Çarşamba günü, Baird, Fiserv (NYSE:FISV) hissesi için hedef fiyatını 210 dolardan 220 dolara yükseltti ve Outperform notunu korudu. Firma, şirketin üçüncü çeyrek performansını vurgulayarak, faiz ve vergi öncesi karın (FVÖK) beklentileri aştığını ve gelirin tahminlere neredeyse eşit olduğunu belirtti. Ayrıca, Fiserv'in yıl için hisse başına kazanç (HBK) ve gelir rehberliği yukarı yönlü revize edildi.
Baird'den analist, Fiserv'in tutarlı performansı hakkında olumlu bir görüş bildirerek, şirketi "istikrarlı ilerleyici" olarak nitelendirdi. 2024 HBK rehberliği yukarı yönlü ayarlandı ve bu durum hem gelir hem de marjlarda beklenen iyileşmeleri yansıtıyor. Fiserv'in tüccar büyümesi özellikle güçlüydü; Clover ödeme sistemi yıllık bazda %28'lik bir artış kaydederken, kurumsal gelir ve işlemlerde hızlanma görüldü.
Baird'in analisti ayrıca, Fiserv'in kazanç kalitesindeki iyileşmeye de dikkat çekti. Bu iyileşme, üçüncü çeyrekte yaklaşık %141'lik bir serbest nakit akışı (SNA) dönüşüm oranıyla kanıtlandı. Bu iyileşme, First Data Şirket'in satın alınmasından bu yana birleşme, entegrasyon ve kıdem tazminatıyla ilgili en küçük ilavelerle de desteklendi.
Özetle, Baird'in Fiserv'e yönelik duruşu, şirketin hisse başına kazancı sürekli olarak orta onlu yüzdelerde artırma ve çeşitli segmentlerde pazar payı kazanma yeteneğiyle güçleniyor. Firmanın Fiserv'e yönelik görünümü olumlu kalmaya devam ediyor ve bu durum yükseltilen hedef fiyat ve devam eden Outperform notuyla yansıtılıyor.
Diğer güncel haberlerde, Fiserv güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirketin üçüncü çeyrek sonuçları, düzeltilmiş hisse başına kazançta (HBK) yıllık bazda %17'lik bir artışla 2,30 dolar ve düzeltilmiş gelirde %7'lik bir büyümeyle 4,9 milyar dolar olduğunu gösterdi.
Şirketin Merchant Solutions segmenti, %24'lük dikkat çekici bir organik gelir büyümesi sergiledi. Bu performans, Fiserv'in tam yıl organik gelir büyümesi rehberliğini %16-%17'ye ve düzeltilmiş HBK'yı 8,73-8,80 dolara yükseltmesine yol açtı.
Analistler bu güçlü performansı not ettiler. Jefferies, Fiserv için hedef fiyatını 200 dolara yükseltti ve tut notunu korudu. Bu arada, CFRA Fiserv'in statüsünü Al'dan Güçlü Al'a yükseltti ve hedef fiyatı 235 dolara çıkardı. Her iki firma da Fiserv'in stratejik uygulama yeteneklerine ve gelecekteki büyüme beklentilerine güven ifade etti.
Yeni gelişmeler açısından, Fiserv DoorDash ile bir ortaklık duyurdu, Walmart ile bir kavram kanıtlaması başlattı ve Clover tekliflerini genişletti. Bu girişimler, Fiserv'in finansal hizmet tekliflerini geliştirme ve işletmeler için nakit akışı yönetimini iyileştirme çabalarının bir parçası.
Bunlar, Fiserv'in büyüme yörüngesindeki en son gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
Fiserv'in son performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 114,96 milyar dolar seviyesinde, bu da finansal hizmetler sektöründeki önemli varlığını vurguluyor. Bu durum, Fiserv'i "Finansal Hizmetler sektöründe önde gelen bir oyuncu" olarak vurgulayan bir InvestingPro İpucu ile daha da destekleniyor.
Şirketin güçlü finansal sağlığı, 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 20,12 milyar dolarlık gelirinde ve aynı dönemde kaydedilen %6,99'luk dikkat çekici gelir büyümesinde açıkça görülüyor. Bu büyüme yörüngesi, Baird'in olumlu görünümü ve Fiserv'in gelir rehberliğinin yukarı yönlü revizyonu ile tutarlı.
Fiserv'in karlılığı da dikkate değer; 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş faaliyet karı 5,66 milyar dolar ve faaliyet kar marjı %28,14. Bu güçlü karlılık, şirketin "son on iki ayda karlı olduğunu" gösteren başka bir InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Hisse senedinin performansı özellikle güçlü oldu ve en son verilere göre bir yıllık fiyat toplam getirisi %82,16 olarak gerçekleşti. Bu etkileyici getiri, "geçen yıl yüksek getiri" olduğunu belirten bir InvestingPro İpucunda yansıtılıyor. Ayrıca, hisse senedi 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor ve mevcut fiyat, 52 haftalık zirve değerinin %99,9'unda.
InvestingPro'nun Fiserv için 12 ek ipucu sunduğunu belirtmekte fayda var. Bu ipuçları, yatırımcılara şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha kapsamlı bir analiz sunuyor. Bu öngörüler, Fiserv hissesi hakkında bilinçli kararlar almak isteyen yatırımcılar için değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.