Perşembe günü, Evercore ISI, Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) için Outperform notunu ve 515,00 dolar fiyat hedefini yineledi. InvestingPro verilerine göre, şu anda 400,38 dolardan işlem gören hisse senedi, 0,37'lik beta ile nispeten düşük bir oynaklık gösteriyor. Firmanın analizi, Vertex ile yapılan son görüşmelerin ardından geldi ve şirketin uzun vadeli başarı potansiyeli konusunda, özellikle geç aşama araştırma (LSR) gelişmeleri açısından olumlu görüşünü koruyor.
Vertex'in hisselerinin yaklaşık %13 düşmesine rağmen, ki bu piyasa değerinde 15 milyar dolarlık bir azalmaya denk geliyor, Evercore ISI bunu aşırı bir tepki olarak görüyor ve bir toparlanma bekliyor. InvestingPro tarafından "İYİ" olarak derecelendirilen güçlü bir finansal sağlık puanı ve 102,93 milyar dolarlık mevcut piyasa değeri ile şirket sağlam temelleri koruyor.
Firma, Vertex'in LSR'sinin yukarı yönlü potansiyeline olan inancını vurguluyor, özellikle klinik çalışmalarda gözlemlenen ve klinik olarak anlamlı kabul edilen yüksek plasebo ayarlı yanıt oranları göz önüne alındığında.
Evercore ISI ayrıca, girişimi şirket için finansal olarak uygulanabilir görerek Vertex'in Evre 3 denemelerine geçme kararını destekliyor. Firma, Vertex ağrı skorlarında 1 puanlık bir değişiklik gösterebilirse, başarılı bir ağrı yönetimi ilacının potansiyel faydalarının önemli olabileceğini öne sürüyor.
Analist firması, LSR'nin geniş bir nöropatik ağrı endikasyonu elde etmek için düzenleyici stratejinin bir parçası olduğunu, ancak opioid krizi ortasında FDA kılavuzundaki esnekliğin Vertex'e bu hedefe ulaşmak için birden fazla yol sağladığını belirtiyor. Bu esneklik, LSR sonuçlarından bağımsız olarak Vertex için avantajlı olabilir.
İleriye bakıldığında, Evercore ISI, Vertex için 2025 yılında, ağrı yönetimi ürününün beklenen lansmanından kaynaklanan bir yükseliş öngörüyor ve beklenen gelirlerin konsensüs tahminini aşacağını tahmin ediyor. Şirket, son on iki ayda %10,06'lık gelir artışı ile zaten güçlü bir büyüme gösterdi.
Ek olarak, kistik fibrozis (CF) için VX-522 verileri potansiyel olarak pazarı yaklaşık %10 genişletebilir ve bu da şirketin büyüme beklentilerine katkıda bulunabilir. Vertex hakkında detaylı finansal analiz ve 14 ek ProTip için InvestingPro'yu ziyaret edin.
Diğer son haberlerde, Vertex Pharmaceuticals, ilaç hattındaki son gelişmeler nedeniyle çeşitli analist değerlendirmelerine ve hisse senedi notlarında değişikliklere konu oldu. Oppenheimer, ağrılı lumbosacral radikülopati (LSR) tedavisi için suzetrigine'in Evre 2 denemesi sonuçlarının açıklanmasının ardından Vertex'in hisse senedi notunu Outperform'dan Perform'a düşürdü.
İlaç önemli bir ağrı azalması gösterdi ancak plasebodan daha iyi performans gösteremedi, bu da etkinliği hakkında sorulara yol açtı. Buna rağmen, Goldman Sachs Vertex için Al notunu ve 602,00 dolar fiyat hedefini korurken, BofA Securities fiyat hedefini 522 dolara düşürdü ancak hisse senedi için Al notunu korudu.
Evre 2 denemesi sonuçları, suzetrigine ile tedavi edilen hastalarda Sayısal Ağrı Derecelendirme Ölçeği'nde ortalama 2,02 puanlık bir azalma gösterdi. Ancak, plasebo grubu neredeyse aynı olan 1,98 puanlık bir azalma yaşadı ve iki grup arasında önemli bir ayrım göstermedi.
Sonuçlardaki bu benzerlik, Vertex'in FDA ile görüşmelerin ardından Evre 3 programına geçme planlarına rağmen, ilacın etkinliği konusunda belirsizliğe yol açtı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.