Çarşamba günü, Citi, Nanosonics (NAN:AU) (OTC: NNCSF) hisseleri için hedef fiyatını 2.70 AUD'den 3.15 AUD'ye yükseltti, ancak Sat tavsiyesini korudu.Bu güncelleme, şirketin 2024 mali yılı için sabit döviz kurunda yıllık bazda düz gelir rapor etmesinin ardından geldi. Sarf malzemelerinde %5 ve kurulu sistemlerde %7 artış görülürken, sermaye satışları %11 düşüş kaydetti.Nanosonics için yılın ikinci yarısı ilk yarıya göre daha güçlü geçti. Şirket, 2025 mali yılı için %8 ile %12 arasında gelir büyümesi öngördü. Bu tahmin, piyasa beklentileriyle uyumlu ve EBIT'in de aynı aralıkta olması bekleniyor.Bu tahminlere rağmen Citi, Kuzey Amerika'daki sarf malzemelerinin kurulu sisteme göre daha yavaş büyümesi ve ABD hastanelerinin sermaye bütçelerindeki devam eden kısıtlamalar gibi endişe verici noktaları vurguladı.Citi ayrıca, Nanosonics'in EMEA bölgesinde yeni dağıtım ortaklıkları kurması gibi stratejik değişikliklere dikkat çekti. Bir diğer önemli nokta, şirketin FDA'dan gelen sorulara rağmen Coris ürününü Mayıs 2025'e kadar onaylatma çabalarını sürdürmesi oldu. Bu faktörler nedeniyle Citi, 2025-2027 mali yılları için EBIT tahminlerini %39 ila %67, hisse başına kazanç tahminlerini ise %41 ila %66 oranında revize etti ve daha yüksek gelir ve marjları gerekçe gösterdi.Revize edilen 3.15 AUD'lik hedef fiyat, Nanosonics'in Trophon işi için 2.15 AUD ve Coris'in potansiyeli için ek 1 AUD'den oluşuyor. Ancak, 2024 mali yılında 27 milyon dolara ulaşan Coris ile ilgili harcamalar şirketin kar marjlarını etkilemeye devam ediyor ve bu durum Citi'nin hisse senedi için Sat tavsiyesini sürdürmesinin temelini oluşturuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.