi amaçlayan önemli bir dönüşüm geçiriyor. Bunlar Myriad Genetics için son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Insights
Scotiabank'ın Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) için fiyat hedefini revize etmesinin ardından, InvestingPro'nun en son ölçümleri şirketin performansı hakkında daha derin bir finansal perspektif sunuyor. Myriad Genetics'in piyasa değeri 2,53 milyar dolar olup kişiselleştirilmiş tıp sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki negatif F/K oranına ve bu dönemde kârlı olmadığını göstermesine rağmen, gelir artışı yıldan yıla yaklaşık %14,78 ile etkileyici olmuştur. Bu büyüme, şirketin genişleyen pazar erişiminin ve başarılı ürün tekliflerinin bir kanıtıdır.
Hisse senedi performansı açısından Myriad Genetics, son bir yılda %56,23'lük bir fiyat toplam getirisi ve son altı ayda %31,16'lık bir artışla 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görerek önemli bir getiri elde etti. Bu durum Scotiabank'ın iyimser bakış açısıyla örtüşüyor ve fiyat hedefindeki artışı destekliyor. Hisse senedinin oynaklığını göz önünde bulunduran yatırımcılar için, InvestingPro Tips'in hisse senedinin hareketlerini oldukça değişken olarak vurguladığını ve bunun risk değerlendirmesi için bir faktör olabileceğini belirtmek gerekir.
Ayrıca, beş analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi ve şirketin bu yıl kâra geçeceği yönündeki tahminler, Myriad Genetics ile ilgili ileriye dönük duyarlılığın olumlu olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, https://www.investing.com/pro/MYGN adresini ziyaret ederek Myriad Genetics için 9 ek InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere daha fazla bilgi ve ipucu keşfedebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.