Pazartesi günü Needham, Workday (NASDAQ:WDAY) için Al notunu 300,00$ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firma, Workday'in üçüncü çeyrek için beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklayacağını öngörüyor.
İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) sektöründeki endüstri kontrolleri, istikrarlı bir talep ortamına ve yılın ilk yarısında görülen düşük seviyelere kıyasla satış döngülerinde hafif bir iyileşmeye işaret ediyor. Bu görünüm, Workday'in HCM rakiplerinin üçüncü çeyrek sonuçlarıyla destekleniyor.
Workday'in CFO Bürosu çözümleri özellikle olumlu geri bildirimler aldı ve anlaşma satış döngüsü yorumlarının şirketin Finansal Yönetim Çözümlerini (FINS+) güçlendirmesi bekleniyor. Bu eğilimin üçüncü çeyrek sonuçlarını önemli ölçüde etkilemesi öngörülmese de, HCM alanında artan bir faaliyet gözlemleniyor. Bu durum özellikle yeni İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri (HRMS) arayan işletmeler arasında geçerli olup, bu eğilimin faydalarının 2026 mali yılında daha belirgin olması muhtemel.
Firma ayrıca, Workday'in 2026 mali yılı için ilk rehberliğinin konsensüs tahminleriyle uyumlu olacağını ve beklenen %15'lik abonelik büyüme oranını koruyacağını öngörüyor. Workday'in kazanç çağrısı sırasında analistler, müşteri yenileme döngülerinin birkaç yıllık elde tutma süresinden sonra hızlandığını gösterecek olan boru hattı büyümesinin işaretlerini arayacaklar.
Genel olarak, Needham'ın Workday için görünümü, önümüzdeki mali yılda sürdürülebilir performans ve büyüme beklentileriyle olumlu kalmaya devam ediyor. Finans camiası, Workday'in performansı ve stratejik yönü hakkında daha fazla bilgi edinmek için yaklaşan kazanç çağrısını yakından takip edecek.
Diğer son haberlerde, Workday Inc. abonelik gelirinde %17'lik bir artışla 1,903 milyar $'a ulaştığını bildirdi ve gelir büyüme tahminini %15'e revize etti. Şirketin stratejik hamleleri arasında, yapay zeka destekli bir sözleşme yönetim platformu olan Evisort'un satın alınması ve dört yeni yapay zeka ajanının lansmanı yer alıyor. Şirketin stratejik sermaye kolu olan Workday Ventures, 10 yeni yapay zeka şirketine yatırım yaptı.
Analist firmaları TD Cowen, Oppenheimer, Evercore ISI ve Scotiabank, Workday hakkında olumlu görüşlerini sürdürdüler. TD Cowen Al notunu teyit ederken, Oppenheimer, Evercore ISI ve Scotiabank, olumlu büyüme potansiyelini gerekçe göstererek Üstün Performans notlarını korudular. Ancak Loop Capital, hisse hedefini yükseltmesine rağmen tut notunu korudu.
Liderlik değişiklikleri açısından, 14 yıllık görev süresinin ardından Eş Başkan Doug Robinson 2025'te emekli olacak. Chevron Şirketinin başkan yardımcısı ve insan kaynakları direktörü Rhonda J. Morris, 2025'in başlarında Workday'in Yönetim Kurulu'na katılacak.
InvestingPro Öngörüleri
Workday'in güçlü piyasa konumu, Needham'ın Al notu ile vurgulanırken, son InvestingPro verileriyle de destekleniyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir rakam olan 70,66 milyar $'a ulaşarak, yatırımcıların büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. Bu durum, Needham'ın Workday'in yaklaşan 3Ç sonuçları ve gelecekteki performansı hakkındaki olumlu görüşüyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Workday'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu gösteriyor, bu da gelişen HCM sektöründe finansal istikrarı işaret ediyor. Bu sağlam finansal temel, Needham'ın öngördüğü iyileşen satış döngüleri ve HCM alanındaki artan faaliyetlerden yararlanmak için çok önemli olabilir.
Ayrıca, Workday etkileyici brüt kar marjlarına sahip olup, son verilere göre son on iki ay için %75,77'lik bir brüt kar marjı gösteriyor. Bu güçlü karlılık metriği, şirketin Needham'ın endüstri kontrollerine göre olumlu geri bildirimler alan HCM ve Finansal Yönetim Çözümlerini sunmadaki verimliliğini vurguluyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Workday için 13 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.