Çarşamba günü Stifel, Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT) hisse senedi üzerinde Hold notunu korurken hisse hedefini 192$'dan 200$'a yükseltti. Firmanın analisti, şirketin üç aylık satışlarının 2,479 milyar $ ve düzeltilmiş hisse başına kazancının (EPS) 2,81 $ olmasını bekliyor. Bu rakamlar, 2,471 milyar dolar satış ve 2,83 dolar EPS şeklindeki konsensüs tahminlerine yakın.
Güncellenen satış tahmini, %4,2'lik bir ardışık büyümeyi ve %5,5'lik bir yıllık artışı temsil etmektedir. Bu büyümenin Kuzey Amerika'da %5,3, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) %6,8 ve Asya-Pasifik (APAC) bölgesinde %4,9 artışla tüm bölgelerde eşit olması bekleniyor.
Analist bu performansı, zayıf donanım talebini fazlasıyla telafi etmesi beklenen güçlü yazılım ve hizmet satışlarına bağlıyor. Bununla birlikte, yıl ilerledikçe PC talebinde bir iyileşme beklentisi var.
Raporda ayrıca brüt karda bir önceki çeyreğe göre %10,5'lik artışla desteklenen yıldan yıla %12,5'lik önemli bir artış öngörülüyor. Sonuç olarak, brüt kar marjının çeyrek bazda 112 baz puan artarak %19,7'ye ulaşması bekleniyor. Analist, 2024 yılının tamamı için, mali yılın ikinci yarısında PC satışlarında öngörülen toparlanmanın mütevazı bir etkisini hesaba katarak %19,3'lük bir brüt kar marjı öngörüyor.
Fiyat hedefinin 200 dolara yükseltilmesi kararı, şirketin brüt kârda beklenen artışın ve marj genişlemesinin ana itici gücü olarak görülen yazılım ve hizmetler işini büyütme kabiliyetine ilişkin iyimserliği yansıtıyor. Hold notuna rağmen, revize edilen fiyat hedefi Insight Enterprises'ın finansal performansı için olumlu bir görünüme işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT) analistler arasında tartışma konusu olurken, Stifel Hold notunu korudu ve fiyat hedefini yükseltti. Ek bağlam sağlamak için, InvestingPro verileri 7,09 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 23,77'lik bir F/K oranı ortaya koyuyor ve bu oran 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için 23,0'a ayarlanıyor. Bu değerleme, InvestingPro İpucu'nda belirtildiği gibi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ile desteklenmektedir. Ayrıca, şirket geçtiğimiz hafta %10,86 fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri elde etti ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, bu zirvenin %99,91'inde işlem görüyor.
InvestingPro İpuçları, RSI'a göre hisse senedi şu anda aşırı alım bölgesinde olsa da, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini ve bunun olumlu bir havayı yansıttığını öne sürüyor. Ayrıca, Insight Enterprises için 14 InvestingPro İpucu daha mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/NSIT adresinden erişilebilir. Daha derin bir analizle ilgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yatırım kararlarına rehberlik edecek ek ipuçları ve ölçümler içeren yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.