Salı günü, H.C. Wainwright, Ultragenyx Pharma (NASDAQ: RARE) hisseleri için görünümünü güncelledi ve şirketin Pazartesi günü açıklanan etkileyici üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını gerekçe göstererek hisse senedinin hedef fiyatını 82 dolardan 95 dolara yükseltti ve Al notunu korudu.
Ultragenyx Pharma, 2024'ün üçüncü çeyreğinde toplam gelirinde önceki yılın aynı dönemine göre %42,3'lük önemli bir artış kaydederek 139,5 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Şirketin gelir büyümesi büyük ölçüde Crysvita ürününden kaynaklandı. Crysvita, toplam 97,8 milyon dolar gelir elde etti ve bunun 35,6 milyon doları Latin Amerika ve Türkiye'deki ürün satışlarından geldi, bu da 2023'ün üçüncü çeyreğine göre %85,4'lük bir artışı işaret ediyor.
Diğer ürünler de güçlü performans gösterdi; Dojolvi'nin geliri 21,4 milyon dolara yükseldi, bu 2023'ün üçüncü çeyreğine göre %29,1'lik bir büyüme. Mepsevii satışları da aynı dönemde %70,7 artarak 9,6 milyon dolara ulaştı. Ayrıca, Evkeeza 2024'ün üçüncü çeyreğinde 10,7 milyon dolarlık satışla rekor kırdı; yönetim bu artışı Japonya ve çeşitli AB ülkeleri dahil olmak üzere ABD dışındaki yeni pazarlarda artan talebe bağladı.
İleriye dönük olarak, Ultragenyx'in yönetimi 2024 tam yıl rehberliğini teyit etti ve toplam gelirin 530 milyon dolar ile 550 milyon dolar arasında olmasını bekliyor. Crysvita gelirinin 375 milyon dolar ile 400 milyon dolar aralığının üst sınırına ulaşmasını ve Dojolvi gelirinin 75 milyon dolar ile 80 milyon dolar aralığında olmasını öngörüyorlar.
H.C. Wainwright'tan analist, Ultragenyx'in yörüngesine güven duyduğunu belirterek, tüm pazarlanan ürünlerin satışlarındaki devam eden yukarı yönlü trendi ve yakın vadede bir yavaşlama belirtisi olmadığını vurguladı. Yıllık bazda işletme nakit kullanımındaki azalmayla birlikte, analist yönetimin 2026 yılına kadar kârlılık hedefini destekliyor ve finansal modellerindeki revizyonlara dayanarak hedef fiyatın 95 dolara yükseltilmesini haklı çıkarıyor.
Diğer son haberlerde, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. birkaç önemli gelişme bildirdi. Şirketin 3. çeyrek satışları, Leerink Partners'ın belirttiği gibi 139,5 milyon dolar ile beklentileri aştı. Ayrıca, Ultragenyx güçlü bir finansal pozisyonu koruyor ve çeyreği 825 milyon dolar nakit, nakit benzerleri ve pazarlanabilir borç senetleriyle tamamladı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Ultragenyx'in osteogenesis imperfecta hastalarında kırık riskini azaltmayı amaçlayan ilacı setrusumab'a Çığır Açıcı Terapi Statüsü verdi. Bu statü, Orbit çalışmasının Faz 2 bölümünden ve tamamlanan Faz 2b Asteroid çalışmasından alınan olumlu sonuçlara dayanıyordu.
Leerink Partners ve TD Cowen'dan analistler, Ultragenyx hakkında olumlu görüşlerini sürdürerek sırasıyla Üstün Performans ve Al notlarını yinelediler. Bu notlar, setrusumab için Faz 2 Orbit denemesinden ve UX701'in Faz 1/2/3 Kıbrıs2+ çalışmasından alınan umut verici sonuçlarla destekleniyor.
Ultragenyx ayrıca, Wilson hastalığının tedavisine yönelik araştırma aşamasındaki gen terapisi UX701'in Faz 1/2/3 Kıbrıs2+ çalışmasından cesaret verici sonuçlar bildirdi. Çalışma, hastalarda bakır metabolizmasında iyileşmeler gösterdi ve bazı hastaların standart bakım tedavilerini bıraktığını ortaya koydu.
Bunlar, Ultragenyx'i yatırımcılar için gündemde tutan son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro Öngörüleri
Ultragenyx Pharma'nın son finansal performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin son on iki aydaki %27,44'lük gelir büyümesi ve en son çeyrekteki etkileyici %42,27'lik büyüme, makalede vurgulanan güçlü satış performansını destekliyor. Bu büyüme yörüngesi, hisse senedinin genellikle düşük fiyat oynaklığıyla işlem gördüğünü belirten InvestingPro İpucu göz önüne alındığında, yatırımcı güveninin istikrarlı olduğunu gösteriyor.
Olumlu gelir trendlerine rağmen, InvestingPro verileri Ultragenyx'in şu anda kârlı olmadığını, son on iki ayda -%37,8'lik negatif brüt kâr marjına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini gösteren InvestingPro İpucu ile uyumlu. Bununla birlikte, makalede belirtildiği gibi şirketin 2026 yılına kadar kârlılığa ulaşma yolu, yatırımcılar için önemli bir odak noktası olmaya devam ediyor.
Hisse senedinin mevcut 52,18 dolar fiyatı, 52 haftalık yüksek seviyesinin %86,43'ünde işlem görüyor, bu da güçlü 3. çeyrek sonuçlarının ardından piyasanın olumlu görüşünü yansıtıyor. Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar, InvestingPro platformunda Ultragenyx Pharma için 7 ek ipucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.