Salı günü, Jefferies MercadoLibre (NASDAQ: MELI) için Al tavsiyesini korurken, hisse senedinin hedef fiyatını 2.100 dolardan 2.250 dolara yükseltti. Bu düzenleme, şirketin güçlü ikinci çeyrek performansının ardından geldi ve firmanın 2024 tam yılı finansal tahminlerini artırmasına neden oldu.
Revize edilen hedef fiyat, MercadoLibre'nin son kazançlarına dayalı olumlu bir görünümü yansıtıyor. Firmanın analizi, FY24 için net gelir tahmininde yaklaşık %4'lük bir artışa ve EBIT, EBITDA ve hisse başına kazanç (EPS) projeksiyonlarında %7-9'luk bir iyileşmeye yol açtı. Bu düzenlemeler, şirketin Ağustos ayı başında açıklanan güçlü çeyrek sonuçlarına dayanıyor.
FY24 için iyimser revizyonlara rağmen, firmanın bu yılın ötesindeki beklentileri döviz ile ilgili varsayımlar nedeniyle ılımlı. 2025'ten itibaren Brezilya Reali (BRL) ve Meksika Pesosu'nun (MXN) önceden beklenenden yaklaşık %7 daha zayıf olacağı tahmin ediliyor ve bu durum tahminlere yansıtıldı.
Hedef fiyatın 2.100 dolardan 2.250 dolara yükseltilmesi, marjinal olarak daha yüksek kazanç ve serbest nakit akışı (FCF) tahminlerine atfediliyor. Firmanın MercadoLibre hissesi için Al tavsiyesini yinelemesi, şirketin ikinci çeyrek performansını takiben finansal yörüngesine olan güveni vurguluyor.
Diğer son haberlerde, MercadoLibre finansal performansı ve pazar büyümesi ile ses getiriyor. Şirketin kazanç ve gelir sonuçları etkileyici oldu; 2024'ün ikinci çeyreğinde gelirlerde yıllık bazda %40'lık bir artışla 5,1 milyar dolara ulaştı. Net kar marjı da sekiz yılın en yüksek seviyesi olan %10,5'e fırladı.
Analist güncellemelerine odaklanıldığında, BTIG, MercadoLibre için hedef fiyatını 2.250 dolara yükseltti ve Al notunu korudu. Bu yükseltme, şirketin Brezilya'daki önemli büyümesinin ışığında geliyor; burada brüt ticaret hacminde %36'lık bir artış elde ederek pazarın geri kalanını geride bıraktı.
Diğer şirket haberlerinde, MercadoLibre aynı çeyrekte 1,6 milyon yeni kredi kartı çıkardı ve Fintech Hizmetleri'nde aylık aktif kullanıcı sayısı 50 milyonu aştı. Kötü borç karşılıkları nedeniyle EBIT marjlarında bir daralma olmasına rağmen, şirket Brezilya ve Meksika'da pazar payı kazanımları, kredi kartı işinden olumlu sonuçlar ve reklamcılıkta yapay zeka uygulamasından pozitif sonuçlar rapor etti.
InvestingPro Öngörüleri
Jefferies'in MercadoLibre hakkındaki iyimser görünümünün ardından, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve pazar performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. 103,66 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için %54,7'lik dikkat çekici bir brüt kar marjı ile MercadoLibre, gelir ve karlılık açısından güçlü bir konum sergiliyor. Şirketin gelir büyümesi de etkileyici; son on iki ayda %37,27'lik bir artış gösteriyor ki bu, Jefferies'in yaptığı olumlu revizyonlarla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, MercadoLibre'nin finansal ihtiyatlılığını vurguluyor; şirket borçtan daha fazla nakit bulunduruyor ve analistler önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler, bu da sürekli finansal başarı potansiyeline işaret ediyor. Ayrıca, MercadoLibre'nin hisse senedi son bir yılda %61,95'lik yüksek bir fiyat toplam getirisi yaşadı, bu da yatırımcı güvenini ve pazar momentumunu gösteriyor. Daha derin bir analiz ile ilgilenenler için InvestingPro, MercadoLibre'yi çeşitli zaman dilimlerinde güçlü getiriler sağlayan Geniş Perakende sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak gösteren ek ipuçları sunuyor.
Bir sonraki kazanç açıklama tarihi 31 Ekim 2024 olarak belirlenmiş olup, yatırımcılar MercadoLibre'nin büyüme yörüngesini sürdürüp sürdüremeyeceğini ve olumlu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını görmek için sabırsızlanacaklar. Daha kapsamlı bir içgörü seti için, 18 ek InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere, ilgilenenler https://www.investing.com/pro/MELI adresini ziyaret edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.