Investing.com - EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz sürecine başladı. EgeYapı halka arzı, 8 Ocak tarihine kadar 3 gün boyunca devam edecek.
Şirketin halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştiriliyor. Halka arz kapsamında toplamda 61.200.000 adet pay yatırımcılara sunuluyor. Bu payların 42.200.000 adedi sermaye artırımı, 19.000.000 adedi ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Halka arz edilen paylar, yatırımcılara %21,15 iskonto ile sunuluyor. Halka arz fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalara göre şirketin toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 918 milyon TL olarak öngörülüyor.
Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım alanları
Halka arzdan elde edilecek gelir, şirketin çeşitli projelerinde kullanılacak. Şirketin izahnamesine göre fonun dağılımı şu şekilde planlanıyor:
- %45: Modernyaka projesinin finansmanı
- %40: Kekliktepe projesinin finansmanı
- %10: Diğer projelerin finansmanı
- %5: Pazarlama ve genel yönetim giderleri
Tahsisat grupları ve dağıtım bilgileri
Halka arzda yatırımcılara sunulan tahsisat grupları şu şekilde belirlendi:
- %60 (36.720.000 lot): Yurt içi bireysel yatırımcı
- %10 (6.120.000 lot): Yüksek başvurulu yatırımcı
- %30 (18.300.000 lot): Yurt içi kurumsal yatırımcı
Bireysel yatırımcı grubu için eşit dağıtım yöntemi uygulanırken, yüksek başvurulu yatırımcı grubu için oransal dağıtım yöntemi kullanılacak. Katılım yoğunluğuna göre bireysel yatırımcılara tahsis edilen lot miktarları şu şekilde hesaplanıyor:
- 300 bin katılım: 122 lot (~1.830 TL)
- 1,5 milyon katılım: 25 lot (~375 TL)
- 3,1 milyon katılım: 12 lot (~180 TL)
Finansal performans ve halka açıklık oranı
EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2022 yılından bu yana finansal performansında dalgalanmalar yaşamış durumda. 2024 yılının ilk dokuz ayında şirketin toplam hasılatı 84,9 milyon TL olurken, brüt kârı 34,4 milyon TL olarak açıklandı. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı %30,60 olacak.
Satmama taahhüdü ve fiyat istikrarı
Şirket, halka arz sonrası yatırımcılara güven sağlamak amacıyla şu taahhütleri veriyor:
- Satmama taahhüdü: Hem ihraççı hem de ortaklar için 1 yıl
- Fiyat istikrarı: 21 gün boyunca, halka arz gelirinin %20’si kullanılarak uygulanacak
Diğer önemli bilgiler
- Katılım Endeksine uygunluk: Halka arz Katılım Endeksi’ne uygun değildir
- İşlem platformu: İşlemler, yatırımcıların “Yatırımlar > Halka Arz” sekmesinden gerçekleştirilebilir
- T1-T2 kullanımı: T1 ve T2 bakiyeleri bu halka arzda kullanılamaz
BIST’te Gülermak Ağır Sanayi halka arzı da bu hafta gerçekleşecek
Bu hafta Borsa İstanbul’da gerçekleşecek bir diğer halka arz, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. tarafından yapılacak. Şirket 8-10 Ocak tarihleri arasında yatırımcılarla buluşacak. Halka arzda hisse başına fiyat 125 TL olarak belirlenirken toplamda 32.300.000 adet pay satışa sunulacak. Ayrıca 6.460.000 adet ek satış hakkı ile birlikte halka arz büyüklüğü artırılabilecek.