Pazartesi günü, Stifel, Arvinas Inc. (NASDAQ:ARVN) hissesi için 63,00 dolar hedef fiyatla Al tavsiyesini yineledi. Odak noktası, Arvinas'ın Pfizer ile HR+ meme kanseri için VERITAC-2 faz 3 çalışmasında vepdegestrant (ER PROTAC) ilacı üzerindeki işbirliği.
İyimserlik, kısmen benzer bir ilaç olan elacestrant'ın 2021 yılındaki bir çalışmadaki başarısına dayanıyor. Analist, verilerde istatistiksel bir kazanım önemli olmakla birlikte, vepdegestrant'ın kendisini piyasada farklılaştırma potansiyelinin hisse senedi performansı için daha önemli bir faktör olduğunu öne sürüyor.
Vepdegestrant gibi ilaçlar için mevcut pazar, yaklaşık 500 milyon dolar olarak tahmin ediliyor ve bu miktar elacestrant ve muhtemelen Eli Lilly'nin imlunestrant'ı dahil olmak üzere üç rakip ilaç arasında paylaşılacak. Faz 1 verilerine dayanarak, ilacın özellikle ESR1 mutasyonu pozitif (ESR1m) alt grubunda onaylanabilir etkinlik göstermesi durumunda Arvinas'ın hisse senedinin yaklaşık %20 artması bekleniyor.
Ayrıca, ilacın ESR1 mutasyonu olmayan (ESR1wt) hastalar için benzersiz bir etiket almayı gerektirecek kadar etkinlik göstermesi durumunda, Arvinas'ın değerlemesinin iki katına çıkma olasılığı da bulunuyor. Bu, doğrudan rekabet olmaksızın 1 milyar doların üzerinde bir pazarı potansiyel olarak açabilir.
Eli Lilly'nin farklı hasta popülasyonu kriterlerine sahip EMBER-3 denemesinin sonucu, Arvinas ve Pfizer'in denemesinin progresyonsuz sağkalım tehlike oranı (PFS HR) ve medyan progresyonsuz sağkalım (mPFS) farkı üzerinde kontrol ile karşılaştırma noktası sağlaması bekleniyor.
Diğer son haberlerde, Wells Fargo, Fair Isaac Corporation'a karşı iyimser bir duruş sergiledi ve çeşitli sektörlerde skor fiyatlarında önemli bir artış öngördü. Firma ayrıca Las Vegas Sands Corp.'da potansiyel görüyor ve 2025'e kadar güçlü bir performans öngörüyor.
TC Energy Corporation'ın yaklaşan Liquid işinin bölünmesi ve Willis Towers Watson'ın düşük değerlenmiş durumu da vurgulandı. Wells Fargo ayrıca, azalan teslimat büyümesini gerekçe göstererek Tesla, Inc. için Düşük Ağırlık notunu koruyor.
Kazanç cephesinde, genetik test sağlayıcısı Myriad Genetics, konsensüs beklentilerini aşan 211,5 milyon dolar ikinci çeyrek geliri bildirdi. Şirket, 2024 için tahminini tahmini 835-845 milyon dolara yükseltti.
Bir ilaç şirketi olan Arvinas, Inc., kira sözleşmesini feshetmek için 41,5 milyon dolarlık bir defaya mahsus ücret ödeyerek önemli bir finansal işlemi tamamladı. Şirket ayrıca ileri evre ER+/HER2- meme kanseri tedavisi için vepdegestrant'ın Faz 1b denemesinden olumlu sonuçlar bildirdi.
Yönetici hareketlerinde, HOOKIPA Pharma Inc., Dr. Malte Peters'ı CEO ve Terry Coelho'yu CFO olarak atadığını duyurdu. Şirket ayrıca hissedar değerini artırmak ve lider adayı HB-200'ü ilerletmek için stratejik bir inceleme yapıyor.
Arvinas, Inc. ayrıca yönetim ekibinde önemli değişiklikler duyurdu: Andrew Saik yeni CFO olarak atandı, Ian Taylor Araştırma ve Geliştirme Başkanı olarak terfi etti ve Angela Cacace Baş Bilim Sorumlusu rolünü üstlendi. Bunlar, bu şirketlerdeki en son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro Öngörüleri
Arvinas Inc.'in finansal görünümü, makalenin ilaç geliştirme beklentilerine odaklanmasını tamamlayan ilginç bilgiler sunuyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin piyasa değeri 1,86 milyar dolar olup, bu yatırımcıların potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. Son on iki ayda %40,99'luk bir gelir düşüşüne rağmen, Arvinas 2024'ün ikinci çeyreğinde %40,37'lik umut verici bir çeyreklik gelir büyümesi gösterdi, bu da finansal performansında potansiyel bir dönüşe işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Arvinas'ın bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da araştırma ve geliştirmeye yoğun yatırım yapan bir biyoteknoloji şirketi için çok önemli. Bu güçlü likidite pozisyonu, likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı gerçeğiyle daha da vurgulanıyor ve VERITAC-2 çalışması gibi devam eden klinik denemeleri desteklemek için finansal esneklik sağlıyor.
Analistler, cari yılda satış büyümesi bekliyor, bu da makalenin vepdegestrant için potansiyel pazar tartışmasıyla uyumlu. Ancak, şirketin bu yıl kârlı olması beklenmiyor, bu da umut verici ilaçların geliştirme aşamasındaki biyoteknoloji firmaları için yaygın bir durum.
Hisse senedinin volatilitesi ve geçen yıl %82,81'lik yüksek getirisi (InvestingPro verilerine göre), piyasanın Arvinas'ın ilaç hattındaki gelişmelere, özellikle makalede bahsedilen Pfizer ile işbirliğine tepkisini yansıtıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Arvinas'ın yatırım potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.