Cuma günü, Susquehanna Mastercard (NYSE: MA) hisseleri için Olumlu derecelendirmesini korudu ve fiyat hedefini önceki 540 dolardan 605 dolara yükseltti. Bu düzenleme, şirketin tahminleri aşan üçüncü çeyrek kazançlarını ve Ekim ayının ilk haftalarında bu eğilimin devam etmesini yansıtıyor; bu dönemde işlem hacmi ikinci çeyrekteki %11'lik artışa kıyasla %12 artış gösterdi.
Mastercard'ın üçüncü çeyrek performansı, sabit kur bazında %19 büyüyen ve önceki çeyrekteki büyümeye eşit olan katma değerli hizmetlerdeki (VAS) güçlü artışla desteklendi.
Bu büyüme, öncelikle danışmanlık, veri analitiği ve pazarlama hizmetlerinin katkılarıyla gerçekleşti. Özellikle, VAS genişlemesi, sabit kur bazında %11 artış gösteren ödeme ağı gelirinin büyümesini geçti (önceki çeyrekte %9).
Analist, üçüncü çeyrekte ağ gelirindeki gücün sağlıklı tüketici harcamaları ve yeni anlaşmalar ile sözleşme yenilemelerinin güvence altına alınmasından kaynaklandığını vurguladı.
Örneğin, Wells Fargo (WFC) ve Citizens ile ortaklıklar katkıda bulunan faktörler olarak gösterildi. Ayrıca, VAS şimdi Mastercard'ın gelirinin %37,2'sini oluşturuyor; bu, geçen yılın aynı dönemindeki %35,6'lık orana göre önemli bir artış.
Yükseltilen fiyat hedefi, firmanın 2026 yılı için tahmini hisse başına kazancının (EPS) yaklaşık 32 katına dayanıyor. Analistin iyimser görüşü, Mastercard'ın tutarlı performansı ve şirketin katma değerli hizmetleri aracılığıyla yeni gelir akışları sağlama yeteneği ile destekleniyor.
Diğer son haberlerde, Mastercard Incorporated, 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans gösterdi; net gelirlerde %14 ve düzeltilmiş net gelirde yıllık bazda %13'lük bir artış kaydetti. Bu büyüme ağırlıklı olarak tüketici harcamalarındaki artış ve sınır ötesi işlem hacminden kaynaklandı.
Mastercard, dijital ödeme kabulünü genişletiyor ve ticari ödemelere odaklanırken, kilit satın almalar yoluyla siber güvenlik ve abonelik yönetimi hizmetlerini geliştiriyor.
Şirket, Recorded Future ve Minna Technologies'i satın alma planlarını duyurdu. Mastercard ayrıca 2,9 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi ve 2024 Ekim ayı sonuna kadar ek 983 milyon dolarlık geri alım yaptı. 2024'ün dördüncü çeyreği için görünüm, düşük çift haneli net gelir büyümesi ve yaklaşık %17'lik bir GAAP dışı vergi oranı öngörüyor.
Mastercard ayrıca gelecek stratejileri tartışmak için bir yatırımcı toplantısı hazırlığı yapıyor. Öte yandan, şirket Ekim ayı başındaki harcama eğilimlerinde tek seferlik kalemlerin potansiyel etkileri nedeniyle 2025 projeksiyonları konusunda temkinli olmayı tavsiye ediyor. Rekabetçi ortama rağmen, Mastercard finansal disiplini sürdürmeye odaklanmış durumda.
Gelecek beklentileri açısından, Mastercard 2024'ün dördüncü çeyreği için kur-nötr bazda düşük çift haneli net gelir büyümesi hedefliyor. Şirket, esas olarak artan reklam ve pazarlama giderlerinden dolayı işletme giderlerinde düşük çift haneli aralığın üst sınırında bir büyüme öngörüyor. Bunlar Mastercard'ın iş operasyonlarındaki son gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Susquehanna'nın Mastercard (NYSE: MA) hakkındaki olumlu görüşünü destekliyor. Şirketin piyasa değeri 461,54 milyar $ gibi etkileyici bir rakama ulaşarak, finansal hizmetler sektöründeki baskın konumunu yansıtıyor. Mastercard'ın son on iki aydaki %11,87'lik gelir büyümesi, analistin güçlü tüketici harcamaları ve başarılı yeni ortaklıklar gözlemleriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Mastercard'ın güçlü finansal sağlığını ve hissedar dostu politikalarını vurguluyor. Şirket, 13 yıl üst üste temettüsünü artırdı ve 19 yıldır temettü ödemelerini sürdürdü; bu, hissedarlara değer döndürme taahhüdünü gösteriyor. Bu durum, şirketin %0,53'lük temettü getirisi sağlarken büyüme yeteneğini koruması açısından özellikle dikkat çekici.
Mastercard'ın karlılığı da etkileyici; son on iki ay için %100'lük brüt kar marjı ve %58,31'lik faaliyet geliri marjı var. Bu rakamlar, analistin şirketin kazanç potansiyeli hakkındaki olumlu görüşünü destekliyor ve daha yüksek fiyat hedefini haklı çıkarıyor.
Mastercard'ın finansal durumu hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin güçlü yönleri ile potansiyel büyüme alanlarının kapsamlı bir analizini sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.