Perşembe günü, TD Cowen Biogen (NASDAQ:BIIB) hisselerine olan güvenini yeniden teyit ederek Al tavsiyesini korudu ancak hedef fiyatı önceki 300 dolardan 275 dolara düşürdü. Bu ayarlama, Biogen'in üçüncü çeyrek finansal raporunun ardından geldi; raporda gelir tahminlerle uyumlu çıkarken hisse başına kazanç beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket ayrıca 2024 yılı için hisse başına kazanç tahminini yükseltti.
Biogen'in üçüncü çeyrek performansı, Alzheimer tedavisi Leqembi'nin istikrarlı bir lansman yörüngesinde olduğunu gösterdi; ancak daha geniş çapta benimsenmesini etkileyen devam eden lojistik ve kapasite zorlukları mevcut. Şirketin diğer ilacı Skyclarys, 400 milyon dolarlık bir yıllık ciro oranına ulaştı ve özellikle ABD dışındaki pazarlarda büyümeye devam etmesi bekleniyor.
TD Cowen'ın finansal analizi, Biogen'in muhtemelen Skyclarys ve Leqembi'nin performansıyla büyümeye geri döneceğini öngörüyor. Firma, Biogen için 2030 yılına kadar %2'lik gelir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ve %10'luk hisse başına kazanç (EPS) CAGR'ı bekliyor. Bu görünüm, Biogen'in portföyünün uzun vadeli değer yaratma potansiyelini vurguluyor.
Yinelenen Al tavsiyesi, Biogen'in ilaç portföyüne odaklanan stratejik yaklaşımının, özellikle Leqembi etrafındaki momentum ve Skyclarys'in büyümesiyle birlikte, şirketi gelecekteki finansal başarı için olumlu bir konuma yerleştirdiği görüşüyle geliyor. Hedef fiyat düşürülmesine rağmen, bu büyüme beklentilerine dayalı olarak Biogen hisselerine yönelik genel görüş olumlu kalmaya devam ediyor.
Biogen'in hisse fiyatı, şirket Leqembi'nin benimsenmesi önündeki engelleri aşmaya çalışırken ve Skyclarys için büyüme fırsatlarından yararlanırken yatırımcılar tarafından izlenmeye devam edecek. Yeni hedef fiyat, şirketin beklentilerine yönelik daha temkinli ancak hala iyimser bir değerlemeyi yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.