BofA Securities, WNS Limited (NYSE: WNS) için görünümünü revize ederek, hisse senedi için fiyat hedefini önceki 66 dolardan 57 dolara düşürdü ancak Al tavsiyesini korudu.
Bu yeniden değerlendirme, şirketin BofA Securities'in beklentilerinin altında kalan çeyreklik Hasılat düşüşünü rapor etmesinin ardından geldi.
WNS Limited'in ikinci çeyrek Hasılatı, sabit kur bazında çeyreklik %1,5 ve yıllık %5,2 düşüş gösterdi. Bu düşüş, BofA Securities'in öngördüğü %1'lik büyümeden daha sert oldu.
Şirket, düşüşü öncelikle seyahat sektöründeki devam eden hacim azalmaları, zayıflayan isteğe bağlı harcamalar ve önemli bir sağlık hizmeti müşterisinin kaybına bağladı.
Bu zorluklara rağmen WNS Limited, sağlık hizmeti müşterisi kaybının etkisi hariç tutulduğunda, Hasılatın aslında çeyreklik bazda %3'ten fazla büyüdüğünü belirtti. Şirket, seyahat hacimlerindeki mevcut düşüşün yılın ikinci yarısında da devam edeceğini öngörüyor, ancak üçüncü çeyrekten itibaren sağlık segmentinde daha fazla olumsuz etki beklemiyor.
Diğer güncel haberlerde, WNS Holdings Limited mali ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve hisse başına 1,13 dolar düzeltilmiş kazanç ve 322,6 milyon dolar Hasılat ile analist beklentilerini aştı.
Ancak şirket, 2025 mali yılı rehberliğini revize ederek yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Düzeltilmiş hisse başına kazancın şimdi 4,13 dolar ile 4,35 dolar arasında olması bekleniyor ve bu, 4,51 dolarlık konsensüsün altında kalıyor. Mali yıl için Hasılat beklentisi 1,25 milyar dolar ile 1,296 milyar dolar arasında ve bu da analistlerin 1,309 milyar dolarlık projeksiyonunun altında.
Bu son gelişmelerin ardından Citi, WNS hisse senedi için fiyat hedefini 55,00 dolara düşürdü ancak Al tavsiyesini korudu. Düşürülen rehberliğe rağmen Citi, WNS'nin potansiyeli konusunda iyimser kalmaya devam ediyor ve 500 milyon doların üzerinde toplam Yıllık Sözleşme Değeri temsil edebilecek 20'den fazla fırsatın olduğunu belirtiyor.
Ancak firma, WNS'nin bu büyümeyi gerçekleştirmek için önümüzdeki çeyreklerde etkili bir uygulama göstermesi gerektiğini vurguladı. Şirket, çeyreği 221,5 milyon dolar nakit ve yatırım ile 262,8 milyon dolar borçla tamamladı.
InvestingPro Öngörüleri
WNS Limited'in son performansı ve BofA Securities'in görünümüne ek bağlam sağlamak için InvestingPro'dan bazı gerçek zamanlı verileri göz önünde bulunduralım. Son zorluklara rağmen WNS, 2,37 milyar dolarlık piyasa değerini koruyarak iş süreci yönetimi sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
InvestingPro verileri, WNS'nin 2025 mali yılı ikinci çeyreği itibarıyla son on iki aylık Hasılatının 1,31 milyar dolar olduğunu ve aynı dönemde %2,07'lik mütevazı bir Hasılat büyümesi gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu, şirketin büyük bir sağlık hizmeti müşterisinin kaybı hariç tutulduğunda büyüme hakkındaki açıklamasıyla uyumlu. Şirketin karlılığı, %13,77'lik faaliyet geliri marjı ve 19,58'lik fiyat/kazanç oranından anlaşılıyor; bu da yatırımcıların son aksiliklere rağmen WNS'nin kazançları için hala prim ödemeye istekli olduklarını gösteriyor.
İki ilgili InvestingPro İpucu, WNS'nin orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını vurguluyor. Bu faktörler, şirketin seyahat sektöründeki mevcut zorlukları aşarken ve müşteri tabanını genişletmeye çalışırken finansal esneklik sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, WNS'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek 8 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.