Perşembe günü Oppenheimer, Backblaze Inc (NASDAQ:BLZE) için Outperform notunu korudu ancak hisseler için fiyat hedefini 13 dolardan 11 dolara düşürdü. Firma, Backblaze'in 2024 yılı ikinci çeyrek gelirinin, şirketin 30,7-31,1 milyon dolarlık beklentisiyle uyumlu olacağını ve orta noktada yıldan yıla yaklaşık %25,7'lik bir artışı temsil edeceğini tahmin ediyor. Bu rakam, 2024'ün ilk çeyreğinde bildirilen yıldan yıla %28,1'lik büyümeden biraz daha düşük.
Analist, Backblaze'in B2 Bulut Depolamasının, yapay zeka uygulamalarından gelen artan talep, üst segmentteki kazanımlar ve yakın zamanda yapılan fiyat artışının avantajları sayesinde olumlu ölçümler göstermesini bekliyor.
Şirketin B2 Bulut Depolama için Net Geliri Elde Tutma (NRR) oranının %120'nin üzerinde kalacağı, Yıllık Yinelenen Gelir (ARR) artışının %40 civarında olacağı ve müşteri büyümesinde yıldan yıla en az %15 artış olacağı öngörülüyor.
Bilgisayar Yedekleme segmenti için, 2023'ün dördüncü çeyreğinde başlatılan fiyat artışından yararlanan yaklaşık %100'lük bir NRR ile istikrarlı bir büyüme beklenmektedir. Bununla birlikte, bu segmentteki müşteri sayısının yıldan yıla sabit kalması, son fiyat artışına ve müşteri işten çıkarmalarının devam eden etkilerine bağlı olarak müşteri kaybında hafif bir artış olması muhtemeldir.
Şirket, B2 Bulut Depolama hizmetinin uzun vadeli büyümesine yatırım yaptığı için işletme giderlerinin kârlılığı etkilemeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bu yatırımlara rağmen Backblaze, 2024 yılı için %8-10 FAVÖK marjı hedefine ulaşma ve 2025 yılının ortalarında serbest nakit akışına (FCF) başabaş noktasına ulaşma yolunda ilerliyor.
Diğer güncel haberlerde, Backblaze, Inc. ilk çeyrekte güçlü bir büyüme kaydetti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini %28 artırarak 30 milyon dolara ulaştı. Şirketin B2 bulut depolama geliri %47 artışla 14,6 milyon dolara, bilgisayar yedekleme geliri ise %14 artışla 15,3 milyon dolara ulaştı. Operasyonel verimlilik, düzeltilmiş brüt marjın %77'ye yükselmesi ve 1,9 milyon dolarlık pozitif düzeltilmiş FAVÖK ile vurgulandı.
Son gelişmeler arasında Backblaze'in CFO'su Frank Patchel'in emekliliğini duyurması da yer alıyor, ancak Patchel geçiş sürecine yardımcı olacak. Şirket 2. çeyrek için 30,7 milyon ila 31,1 milyon dolar arasında gelir ve %6 ila %8 arasında düzeltilmiş FAVÖK marjı beklentisi sundu. 2024 yılının tamamına ilişkin gelir beklentisi ise 126 milyon ila 128 milyon dolar arasında ve düzeltilmiş FAVÖK marjı %8 ila %10 arasında.
Backblaze 2024 yılı sonuna kadar en az 20 milyon dolar nakit tutmayı hedefliyor ve 2025 yılı ortasına kadar nakit yaratmayı öngörüyor. Şirket inovasyona, teknolojiye ve yapay zeka pazarında genişlemeye odaklanıyor ve bunu uzun vadeli bir büyüme fırsatı olarak görüyor. Makroekonomik ortama ilişkin temkinli bir duruş sergilemesine rağmen Backblaze, müşteri davranışlarında büyük değişimler gözlemlemedi.
InvestingPro İçgörüleri
Backblaze Inc (NASDAQ:BLZE) rekabetçi bulut depolama pazarında ilerlerken, InvestingPro'nun son verileri ve içgörüleri birkaç önemli ölçütü ortaya koyuyor. Piyasa değeri 269,14 milyon dolar olan ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %21,93'lük kayda değer bir gelir artış oranı yakalayan Backblaze, umut verici bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Şirketin brüt kâr marjı %50,37 gibi etkileyici bir oranda seyrediyor ve aynı dönemdeki kârsız durumuna rağmen verimli operasyonların altını çiziyor. Bununla birlikte, F/K oranı -5,58 ile mevcut zorlukları yansıtıyor ve bu da piyasanın gelecekteki kazanç iyileşmesi beklentisinin altını çiziyor.
Backblaze için InvestingPro İpuçları karışık bir finansal görünüme işaret ediyor. Analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi, şirketin performansında potansiyel iyimserliğe işaret ediyor. Diğer taraftan, şirketin kısa vadeli yükümlülükleri likit varlıklarından daha ağır basıyor ve analistler bu yıl kârlılık beklemiyor. Orta düzeyde borcu olan ve temettü ödemesi yapmayan şirketin yatırımcılarının karar verme süreçlerinde bu faktörleri göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyor. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, https://www.investing.com/pro/BLZE adresinden erişilebilen Backblaze hakkında ek ipuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden yararlanabilir ve Backblaze'in finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.