MELBOURNE - Sağlık ve ciddi hastalıklar için genomik tabanlı testler konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Genetic Technologies Limited (ASX:GTG; NASDAQ:GENE), Amerikan Depoziter Hisselerinin (ADS) kayıtlı doğrudan arzı ve eş zamanlı olarak varantların özel plasmanı için kesin anlaşmasını kamuoyuna açıkladı. İşlemin, alışılagelmiş kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde 22 Nisan 2024 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.
Teklif, her biri 30 adi hisseyi temsil eden 1 milyon ADS'nin ADS başına 2.00 $'dan satışını içeriyor. Eş zamanlı olarak şirket, aynı fiyattan eşdeğer sayıda ADS satın alınmasına izin veren, hemen kullanılabilen ve ihraçtan beş yıl sonra sona eren özel bir yerleştirme ile varantlar ihraç edecektir.
Plasman aracısının ücretleri ve diğer ilgili masraflar düşülmeden önce brüt gelirin yaklaşık 2 milyon dolara ulaşması bekleniyor. H.C. Wainwright & Co. arz için münhasır plasman acentesi olarak hizmet vermektedir.
Genetic Technologies net geliri çeşitli stratejik girişimlere tahsis etmeyi planlamaktadır. Bu girişimler arasında, tüketici tarafından başlatılan platformlar aracılığıyla gelir elde etmek ve satış ve pazarlama çabalarını desteklemek, GeneType Multi Risk testini ABD sağlık sistemleri ve işverenleri ile işletmeler arası kanallar aracılığıyla ticarileştirmek, Avrupa ve Güney Doğu Asya'da yeni pazarlara açılmak, kapsamlı bir kalıtsal meme ve yumurtalık kanseri risk testi başlatmak, ürün araştırma ve geliştirmeyi finanse etmek ve genel kurumsal amaçları karşılamak yer almaktadır.
Bu arzdaki menkul kıymetler, 20 Aralık 2023 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve 4 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girdiği ilan edilen bir raf kayıt beyanı ile desteklenmektedir. Varantlar ve varantların altında yatan ADS'ler hariç olmak üzere ADS'ler bu tescil beyanı uyarınca arz edilmektedir. Nihai izahname eki ve beraberindeki izahname SEC'e sunulacak ve web sitesinde erişime açılacaktır.
Özel plasman kapsamında varantların ihracı, değiştirilmiş şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'nun 4(a)(2) Bölümü ve buna bağlı olarak yayımlanan D Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilmektedir. Bu varantlar ve bunların altında yatan ADS'ler, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri içinde teklif ve satışlarına ilişkin kısıtlamalara tabidir.
Bu duyuru Genetic Technologies Limited'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.