Perşembe günü, Citi eBay (NASDAQ:EBAY) hissesi için Al tavsiyesini korudu ve hedef fiyatı 65 dolardan 68 dolara yükseltti. Bu düzenleme, eBay'in beklentileri aşan üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından geldi. Ancak şirketin dördüncü çeyrek rehberliği, ağırlıklı olarak Birleşik Krallık'taki stratejik yatırım nedeniyle karışık bir görünüm sergiledi.
Bu yatırımın kısa vadede geliri ve take rate'i etkilemesi bekleniyor, ancak 2025'in başlarında stabilize olması öngörülüyor. Citi, yatırımın nihayetinde eBay'in Brüt Ticari Eşya Hacmi (GMV) ve gelirine olumlu katkı sağlayabileceğine inanıyor.
eBay'in Birleşik Krallık'taki C2C ticaretine odaklanması, yönetimin platformu geliştirmek için, özellikle Odak Kategorilerinde ve eBay'in benzersiz güçlere sahip olduğu alanlarda stratejik bir hamlesini temsil ediyor. Citi'ye göre, bu çabalar meyvelerini vermeye başladı. Şirket, Odak Kategorileri için GMV'de %5'lik bir artış bildirdi ve genel GMV, düşük tek haneli bir oranda olsa da tutarlı büyüme işaretleri gösteriyor.
Birleşik Krallık yatırımının marjlar üzerindeki etkisine rağmen, eBay yönetimi faaliyet geliri marj dolarlarını maksimize eden büyüme ve karlılık arasında bir denge hedefliyor. Citi'nin analisti, eBay'in 2025 için sürekli büyüme öngören ilk görünümünün olumlu seyrini vurguladı.
Analist ayrıca, artan geri alımlarla kanıtlandığı üzere eBay'in hissedar getirilerine olan bağlılığına da dikkat çekti. eBay'in stratejik girişimlerinden elde ettiği erken olumlu sonuçlar ve hissedar dostu eylemleri, Citi'nin şirket hissesi için Al tavsiyesini korumasının temelini oluşturuyor.
Diğer son haberlerde, eBay'in Brüt Ticari Eşya Hacmi (GMV) bu çeyrekte büyüme gösterdi ve Piper Sandler ve Barclays analistlerinin vurguladığı gibi, bu trendin 2025'e kadar devam etmesi bekleniyor. Her iki firma da eBay için hisse fiyatı hedeflerini ayarladı; Piper Sandler 67 dolara yükseltirken, Barclays 64 dolara düşürdü. eBay'in 3. çeyrek finansal sonuçları, tüketiciden tüketiciye (C2C) satışlara ve yapay zeka (AI) geliştirmelerine odaklanıldığını ortaya koydu; GMV %1'in üzerinde artarak 18,3 milyar dolara, gelir ise %3'ün üzerinde artarak 2,58 milyar dolara yükseldi.
Ek olarak, eBay Birleşik Krallık'ta bir C2C ürün girişimi başlattı ve bunun özellikle 2025'in ikinci yarısında şirketin gelirine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. eBay'in 4. çeyrek projeksiyonları, 18,9 milyar dolar ile 19,3 milyar dolar arasında bir GMV ve 2,53 milyar dolar ile 2,59 milyar dolar arasında gelir tahmin ediyor. 4. çeyrek için GAAP dışı hisse başına kazancın 1,17 dolar ile 1,22 dolar arasında olması bekleniyor, bu da yıllık bazda %9 ile %14 arasında bir büyümeye işaret ediyor.
Şirket ayrıca 2024 için hisse geri alım hedefini 3 milyar dolara yükseltmeyi planlıyor, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtıyor. Bu son gelişmeler, eBay'in devam eden stratejilerini ve gelecekteki büyüme potansiyelini, ayrıca analistlerin şirketin performansına olan güvenini vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Makalede vurgulanan eBay'in stratejik hamleleri ve finansal performansı, InvestingPro'dan elde edilen son verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 27,95 milyar dolar olup, e-ticaret sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. eBay'in 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %72,03'lük etkileyici brüt kar marjı, InvestingPro İpuçlarından biri olan "etkileyici brüt kar marjları" ile uyumlu. Bu yüksek marj, odak kategorilerinde etkili maliyet yönetimi ve güçlü fiyatlandırma gücünü gösteriyor.
Başka bir InvestingPro İpucu, eBay'in "5 yıl üst üste temettüsünü artırdığını" belirtiyor, bu da makalede bahsedilen şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı ile tutarlı. %1,72'lik mevcut temettü getirisi, gelir odaklı yatırımcılar için çekiciliği artırıyor. Ayrıca, eBay'in güçlü performansı, geçen yıl %63,07'lik fiyat toplam getirisinde görülüyor ve bu da "geçen yıl yüksek getiri" vurgulayan InvestingPro İpucunu destekliyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, eBay için 10 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.