Cuma günü, Citi, Smartsheet Inc. (NYSE: SMAR) için Nötr notunu ve 56,50$ fiyat hedefini yineledi. İş yönetimi ve otomasyon araçlarıyla tanınan bulut tabanlı platform, 2025 mali yılının üçüncü çeyreği için karışık sonuçlar rapor etti. InvestingPro verilerine göre, şirket %81,6'lık etkileyici brüt kar marjını koruyor ve önümüzdeki dönem için 9 analistten yukarı yönlü kazanç revizyonları aldı.
Smartsheet'in geliri beklentileri 3,0 milyon dolar aşarak, öngörülen %0,8 ve son dört çeyreğin %1,3'lük ortalamasına kıyasla %1,1'lik bir artış gösterdi. Ancak şirket, pandemi öncesinden bu yana en küçük abonelik artışını yaşadı ve son dört çeyreğin %1,7'lik ortalamasına karşılık %1,0'lık bir artış kaydetti.
Şirket ayrıca daha zayıf ileriye dönük metrikler gösterdi; faturalama beklentilerini 9 milyon dolar ve yıllık tekrarlayan geliri (ARR) tahminlerin 3 milyon dolar altında kaldı. Bu zorluklara rağmen, Smartsheet güçlü marj performansı göstererek FVÖK projeksiyonlarını 13 milyon dolar aştı.
Net müşteri tutma oranı (NRR) düşmeye devam ederek çeyrek bazında 2 puan düşüşle %111'e geriledi. Ayrıca, büyük müşteri ekleme hızı yıllık bazda yavaşladı, ancak 50.000 doların üzerinde katkı sağlayan müşterilerin eklenmesinde çeyrek bazında bir iyileşme görüldü.
Bu karışık sonuçlara yanıt olarak Citi, daha zayıf ARR ve faturalama metriklerini göz önünde bulundurarak önümüzdeki yıllar için gelir tahminlerinde küçük ayarlamalar yaptı. Ancak firma, güçlü FVÖK artışı nedeniyle marj tahminlerini yükseltti.
Nötr notunu korurken Citi, Vista Equity Partners ve Blackstone tarafından Smartsheet'in önerilen satın alımının muhtemelen sonuçlanacağı görüşünü ifade etti. Smartsheet'in hisse senedi performansı ve yatırımcı duyarlılığı, bu birleşmenin beklenen tamamlanmasından etkilenebilir.
Diğer güncel haberlerde, Smartsheet Inc. üçüncü çeyrekte yıllık bazda %17'lik gelir artışı rapor ederek 286,9 milyon dolara ulaştı ve analist tahminleri olan 283,81 milyon doları aştı. Şirketin hisse başına düzeltilmiş kazancı 0,43$ olarak gerçekleşerek 0,30$'lık konsensüs tahminini geçti. Kurumsal iş yönetimi platform sağlayıcısının abonelik geliri %18 artarak 273,7 milyon dolara yükselirken, profesyonel hizmet gelirleri %2 hafif düşüşle 13,2 milyon dolar oldu.
Smartsheet'in yıllık tekrarlayan geliri (ARR) %15 büyüyerek 1,133 milyar dolara ulaştı ve 100.000$ veya daha fazla ARR katkısı sağlayan müşteri sayısı 2.137'ye çıkarak geçen yıla göre %20 artış gösterdi. Şirketin serbest nakit akışı 61,8 milyon dolar olarak rapor edildi ve bu, geçen yılın aynı çeyreğinde rapor edilen 11,4 milyon dolara göre önemli bir iyileşmeyi işaret etti.
Finansal performansına ek olarak Smartsheet, Blackstone ve Vista Equity Partners tarafından yaklaşık 8,4 milyar dolar değerinde tamamı nakit bir işlemle satın alınma anlaşması imzaladığını duyurdu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.