Scotiabank, Pazartesi günü Vertex Pharmaceuticals Incorporated hakkındaki görünümünü güncelledi ve hedef fiyatını 426 dolardan 430 dolara yükselterek Sektör Performansı notunu korudu. Şu anda 397,27 dolardan işlem gören 102 milyar dolarlık biyoteknoloji devi, InvestingPro analizine göre biraz düşük değerlenmiş görünüyor. Bu ayarlama, Vertex'in kistik fibrozis tedavisi Alyftrek'in FDA tarafından belirli genetik mutasyonlara sahip altı yaş ve üzeri hastalar için onaylanmasının ardından geldi.
Vertex'in bir vanzacaftor üçlü tedavisi olan Alyftrek, kistik fibrozis hastalarının bir alt kümesinin tedavisi için FDA tarafından onaylandı. Onay, ikna edici klinik deneme sonuçları nedeniyle bekleniyordu.
Bu denemeler, Alyftrek'in akciğer fonksiyonu açısından Trikafta'ya benzer etkinliğini gösterdi ve kistik fibrozis transmembran iletkenlik düzenleyici fonksiyonunu iyileştirmede daha iyi performans sergiledi. Bu, zorlu ekspiratuar hacim yüzdesi ve ter klorür seviyeleri ile ölçüldü.
Son piyasa dalgalanmalarının geçen hafta hisse fiyatında %15'lik bir düşüşe neden olmasına rağmen, InvestingPro verileri şirketin yıllık bazda %10 büyüyen geliriyle güçlü finansal sağlığını koruduğunu gösteriyor.
Şirketin, kistik fibrozis piyasasındaki yerleşik ticari ağını ve tedarikçi ilişkilerini kullanarak Alyftrek'in dağıtımını hızlandırması bekleniyor. Trikafta'nın güçlü klinik profiline rağmen, odak noktası artık iki tedavi arasındaki hasta geçiş dinamiklerine kayacak ve bu sürecin gelişmesi zaman alabilir.
FDA'nın Alyftrek'i onaylaması, Vertex için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor ve kistik fibrozis tedavi alanındaki baskın konumunu güçlendiriyor. Yeni tedavinin, şirketin bu alandaki sürdürülebilir liderliğine katkıda bulunması bekleniyor.
Revize edilen 430 dolar hedef fiyat, 325 dolardan 602 dolara kadar uzanan daha geniş analist beklentileriyle uyumlu. Vertex'in değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için yatırımcılar, 1.400'den fazla ABD hissesi için mevcut olan InvestingPro'nun detaylı araştırma raporlarına erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Vertex Pharmaceuticals birkaç gelişme gördü. FDA, kistik fibrozis tedavisi ALYFTREK'i onaylayarak Vertex'in bu alandaki portföyünü güçlendirdi. FDA ayrıca kistik fibrozis ilacı Trikafta'nın onayını genişletti, ancak karaciğer hasarı ve yetmezliği riskleri konusunda uyarmak için güvenlik bilgilerini güncelledi.
JPMorgan, Vertex üzerindeki Ağırlık Artır notunu korudu ve hedef fiyatını 503,00 dolardan 500,00 dolara hafifçe düşürdü. Firmanın analizi, Vertex'in gelecek yıllarda gelir artışı öngörüyor ve 2025, 2026 ve 2027 mali yılları için sırasıyla 11,5 milyar dolar, 12,5 milyar dolar ve 13,7 milyar dolar gelir projeksiyonu yapıyor.
Buna karşılık, Vertex'in opioid olmayan ağrı ilacı suzetrigine, Faz 2 denemelerinde plasebodan daha iyi performans gösteremedi ve bu durum analistlerden karışık tepkiler aldı. Buna rağmen, BMO Capital Markets, suzetrigine gelirlerinin 2025 yılına kadar 145 milyon dolara ulaşacağını ve konsensüs tahminini aşacağını öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.