Goldman Sachs, ServiceNow (NYSE: NOW) hakkındaki olumlu görüşünü sürdürerek, hisse senedinin fiyat hedefini önceki 1.000 dolardan 1.050 dolara yükseltti ve Al tavsiyesini yineledi.
Bu düzenleme, ServiceNow'un kritik finansal metriklerdeki etkileyici performansını takiben geldi.
ServiceNow, Abonelik Gelirinde 200 baz puan ve sabit döviz cinsinden cRPO'da 150 baz puan üstün performans göstererek Goldman Sachs'ın üçüncü çeyrek tahminleriyle uyumlu sonuçlar elde etti.
Hisse senedinin mesai saatleri sonrasında belirli bir aralıkta seyretmesine ve 2025 mali yılı için 44 kat EV/FCF ile çok yıllık yüksek bir değerlemeye ulaşmasına rağmen, firmanın ServiceNow hakkındaki duruşu olumlu kalmaya devam ediyor.
Analist, ServiceNow'un beklentileri aşma ve yükseltme konusunda üst üste üçüncü çeyreğine dikkat çekti ve genişleyen Gen-AI portföyünün etkisiyle önemli anlaşma momentumuna vurgu yaptı. Bu portföyün üçüncü çeyrekte 100 milyon doların üzerinde Yıllık Sözleşme Değeri katkısı sağladığı tahmin ediliyor.
Ek olarak, Satış & Marketing ve Research & Development alanlarında istihdamın önemli ölçüde artması, yılbaşından bu yana toplam çalışan sayısında %94'lük bir artışla, gelecekteki talebe olan güçlü güveni işaret ediyor.
ServiceNow'un pazara giriş stratejisinin uygulanması da övgüyle karşılandı; 1 milyon doları aşan 96 anlaşma, %16'lık bir artışa işaret ediyor. Bu büyüme, çoklu ürün benimsenmesi ve abonelik yükseltmelerine atfediliyor. Firmanın üçüncü çeyrek net yeni cRPO'su, Kamu Sektöründeki güçlü momentum ve sağlam Ticari performans sayesinde geçen yıla göre 2,5 kat iyileşme gösterdi.
İleriye dönük olarak, Goldman Sachs, ServiceNow'un 2025 takvim yılına kadar %20'nin üzerinde Abonelik Geliri büyümesini sürdürme yeteneğine güveniyor. Bu beklenti, konsensüsün 50 baz puan üzerinde %21,5 olan dördüncü çeyrek cRPO rehberliği ile daha da destekleniyor.
Diğer güncel haberlerde, ServiceNow güçlü bir üçüncü çeyrek büyümesi rapor etti; abonelik geliri 2,715 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda %22,5'lik bir artış kaydetti. Şirketin Kalan Performans Yükümlülükleri (RPO) de önemli bir artış göstererek yıllık bazda %33 büyüyerek yaklaşık 19,5 milyar dolara ulaştı.
Bu, ServiceNow'un hizmetlerine olan güçlü talebi gösteriyor. Ayrıca şirket, 2024 tam yılı abonelik geliri tahminini 10,655 milyar dolar ile 10,66 milyar dolar arasına yükselterek, önceki rehberliğini 200 baz puan aştı.
ServiceNow ayrıca Amit Zavery'nin Başkan, Chief Product Officer ve COO olarak atandığını duyurarak liderlik ekibini güçlendirdi. Son gelişmelere yanıt olarak, Jefferies'ten analist Samad Samana, Zavery'nin stratejik olarak işe alınmasına ilgi göstererek, onun ürün geliştirme ve inovasyona beklenen katkısını vurguladı.
Bu gelişmeler, ServiceNow'un 1 milyon doların üzerinde net yeni ACV'ye sahip 96 anlaşma imzalaması ve Now Assist ve RaptorDB gibi önemli inovasyonları tanıtarak AI yeteneklerini geliştirmesi gibi son dönem yörüngesinin bir parçasıdır.
InvestingPro Öngörüleri
Goldman Sachs tarafından vurgulanan ServiceNow'un güçlü performansı, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin 2024 ikinci çeyreği itibarıyla son on iki ay için %79,07'lik etkileyici brüt kâr marjı, "etkileyici brüt kâr marjları" olduğunu belirten InvestingPro İpucu ile uyumlu. Bu metrik, ServiceNow'un güçlü gelir büyümesini sürdürürken maliyetleri yönetmedeki verimliliğini vurguluyor.
Şirketin aynı dönemde %24,17'lik gelir büyümesi, sürekli genişlemesini ve pazar penetrasyonunu yansıtıyor ve Goldman Sachs'ın 2025'e kadar %20+ abonelik geliri büyümesi projeksiyonunu destekliyor. Ek olarak, ServiceNow'un güçlü pazar konumu, 186,85 milyar dolarlık önemli piyasa değerinde açıkça görülüyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca ServiceNow'un "52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü" ve %63,73'lük bir yıllık fiyat toplam getirisi ile "son bir yılda yüksek getiri" gösterdiğini belirtiyor. Bu metrikler, hisse senedinin olumlu performansı ve Goldman Sachs'ın arttırılan fiyat hedefi ile uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, ServiceNow için 17 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.