Pazartesi günü Jefferies, eBay için fiyat hedefini 55 dolardan 58 dolara güncelledi. Firma hisse senedi üzerinde "Tut" notunu korudu.
Ayarlama, şirketin ikinci çeyrek performansını ve Jefferies'in eBay için finansal modelini revize etmesine neden olan güncellenmiş bir görünümü takip ediyor.
Revize edilen fiyat hedefi, gelir beklentilerindeki mütevazı bir artışı yansıtıyor ve Jefferies'in eBay için 2025 gelir tahmini %1 artıyor. Bu artış, ikinci çeyrekte Brüt Mal Hacmi (GMV) ve gelirde beklenenden daha güçlü bir büyümeye bağlanıyor ve firmanın yılın ikinci yarısı için daha hızlı bir büyüme oranı beklemesine yol açıyor.
Buna paralel olarak Jefferies, eBay için FAVÖK tahminini de %1 artırarak 3,347 milyon dolardan 3,372 milyon dolara yükseltti. Bu değişiklik, daha yüksek gelir tahminleri ve şirketin son dönemdeki finansal sonuçlarıyla doğrudan bağlantılı.
Jefferies'in yorumunda revize edilen tahminleri etkileyen faktörler vurgulandı: "2Ç sonuçlarını ve görünümünü yansıtmak için modelin güncellenmesi; PT'nin 58 $'a yükseltilmesi (55 $'dan): 2025 Gelir tahminimiz, 2Ç GMV/Gelir'in yukarı yönlü olması nedeniyle ikinci yarıda daha hızlı büyüme modellememize neden olarak %1 artıyor. FAVÖK tahminimiz de daha yüksek Gelir tahminlerini yansıtacak şekilde %1 oranında (3,347 milyon dolardan 3,372 milyon dolara) artıyor."
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, eBay (NASDAQ:EBAY) hisse senedi performansının Jefferies'in tahminleri ve devam eden piyasa koşullarıyla nasıl uyum gösterdiğini görmek için muhtemelen izleyecekler.
Yakın tarihli diğer haberlerde, eBay çeşitli analist ayarlamalarına ve stratejik gelişmelere konu oldu. BMO Capital Markets, Piper Sandler ve Benchmark, güçlü ikinci çeyrek performansı ve şirketin büyümesine yönelik artan iyimserliği gerekçe göstererek eBay için fiyat hedeflerini yükseltti.
BMO, eBay'in odak kategorileri için Brüt Mal Hacminde (GMV) yıldan yıla %4'lük bir büyümeyi vurgularken, Piper Sandler, şirketin Adevinta anlaşmasının kapanışını takiben yaklaşık 1 milyar dolarlık hisseyi başarılı bir şekilde geri satın aldığını belirtti.
Benchmark ise eBay'in tüm metriklerde beklentileri aşma konusundaki istikrarlı becerisini ve alıcı sayısındaki hafif ama olumlu büyümeyi vurguladı. Ancak Wolfe Research, eBay'i Peerperform notuyla incelemeye başladı ve şirketin önemli bir büyüme potansiyeli olduğuna dair şüphelerini dile getirdi.
Finansal performans açısından, eBay'in ikinci çeyrek sonuçları bir önceki yılın 171 milyon dolar olan kârının 224 milyon dolara yükseldiğini gösterdi. Ancak şirket üçüncü çeyrek gelirlerinde bir düşüş öngörüyor ve bunu koleksiyon ve lüks ürünlere olan ilginin azalmasına bağlıyor.
Kayda değer stratejik gelişmeler arasında Liberis ile ortaklaşa yeni bir finansman ürünü olan Business Cash Advance'in piyasaya sürülmesi ve Adevinta anlaşmasının tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 milyar dolarlık hissenin geri satın alınması yer alıyor. Tüm bunlar, eBay'in dalgalı bir piyasadaki konumuna ilişkin karışık bir görüşe işaret eden son gelişmelerdir.
InvestingPro İçgörüleri
eBay (NASDAQ:EBAY) Jefferies'den gelen son fiyat hedefi güncellemesiyle dikkatleri üzerine çekerken, daha kapsamlı bir görüş arayan yatırımcılar InvestingPro'nun görüşlerini dikkate alabilir. Platform, agresif bir hisse geri alım stratejisi uygulayan yönetimin eBay'e olan güveninin açık olduğunu ortaya koyuyor. Bu, yatırımcılar için olumlu bir sinyaldir çünkü genellikle yönetimin şirketin değerinin altında olan hisselerine ve gelecekteki beklentilerine olan inancını gösterir. Buna ek olarak, eBay'in hissedar getirilerine olan bağlılığı, yatırımcılar için güvenilir bir gelir akışının altını çizen beş yıllık bir temettü artırma serisi ile vurgulanmaktadır.
Finansal açıdan bakıldığında, eBay'in temelleri sağlamdır ve 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %72,03'lük etkileyici bir brüt kâr marjına sahiptir. Bu yüksek marj, şirketin satılan malların maliyetini yönetmedeki etkinliğini ve satışlarının önemli bir bölümünü brüt kâr olarak tutma becerisini yansıtmaktadır. Ayrıca, eBay'in hisse senedi düşük fiyat oynaklığı ile biliniyor ve bu da portföylerinde istikrar arayan muhafazakar yatırımcılara hitap edebilir.
InvestingPro verileri, 27,48 milyar dolarlık sağlıklı bir piyasa değeri ve 10,8'lik bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranı göstererek anlatıyı daha da zenginleştiriyor. Bu ölçütler, 4,97'lik Fiyat / Defter oranıyla birleştiğinde, eBay'in piyasada olumlu bir şekilde değerlendiğini göstermektedir. Gelir artışı, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %2,52'lik bir artışla mütevazı bir seyir izledi ve bu da istikrarlı bir iş genişlemesini yansıtıyor.
Daha derin analizlerle ilgilenenler için InvestingPro, eBay hakkında ek ipuçları sunarak daha incelikli bir yatırım perspektifi sağlıyor. Daha fazla bilgi için https://www.investing.com/pro/EBAY adresini ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.