REDMOND, Ore. - Lityum iyon pil enerji depolama çözümleriyle tanınan Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON), kurumsal yatırımcılarla kayıtlı doğrudan halka arz ve eşzamanlı özel satış için anlaşmalar imzaladı. Birleşik işlemlerin yaklaşık 2,6 milyon dolar brüt gelir getirmesi bekleniyor. InvestingPro verilerine göre, şu anda 5,01 milyon dolar değerinde olan şirket, son on iki ayda -7,56 milyon dolar negatif FAVÖK ile hızla nakit tüketmeye devam ediyor.
Şirket, her biri 2,36 dolar karşılığında bir adet adi hisse senedi satın alma hakkı veren varantla birlikte, 1.048.386 adet adi hisse senedi ve ön ödemeli varant satışını açıkladı. Hisse başına teklif fiyatı 2,48 dolar iken, her bir ön ödemeli varant 2,479 dolar fiyatlandırıldı; bu fiyat, hisse fiyatından varantın nominal kullanım fiyatı çıkarılarak belirlendi.
Hemen kullanılabilir olan ön ödemeli varantlar, tamamen kullanılana kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. Her bir ön ödemeli varantın satışı, sunulan hisse sayısını buna bağlı olarak azaltacaktır. İşlemlerin, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 3 Ocak 2025 civarında kapanması planlanıyor.
Expion360, net gelirleri mevcut nakit rezervleriyle birlikte genel kurumsal amaçlar ve işletme sermayesi için kullanmayı öngörüyor. Aegis Capital Corp. tekliflerin münhasır yerleştirme aracısı olurken, Expion360 için Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP ve Aegis Capital Corp. için Kaufman & Canoles, P.C. hukuki danışmanlık sağlıyor.
Doğrudan halka arz, daha önce sunulan ve 10 Temmuz 2023 tarihinde SEC tarafından yürürlüğe konulan etkin bir raf kayıt beyannamesi kapsamında gerçekleşiyor. Teklifin detayları, SEC'in web sitesinde erişilebilir olacak nihai izahname eki ve beraberindeki izahnamede belirtilecek.
Özel satış kısmı, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıtlı değildir ve akredite yatırımcılarla sınırlıdır. Bir kayıt hakları anlaşması uyarınca, Expion360 varant kullanımı üzerine ihraç edilen hisselerin yeniden satışı için kayıt beyannameleri sunacak.
Bu duyuru, Expion360'ın 19 Aralık 2023 tarihinde konut ve küçük işletme kullanımına yönelik tasarlanmış iki premium pil depolama sistemi tanıtarak ev enerji depolama pazarına girmesinin ardından geldi. Expion360'ın lityum iyon pilleri, hafif, yüksek güçlü ve uzun ömürlü olmaları nedeniyle standart kurşun-asit pillerden üstün olarak biliniyor. InvestingPro'nun Adil Değer analizi, hisse senedinin şu anda önemli operasyonel zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen düşük değerlendiğini gösteriyor; aboneler için 11 ek önemli içgörü mevcut.
Bu makaledeki bilgiler Expion360 Inc.'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Expion360 Inc. OEM ve dağıtım ağındaki yeni ortaklıklar sayesinde 2025 yılında yaklaşık 5 milyon dolarlık önemli bir gelir artışı bekliyor. Bu ortaklıkların aynı dönem için tahmini 1,4 milyon dolarlık brüt kar artışına katkıda bulunması da bekleniyor. Şirket ayrıca, Nasdaq'ın minimum teklif fiyatı gereksinimini karşılamak için Yönetim Kurulu ve hissedarlar tarafından onaylanan 1'e 100 ters hisse bölünmesi uyguladı.
Bu finansal manevraların yanı sıra Expion360, önemli bir ticari kira sözleşmesini erken feshetti; bu hamlenin şirkete önümüzdeki 51 ay boyunca aylık yaklaşık 40.000 dolar tasarruf sağlaması bekleniyor. Şirket ayrıca, mevcut borçları ödemek ve genel kurumsal amaçlar için işletme sermayesi sağlamak amacıyla yaklaşık 10 milyon dolar toplamayı hedefleyen halka arzını fiyatlandırdı.
Ürün cephesinde, Expion360 Dikey Isı İletimi™ olarak bilinen gelişmiş dahili ısıtma teknolojisine ve Entegre SmartTalk™ Bluetooth ve CAN Bus iletişimi sayesinde gerçek zamanlı izleme yeteneklerine sahip yenilikçi Edge pilini tanıttı. Edge pili için ön siparişler şu anda açık ve sevkiyatların 2024'ün üçüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor. Bunlar Expion360 Inc.'in son gelişmeleridir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.