Çarşamba günü, DA Davidson ZoomInfo Technologies (NASDAQ: ZI) için görünümünü güncelledi ve hisse senedi hedef fiyatını önceki 9,50 dolardan 13,00 dolara yükseltirken, hisse senedi için Nötr derecelendirmesini korudu.
Revize edilen hedef, şirketin son finansal performansı ve gelecekteki nakit akışı projeksiyonlarını takiben daha olumlu bir görüşü yansıtıyor.
Bulut tabanlı pazar istihbarat platformuyla tanınan ZoomInfo, 2024'ün ikinci çeyreğinde daha önce düşürülen beklentileri aşan sonuçlar elde etti.
Olumlu sonuca rağmen şirket, yılın sonuna doğru müşteri yenilemelerinde olası zorlukları gerekçe göstererek dördüncü çeyrek için temkinli bir tahmin sundu.
Şirketin orta ölçekli ve kurumsal segmentlerdeki performansı olumlu olmaya devam ederken, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) segmentleri zorluklarla karşı karşıya.
Ayrıca, yeni bir iş riski modelinin uygulanmasının 2025'in ilk yarısına kadar yeni iş büyümesini etkilemesi bekleniyor.
Çeyreğin öne çıkan noktalarından biri, ZoomInfo'nun 2024 için kaldıraçsız serbest nakit akışı (uFCF) rehberliğini yeniden teyit etmesiydi. Ayrıca şirket, 2025'te kaldıraçlı serbest nakit akışının (FCF) beklenen büyümesi hakkında iyimser açıklamalar yaptı ve yıllık bazda önemli bir artış öngörüldü.
DA Davidson'dan analist, şirketin uzun vadeli nakit akışı beklentilerini artan fiyat hedefinin temeli olarak gösterdi ve hedef fiyat şimdi 2025 için öngörülen kaldıraçsız serbest nakit akışının 14 katına ayarlandı.
Yükseltilen fiyat hedefine rağmen, firma hisse senedi üzerinde nötr duruşunu koruyarak, şirketin potansiyeli ile karşı karşıya olduğu riskler arasında dengeli bir görüş yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, ZoomInfo Technologies Inc. 2024'ün üçüncü çeyreği için önceki tahminleri aşan güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Şirket, 304 milyon dolar GAAP geliri ve 112 milyon dolar düzeltilmiş faaliyet geliri açıkladı.
ZoomInfo'nun net gelir koruma oranı %85'te sabit kaldı ve kurumsal müşteri tabanı önemli bir büyüme gördü; 100.000 dolar müşteri grubu 1.809 müşteriye yükseldi ve şimdi yıllık sözleşme değerinin %44'ünü oluşturuyor.
Firmanın Copilot ürünü, müşteri katılımını artırarak yıllık sözleşme değerine 60 milyon dolar katkıda bulundu. Gelecek beklentileri açısından ZoomInfo, dördüncü çeyrek için 296 milyon dolar ile 299 milyon dolar arasında GAAP geliri öngörüyor ve 2024 tam yılı GAAP gelirinin 1,201 milyar dolar ile 1,204 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.
Belirli ücretler için düzeltilmiş ardışık gelir düşüşü %2 olmasına rağmen, kilit segmentlerde stabilizasyon ve potansiyel büyüme işaretleri gözlemlendi.
ZoomInfo'nun kurumsal yıllık sözleşme değeri şimdi toplam gelirin yaklaşık %41'ini oluşturuyor ve veri-hizmeti-olarak iş kolu yıllık bazda %22 büyüdü. Şirket, Copilot aracına müşteri geçişlerinde çift haneli büyüme yaşıyor. Bunlar ZoomInfo Technologies Inc.'den en son gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
ZoomInfo Technologies'in son performansı analistlerin dikkatini çekti ve InvestingPro verileri şirketin finansal durumuna ek bağlam sağlıyor. 2024'ün 2. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle, ZoomInfo %88,63'lük etkileyici brüt kar marjları rapor etti, bu da "etkileyici brüt kar marjları"nı vurgulayan InvestingPro İpucu ile uyumlu. Bu güçlü karlılık metriği, özellikle KOBİ segmentinde karşılaşılan zorluklara rağmen şirketin verimli operasyonlarını vurguluyor.
Şirketin aynı dönem için geliri 1,23 milyar dolar olarak gerçekleşti ve %2,78'lik mütevazı bir büyüme kaydetti. Bu büyüme oranı tarihsel eğilimlere kıyasla düşük olsa da, başka bir InvestingPro İpucuna göre analistlerin bu yıl net gelirin artmasını beklediklerini belirtmek önemli. Bu projeksiyon, makalede bahsedilen serbest nakit akışı büyümesi hakkındaki iyimser yorumlarla bağlantılı olabilir.
InvestingPro İpuçları ayrıca ZoomInfo'nun "agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını" gösteriyor, bu da yönetimin şirketin gelecekteki beklentilerine olan güveninin bir işareti olarak görülebilir. Bu, analist raporunda bahsedilen nakit akışı konusundaki olumlu görünümle uyumludur.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, ZoomInfo Technologies için 15 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir inceleme sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.