LONDON - Küresel paylaşımlı iletişim altyapısının önde gelen sağlayıcılarından IHS Holding Limited (NYSE: IHS), bugün önde gelen birkaç bankayla koordinasyon halinde potansiyel bir İmtiyazlı Senet ihracını görüşmek üzere bir Global Yatırımcı Görüşmesi düzenleme niyetini açıkladı. S&P ve Fitch tarafından B+ (Durağan) olarak derecelendirilen şirket, bu etkinlik için Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Rand Merchant Bank ve Standard Chartered Bank'ı Ortak Global Koordinatörler ve Ortak Kitap Yöneticileri olarak görevlendirdi.
Bugün Birleşik Krallık saatiyle 15:00'te yapılması planlanan görüşme, piyasa koşullarına bağlı olarak potansiyel bir çift dilimli 5.5NC2 ve 7NC3 Reg S / 144A USD benchmark İmtiyazlı Senet ihracının öncesinde gerçekleşecek. J.P. Morgan da Ortak Kitap Yöneticisi olarak görev alacak, Absa, Access Bank plc, RBC Capital Markets ve Standard Bank ise Yardımcı Yöneticiler olarak yer alacak.
İlk yatırımı güvence altına almak için stratejik bir hamle olarak IHS Towers, International Finance Corporation (IFC), Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund Limited (EAAIF) ve The Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique S.A. (PROPARCO)'nun nihai şartlara ve ihraç koşullarına bağlı olarak toplam 170 milyon dolara kadar sipariş verme niyetlerini teyit etti.
Bu duyuruya ek olarak, IHS Towers 2026 vadeli %5,625'lik İmtiyazlı Senetlerinden 250 milyon dolara kadar geri almak için bir ihale teklifi ve 2027 vadeli %8,000'lik İmtiyazlı Senetlerinden 475 milyon dolara kadar geri almak için bir ihale teklifi ile birlikte bir onay talebi başlattı. Bu geri alımlar, yeni ihracın başarıyla tamamlanması şartına bağlı. Yeni ihraçtan elde edilecek kalan gelirler, bir grup ikili kredinin geri ödenmesi, işlem ücretleri ve masrafları, tahakkuk eden faizler ve genel kurumsal amaçlar için ayrılmış durumda.
IHS Towers, gelişmekte olan piyasalara odaklanan ve on pazarda 40.000'den fazla kuleye sahip olan dünyanın en büyük bağımsız paylaşımlı iletişim altyapısı sahiplerinden ve işletmecilerinden biridir.
1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiş olan Senetler, belirli istisnalar dışında ABD içinde veya ABD kişilerine teklif edilmeyecek veya satılmayacaktır. Ayrıca, bu Senetler özellikle Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık'taki perakende olmayan yatırımcılara yöneliktir.
Bu duyuru bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve Senetlerin veya başka herhangi bir menkul kıymetin satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi teşkil etmemektedir.
Diğer güncel haberlerde, IHS Holding Ltd Ekim 2025'te vadesi dolacak mevcut bir vadeli kredinin geri ödenmesi için kullanılacak 439 milyon dolar değerinde yeni bir vadeli kredi almayı başardı. Bu stratejik hamlenin şirketin kaldıraç oranlarını nötr seviyelerde tutması bekleniyor. Şirket ayrıca 2024'ün ikinci çeyreği için güçlü finansal sonuçlar açıkladı; gelirde ve düzeltilmiş FAVÖK'te büyüme ve sermaye harcamalarında düşüş kaydetti. IHS Holding ayrıca MTN ile çeşitli operasyonel bölgelerde kiraları yenileyen önemli bir ticari anlaşma imzaladı. Öte yandan, TD Cowen IHS Holding için fiyat hedefini 14 dolara yükselterek Al notunu korurken, RBC Capital şirket için fiyat hedefini 7 dolara düşürdü ancak yine de Üstün Performans notunu korudu. Şirket, yönetişim çerçevesini iyileştirmek ve hissedar değerini artırmak için stratejik bir inceleme yürütüyor. Yaklaşık 12,3 milyar dolar sözleşmeli gelire sahip olan IHS Holding, büyüme ve verimlilik üzerine stratejik olarak odaklanmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
IHS Holding Limited (NYSE: IHS) Global Yatırımcı Görüşmesi ve potansiyel İmtiyazlı Senet ihracına hazırlanırken, yatırımcılar InvestingPro'nun veri ve ipuçlarından ek bağlam bulabilirler.
InvestingPro verilerine göre, IHS'nin şu anda 922,61 milyon dolar piyasa değeri bulunuyor. Bu değerleme, şirket için zorlu bir dönemde geliyor; 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda gelir %16,68 oranında düştü. Buna rağmen, IHS %48,62'lik güçlü bir brüt kar marjını koruyor, bu da temel operasyonlarında etkili maliyet yönetimini gösteriyor.
Bir InvestingPro İpucu, IHS'nin değerlemesinin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ima ettiğini vurguluyor. Bu, şirketin yeni İmtiyazlı Senetleri için potansiyel yatırımcılar açısından çekici bir nokta olabilir, çünkü şirketin borç yükümlülüklerini karşılayabilecek finansal esnekliğe sahip olabileceğini gösteriyor.
Başka bir InvestingPro İpucu, analistlerin son on iki ayda karlı olmamasına rağmen şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü belirtiyor. Bu ileriye dönük perspektif, IHS'nin ihale teklifleri ve potansiyel yeni senet ihracı dahil olmak üzere stratejik finansal hamleleriyle uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro IHS Holding Limited için 6 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ve beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.