KeyBanc Capital Markets, şirketin 2019'daki halka arzından bu yana ilk yatırımcı gününün ardından Progyny (NASDAQ: PGNY) hisseleri üzerindeki Sektör Ağırlık notunu korudu.
Firma, Progyny tarafından belirlenen iddialı orta vadeli finansal hedeflere ilişkin endişelerini dile getirerek, bunların karşılanmasının zor olabileceğini öne sürdü. Doğurganlık faydaları yönetim şirketinin hedefleri arasında yıllık yaklaşık %20 gelir artışı ve marjinal olarak daha yüksek kullanım seviyeleri ile her yıl yaklaşık 1,25 milyon yaşamın eklenmesi yer alıyor.
KeyBanc, Progyny'de uzun vadeli büyüme potansiyelini kabul etti ancak şirketin projeksiyonlarının aşırı iyimser olabileceği konusunda uyardı. Analist, şirketin büyüme hikayesine hala inanıyor olsalar da, son kazançlardan sonra yapılan ayarlamalardan sonra bile önümüzdeki 12-14 ay için konsensüs tahminlerinin çok yüksek olabileceğine dikkat çekti.
KeyBanc'ın Progyny'nin büyümesine ilişkin kendi tahminleri daha muhafazakâr olup, gelecek yıl yaklaşık %8 ve 2026 mali yılında yaklaşık %11'lik bir artış öngörüyor ve bu da konsensüsün altında kalıyor.
Analist, Progyny'nin son birkaç yılda, potansiyel işten çıkarmalarla ilgili endişeler nedeniyle eski teknoloji müşterilerinden yumurta toplama ve dondurma hizmetlerinde çok yıllı bir ilerleme olduğuna inandıkları şey de dahil olmak üzere çeşitli arka rüzgarlardan yararlandığını vurguladı. KeyBanc, bu faktörlerin gelecekte bu kadar etkili olmayabileceğini ve bunun da şirketin büyüme yörüngesini etkileyebileceğini öne sürdü.
Progyny, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre %9'luk bir artışla 304,1 milyon dolarlık rekor bir gelir bildirdi. Bu büyümeye rağmen şirket, kullanan üye başına Yardımcı Üreme Teknolojisi (YÜT) döngüsü sayısındaki değişiklik ve küçük müşteri iş gücü azaltmaları nedeniyle yılın ikinci yarısı için gelir beklentisini ayarladı. Progyny Inc. 2025 yılında yeni ürünler piyasaya sürmeyi planlayarak uzun vadeli büyüme stratejisine odaklanmaya devam ediyor.
Şirket kısa süre önce Berlin merkezli bir tesis yardım platformu olan April'i satın aldı ve küresel tekliflerini genişletme çabaları kapsamında Meritene Health ile ortaklık kurdu. Progyny Inc. ayrıca 100 milyon dolarlık bir hisse geri alım programı açıkladı. Yatırımcılar, şirketin gelecek planlarının ve pazar fırsatlarının tartışılacağı New York'ta düzenlenecek Yatırımcı Günü'nü merakla bekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.