Salı günü, Stifel Spyre (NASDAQ: SYRE) hakkındaki olumlu görüşünü sürdürerek, şirketin hisse senedi hedef fiyatını 54 dolardan 71 dolara yükseltti ve Al notunu korudu. Firmanın biyofarmasötik şirkete olan güveni, inflamatuar bağırsak hastalığı (IBH) tedavisi için geliştirilen ilaç adayı SPY001'in umut verici ön Evre 1 sonuçlarıyla güçlendi.
Güncellenen değerleme, SPY001'in yarılanma ömrünün beklentileri aşarak 90 günü geçtiğini gösteren verilerin açıklanmasının ardından geldi. İlacın, yerleşik IBH ilacı Entyvio ile uyumlu olan güvenlik profili, firmanın SPY001'in pazar potansiyeline olan inancını daha da pekiştirdi. Analist, ilacın IBH'deki başarı olasılığını ve üç aylık ve altı aylık idame dozlama seçenekleriyle daha büyük bir pazar payı elde etme olasılığını vurguladı.
Spyre, 2025 yılının ortalarında bir Evre 2 Ülseratif Kolit (ÜK) çalışmasına başlamak üzere, ardışık olarak monoterapi ve kombinasyon tedavisi kollarına katılımcıları kaydedecek. Firma, SPY001 için başarı olasılığını (PoS) hem ÜK hem de Crohn Hastalığı (CH) için önceki %50'den %66'ya yükseltti. Ek olarak, ABD'deki zirve pazar penetrasyon tahminleri ÜK için %33'e ve CH için %15'e yükseltildi.
SPY001'in ABD pazarındaki revize edilmiş satış tahmini artık zirve seviyelerde 5,8 milyar dolar olarak belirlendi. Bu faktörlerin birleşimi, ilacın ticari beklentilerinin daha iyimser bir değerlendirmesini yansıtarak Spyre hisselerinin hedef fiyatında önemli bir artışa yol açtı.
Diğer son haberlerde, Spyre Therapeutics, inflamatuar bağırsak hastalığını (IBH) tedavi etmeyi amaçlayan monoklonal antikoru SPY001 için umut verici Evre 1 sonuçlarını rapor etti. İlaç, denemelerde iyi tolere edildi ve 90 günü aşan bir yarılanma ömrü gösterdi, bu da daha az sıklıkta dozlamanın mümkün olabileceğini düşündürdü. Şirket, 2025 yılının ortalarında, SPY002 ve SPY003 gibi diğer araştırma terapilerini de içerecek bir Evre 2 denemesi planlamaktadır.
Spyre ayrıca SPY003 için cesaret verici veriler açıkladı; bu ilacın rakibi Skyrizi'den daha uzun bir yarılanma ömrüne sahip olduğu, potansiyel olarak hastalar için daha az sıklıkta dozlama programlarına izin verebileceği belirtildi. Bu veriler, Birleşik Avrupa Gastroenteroloji Haftası'nda sunuldu ve birkaç analist firmasından olumlu geri bildirim aldı. Spyre, 2025'in ilk çeyreğinde SPY003'ün insanlarda ilk dozlamasına başlamayı planlamaktadır.
Analist firmaları Guggenheim, Baird, Wells Fargo, BTIG ve TD Cowen, Spyre Therapeutics'e olan güvenlerini ifade ettiler. Guggenheim, Spyre'ın çeşitli portföyünü vurguladı, özellikle biyolojik adaylar SPY001, SPY002 ve SPY003'e dikkat çekti ve hedef fiyatını 65 dolara yükseltti. Baird, Wells Fargo, BTIG ve TD Cowen, şirketin potansiyeline olan güveni yansıtarak Spyre'ın hisse senedi üzerindeki olumlu notlarını korudular.
InvestingPro İçgörüleri
Spyre'ın son dönemdeki hisse performansı, Stifel'in iyimser görüşüyle uyumlu olup, InvestingPro verileri geçen yıl %314,65'lik dikkat çekici bir fiyat getirisi gösteriyor. Bu artış muhtemelen yatırımcıların SPY001'in IBH pazarındaki potansiyeline yönelik iyimserliğinden kaynaklanıyor. Hisse senedinin güçlü momentumu, son aydaki %37,11'lik ve son üç aydaki %61,87'lik getirisiyle daha da belirgin hale geliyor.
InvestingPro İpuçları, Spyre'ın bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da şirketin klinik programlarını ilerletirken finansal esneklik sağlayabilir. Ancak, şirketin şu anda kârlı olmadığını belirtmek gerekir; Q3 2024 itibarıyla son on iki ay için -8,57'lik negatif bir F/K oranına sahip. Bu, geliştirme aşamasındaki biyofarmasötik şirketler için alışılmadık bir durum değildir ve Stifel'in SPY001 için artan başarı olasılığı gelecekteki kârlılık için kilit bir faktör olabilir.
Yatırımcılar, başka bir InvestingPro İpucunun da belirttiği gibi, Spyre'ın hisse fiyatı hareketlerinin oldukça oynak olduğunun farkında olmalıdır. Bu oynaklık, özellikle şirketler yaklaşan Evre 2 ÜK çalışması gibi kritik klinik dönüm noktalarına yaklaştıkça biyoteknoloji sektöründe tipiktir.
Daha derin bir analiz yapmak isteyenler için, InvestingPro Spyre için 13 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir görüş sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.