Citi, Autodesk (NASDAQ: ADSK) için Al tavsiyesini 325,00 dolar sabit fiyat hedefiyle yeniden teyit etti.
Bu onay, şirketin bu hafta başlarında San Diego'daki Autodesk University'de yeni AI/GenAI özelliklerini sergilemesinin ardından geldi.
Etkinlik, mevcut talep eğilimleri hakkında tartışmalar için bir platform sağladı ve müşteriler ile iş ortaklarından karışık yanıtlar alındı.
Bazıları yeni özelliklerin benimsenmesini ve rakip platformlardan geçişi vurgularken, diğerleri projelerde gecikmelere işaret etti ve potansiyel seçim riskleri nedeniyle temkinli olduklarını belirtti.
Autodesk'in AI yeteneklerini tanıtması müşterilerden önemli ilgi gördü, ancak hangi özelliklerin önce uygulanacağı konusunda bazı belirsizlikler var.
Ayrıca, birçok müşteri gelişmiş AI işlevselliklerinden tam olarak yararlanmak için gerekli veri altyapısına henüz hazır değil. Bu zorluklara rağmen, geri bildirimler Autodesk'in inovasyon çabalarıyla olumlu bir yörüngede olduğunu ve rekabet avantajı kazandığını gösteriyor.
Ancak, yakın vadedeki talep ortamı belirsizliğini koruyor. Citi, Autodesk'in üçüncü mali çeyrekteki talep eğilimlerini daha net görmek için detaylı bir üç aylık bayi anketi yapmayı planlıyor. Anketin içgörüleri, şirketin piyasa konumunu ve müşteri benimseme oranlarını ileriye dönük olarak değerlendirmede çok önemli olacak.
Diğer son haberlerde, Autodesk ikinci çeyrekte gelirde %2'lik bir artış ve hisse başına 2,15 dolar kazanç ile 203 milyon dolar serbest nakit akışı rapor etti. Bu sonuçlar, şirketin acente modeline başarılı geçişi ve Kuzey Amerika'da doğrudan müşteri faturalandırma işlem modelinin uygulanmasıyla birlikte geliyor ve bu da 2025 tam yılı gelir büyüme rehberliğinde %11'lik bir artış öngörüsüne yol açıyor.
BofA Securities, Oppenheimer, BMO Capital, DA Davidson ve Baird dahil olmak üzere analist firmaları yakın zamanda Autodesk hakkındaki görüşlerini güncelledi. BofA Securities, Autodesk'in fiyat hedefini 325 dolara yükseltirken, Oppenheimer 300 dolar fiyat hedefiyle Outperform notunu korudu.
BMO Capital, 287 dolar sabit fiyat hedefiyle Piyasa Performansı notunu korurken, DA Davidson 260 dolar fiyat hedefiyle nötr notuyla kapsama başlattı ve Baird 305 dolar fiyat hedefiyle Outperform notunu yeniden teyit etti.
InvestingPro İçgörüleri
Autodesk'in son AI yenilikleri ve Citi'nin iyimser duruşu, InvestingPro'dan gelen verilerle daha da destekleniyor. Şirketin 2025 mali yılı 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %91,92'lik etkileyici brüt kar marjı, güçlü finansal pozisyonunu ve AI gibi en son teknolojilere yatırım yapabilme yeteneğini vurguluyor. Bu, InvestingPro İpuçlarından biri olan Autodesk'in "etkileyici brüt kar marjları" ile uyumlu.
Ayrıca, Autodesk'in aynı dönemde %11,38'lik gelir büyümesi, makalede bahsedilen yeni özelliklerin benimsenmesi ve rakip platformlardan geçiş ile potansiyel olarak desteklenen istikrarlı bir genişlemeye işaret ediyor. Şirketin %23,36'lık faaliyet geliri marjı, verimli operasyonları gösteriyor ve bu da Citi tarafından tartışılan belirsiz talep ortamında bir tampon sağlayabilir.
Autodesk'in 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü ve fiyatının zirvesinin %99,21'i olduğunu belirtmekte fayda var. Son üç aydaki %19,67'lik güçlü getiriyle birlikte bu performans, yatırımcıların şirketin yönü ve potansiyeli konusundaki güvenini yansıtıyor. Ancak yatırımcılar, başka bir InvestingPro İpucunun da belirttiği gibi, hissenin RSI'sinin aşırı alım bölgesinde olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro, Autodesk'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 20 İlave ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.