Mizuho, Jamf Holding Corp (NASDAQ:JAMF) için Outperform notunu 20,00₺ sabit fiyat hedefiyle yineledi. Firmanın Jamf'e olan güveni, şirketin Apple cihaz yönetimindeki lider rolünden kaynaklanıyor.
Jamf'in Nashville'deki yıllık kullanıcı konferansında, şirket 2025'in başlarında piyasaya sürülecek olan AI Assistant'ını ve Blueprints, Self Service+ ve Compliance Benchmarks gibi birçok ürün geliştirmesini tanıttı.
Konferans ayrıca müşteri ve iş ortağı etkileşimi için bir fırsat sağladı ve bu, Jamf'in genellikle işlevsellik açısından eksik kalan rakiplerine göre üstünlüğünü vurguladı. Mevcut makroekonomik zorlukların Jamf'in işini etkilemesine rağmen, Mizuho şirketin Apple cihazları için BT yönetimi ve güvenlik sektöründe eşsiz bir rekabet pozisyonuna sahip olduğuna inanıyor.
Mizuho, genel piyasa koşullarının zorlu olmasına rağmen, Jamf'in önümüzdeki aylarda daha yönetilebilir karşılaştırmalarla karşılaşmasının beklendiğini belirtti. Ek olarak, firma Jamf'in işlem değerinin cazip olduğunu, takvim yılı 2025 tahmini kurumsal değerinin yıllık tekrarlayan gelire (EV/ARR) oranının üç katından az olduğunu işaret etti.
Diğer son haberlerde, Jamf Holding 2. çeyrekte yıllık bazda %13 gelir artışı bildirdi ve 23,5 milyon₺ GAAP dışı faaliyet geliri ve 621,7 milyon₺ yıllık tekrarlayan gelir elde etti.
Şirketin güvenlik ARR'si de %27 artarak 145 milyon₺'ye ulaştı. 2024'ün 3. çeyreği için Jamf, gelirin 156,5 milyon₺ ile 158,5 milyon₺ arasında olacağını ve tam yıl gelirinin 622,5 milyon₺ ile 645,5 milyon₺ arasında olacağını öngörüyor.
Son gelişmelerde, Jamf 15. yıllık Jamf Nation Kullanıcı Konferansı'nda yeni Apple yönetim araçlarını tanıttı. Bu araçlar arasında Declarative Device Management ve yeniden tasarlanmış Self Service uygulaması yer alıyor ve çeşitli Jamf işlevselliklerini tek bir uygulama portalında birleştiriyor. Şirket ayrıca Jamf Pro'da Compliance Benchmarks'ı açıkladı ve 2025 yılına kadar beta sürümü çıkacak olan AI Assistant'ını tanıttı.
Şirket, Andrew Smeaton'ın Baş Bilgi Güvenliği Sorumlusu olarak atanması ve Marc Botham'ın Global Kanal ve Alliances Başkan Yardımcısı olarak görev yapması ile önemli yönetici değişikliklerini duyurdu. Ian Goodkind'ın şirketten ayrılma kararının ardından David Rudow yeni Baş Mali Sorumlu olarak görev yapacak.
InvestingPro Öngörüleri
Jamf Holding Corp'un finansal metrikleri ve pazar konumu, Mizuho'nun iyimser görünümüne ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Jamf'in gelir büyümesi 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %14,6 olarak gerçekleşti ve %79,72'lik güçlü bir brüt kar marjına sahip. Bu rakamlar, şirketin niş pazarında güçlü satış momentumunu ve karlılığını koruma yeteneğini vurguluyor.
Bir InvestingPro İpucu, Jamf'in gelir büyümesinin tutarlı olduğunu vurguluyor ve bu, Mizuho'nun şirketin Apple cihaz yönetimindeki baskın konumuna ilişkin görüşüyle uyumlu. Bu tutarlılık, makalede bahsedilen makroekonomik zorluklar göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, analistlerin Jamf için kazanç beklentilerini son zamanlarda yukarı yönlü revize ettiklerine işaret ediyor. Bu olumlu görüş, özellikle yaklaşan AI Assistant lansmanı ve diğer ürün geliştirmeleriyle birlikte, Mizuho'nun şirketin gelecekteki performansına olan güvenini yansıtıyor.
InvestingPro'nun Jamf için 13 ek ipucu sunduğunu belirtmekte fayda var, bu da yatırımcılara şirketin beklentileri hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
InvestingPro Adil Değer tahmini Jamf için 21,62₺ olarak belirlendi ve bu, mevcut fiyattan daha yüksek ve Mizuho'nun 20,00₺ hedefine daha yakın. Bu durum, makalede tartışılan Outperform notunu destekleyerek hisse senedi için potansiyel bir yükseliş olduğunu gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.