Pazartesi günü, JPMorgan NASDAQ:VRTX'te işlem gören Vertex İlaç Incorporated için fiyat hedefini 503,00 dolardan 500,00 dolara düşürerek küçük bir ayarlama yaptı. Firma, hisse senedi üzerindeki Ağırlık Verildi notunu korudu. Şu anda 397,27 dolardan işlem gören hisse senedi, InvestingPro verilerine göre son bir haftada %15 oranında önemli bir düşüş yaşadı. Bu ayarlama, beklentilerin üzerinde ve zamanından önce onaylanan Alyf trek'in ardından geldi.
JPMorgan'ın analisti, Alyf trek'in piyasaya sürülmesi ve firmanın 2025 yılındaki Vertex potansiyeline ilişkin görüşleri hakkında bilgi verdi. Analist mevcut durumu yatırımcılar için bir fırsat olarak görüyor ve hisse senedi fiyatının 2025 yılında artma olasılığının yüksek olduğunu öne sürüyor.
102,31 milyar dolar piyasa değeri ile Biyoteknoloji sektöründe önde gelen bir oyuncu olan Vertex'in, InvestingPro analizine göre hisse senedinin şu anda Adil Değerinin altında işlem gördüğü belirtiliyor. Bu iyimserlik, iki önemli ürünün beklenen lansmanlarına ve VX-522 ve VX-264 dahil olmak üzere şirketin ürün hattından beklenen güncellemelere ve ek olumlu verilere dayanıyor.
Analistin Vertex'in iş modelini incelemesi, 2025, 2026 ve 2027 mali yılları için yeni gelir projeksiyonlarına yol açtı. Öngörülen gelirler sırasıyla 11,5 milyar dolar, 12,5 milyar dolar ve 13,7 milyar dolar olup, tahmini üç yıllık bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) %8'dir.
Mevcut %10,06'lık gelir büyümesi ve InvestingPro tarafından İYİ olarak derecelendirilen 2,68'lik güçlü finansal sağlık puanı üzerine inşa edilen bu büyüme, kısmen kistik fibrozis (CF) franchise'ının devam eden başarısına, ABD'de Alyf trek'in fiyatlandırma stratejisine ve akut ağrı için suzet rigine'nin beklenen lansmanına atfediliyor.
Özetle, JPMorgan Vertex'i temel bir büyük sermayeli biyoteknoloji hissesi olarak görüşünü yeniden teyit ediyor. 2,47'lik rahat bir cari oran ve ılımlı borç seviyeleri ile firma, 2025 yılının şirket için önemli bir yıl olacağını, yeni ürünlerin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesine, CF franchise'ında istikrarlı büyümeye ve klinik gelişmelerdeki ilerlemelere odaklanılacağını vurguluyor.
Diğer son haberlerde, Vertex İlaç, kistik fibrozis tedavisi için ALYFTREK'in FDA onayı ile önemli adımlar attı. Bu onay, Vertex İlaç'ın bu hayatı tehdit eden hastalığın tedavisindeki portföyünü potansiyel olarak güçlendiriyor.
Ek olarak, FDA kistik fibrozis ilacı Trikafta için onayını genişletti ve bu da şirket için başka bir önemli kilometre taşı oldu. Ancak FDA aynı zamanda Trikafta'nın güvenlik bilgilerini güncelleyerek karaciğer hasarı ve yetmezliği riskleri konusunda uyarıda bulundu.
Diğer gelişmelerde, Vertex İlaç'ın opioid olmayan ağrı kesici ilacı suzetrigine, Faz 2 denemelerinde önemli ağrı azalması göstermesine rağmen, plasebodan daha iyi performans gösteremedi. Bu durum, Oppenheimer ve Bernstein SocGen Group gibi firmaların derecelendirmelerini düşürmesi veya fiyat hedeflerini azaltması, Goldman Sachs, BofA Securities ve Evercore ISI gibi diğerlerinin ise olumlu derecelendirmelerini koruması ile analistlerden karışık tepkiler aldı.
BMO Capital Markets ise suzetrigine gelirlerinin 2025 yılına kadar 145 milyon dolara ulaşacağını öngörerek, konsensüs tahminini aştı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.