Salı günü, Truist Securities BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) hisseleri için görünümünü revize etti ve hedef fiyatını 118 dolardan 90 dolara düşürürken, hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Bu revizyon, rakip firma Ascendis Pharma'nın akondroplazi tedavisi için geliştirdiği TransCon-CNP'nin beklenenden olumlu deney sonuçlarının açıklanmasının ardından geldi.
Ascendis'ten gelen veriler beklenenden daha güçlüydü ve bu durum, BioMarin'in aynı durum için geliştirdiği Voxzogo'nun pazar payı projeksiyonlarının yeniden değerlendirilmesine yol açtı.
Truist'in yeni analizine göre, Voxzogo'nun akondroplazideki pazar payının 2032'den itibaren öngörülen %100'den %40'a düşeceği tahmin ediliyor. Bu öngörü, şu anda akondroplazi için Faz 3 denemelerinde olan başka bir rakip ilaç olan infigratinib'in (oral FGFR1-3 inhibitörü) potansiyel etkisini de hesaba katıyor. Bu denemelerin sonuçları hala bekleniyor ve pazar dinamiklerini daha da etkileyebilir.
Truist Securities ayrıca, rekabetçi ortam nedeniyle BioMarin'in artan yasal zorluklarla karşılaşabileceğini, ancak mütevazı bir telif hakkı ödemesi ile uzlaşmanın daha olası bir sonuç olduğunu belirtti. Firma, yasal savunmanın yoğunlaşabileceğini, ancak bunun BioMarin'in hizmet vermeyi amaçladığı topluluk göz önüne alındığında olumlu bir izlenim bırakmayabileceğini vurguladı.
Hedef fiyattaki düşüşe rağmen, Truist Securities BioMarin için Al tavsiyesini koruyarak, şirketin hisse senedi performansına yönelik olumlu görüşünü sürdürdüğünü gösterdi. Bu ayarlama, şirketin genel iş temelleri konusundaki güvenden ziyade rekabet ortamındaki değişiklikleri ve pazar payı beklentilerini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, BioMarin Pharmaceutical Inc. bir dizi gelişmeye tanık oldu. Şirket, 712 milyon dolarlık rekor toplam gelir bildirdi ve tam yıl gelir tahminini 2,75 milyar dolar ile 2,825 milyar dolar arasında revize etti. BioMarin ayrıca 2027 için 4 milyar dolarlık gelir hedefi ve düşük-orta %40 aralığında GAAP Dışı Faaliyet Marjları dahil olmak üzere iddialı finansal hedefler belirledi.
BioMarin'in akondroplazi tedavisi Voxzogo, 2025-2026 yılları arasında piyasaya girmesi beklenen Ascendis Pharma'nın TransCon CNP'sinden potansiyel rekabet ile karşı karşıya. Baird, BMO Capital ve TD Cowen'dan analistler, rekabet endişelerini belirtmekle birlikte güçlü temelleri gerekçe göstererek BioMarin hakkında nötr ile olumlu arasında değişen görüşlerini korudular. Bununla birlikte RBC Capital, rekabetçi ortam nedeniyle BioMarin'in hisse senedi hedef fiyatını 85 dolara düşürdü ve Sektör Performansı notunu korudu.
BioMarin ayrıca yönetim değişikliklerini duyurdu; Dr. Greg Friberg, Dr. Henry J. Fuchs'un yerine yeni İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Dünya Çapında Araştırma ve Geliştirme Başkanı olarak atandı ve James Sabry yeni İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, İş Geliştirme Başkanı olarak görevlendirildi.
Bu arada, Canaccord Genuity BioMarin hisseleri için Tut notunu korurken, 93,00 dolarlık sabit hedef fiyatı ile Voxzogo'nun şirketin finansal geleceği üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmeye devam ettiklerini göstererek temkinli bir iyimserlik sergiledi.
InvestingPro Öngörüleri
BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) değişen rekabet ortamında yol alırken, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı veriler, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında nüanslı bir bakış açısı sunuyor.
13,3 milyar dolarlık piyasa değeri ile BioMarin, son rekabet zorluklarına rağmen yatırımcıların gelecekteki kazanç artışı beklentilerini koruduğunu gösteren 51,39'luk bir fiyat-kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor. Şirketin geliri, Q2 2024 itibarıyla son on iki ayda %15,83 oranında güçlü bir artış göstererek, zorlu bir piyasada finansal tabanını genişletme kapasitesini vurguladı.
InvestingPro İpuçları, BioMarin'in bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini, 6 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini vurguluyor. Bu, Truist Securities'in koruduğu Al tavsiyesi ile uyumlu bir görünüm sunuyor.
Ayrıca, BioMarin hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı ile dikkat çektiği belirtiliyor; bu durum, piyasa dalgalanmaları arasında istikrar arayan yatırımcılar için cazip olabilir. Şirketin nakit akışlarıyla faiz ödemelerini karşılayabilmesi ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması, finansal dayanıklılığın ek göstergeleri olarak öne çıkıyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro BioMarin hakkında ek ipuçları sunmaktadır. Bu bilgilere https://tr.investing.com/pro/BMRN adresinden ulaşılabilir. Bu öngörüler, şirketin mevcut pazar zorlukları ve fırsatları bağlamında yatırım kararlarını daha iyi bilgilendirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.