Salı günü Piper Sandler, Taysha Gene Therapies (NASDAQ:TSHA) için Ağırlık Verilmiş (Overweight) notunu 7,00 dolar sabit fiyat hedefiyle yineledi. Firma, rakip verilerin açıklanmasının ardından TSHA hisseleri konusunda iyimser duruşunu koruyor.
Analiz, Taysha'nın Rett sendromu için geliştirdiği TSHA-102'nin, Piper Sandler tarafından kapsanmayan bir rakibin benzer tedavisi olan NGN-401 ile karşılaştırılabilir etkinlik gösterdiğini öne sürüyor. Rakibin yüksek doz uygulanan hastasında, AAV gen terapisiyle ilgili ciddi bir advers olay (SAE) görülmüş, ancak bu durum TSHA-102 ile gözlemlenmemiş.
Firmanın Taysha Gene Therapies'e olan güveni, rekabet ortamındaki son gelişmelerle güçlendi. NGN-401'in etkinlik verilerinin sunumu tarihinin açıklanmasından bu yana TSHA hisselerinin yaklaşık %23 düşmesine rağmen, Piper Sandler bir toparlanma öngörüyor.
Endişe, NGN-401'in TSHA-102'den daha iyi performans göstereceğiydi, ancak bildirilen SAE ve karşılaştırılabilir etkinlikle birlikte firma, yatırımcı duyarlılığının TSHA'ya yönelik olumlu bir şekilde değişmesini bekliyor.
Piper Sandler'ın analizi, TSHA-102 ile AAV gen terapisiyle ilgili ciddi advers olayların rapor edilmediğini vurguluyor ve bu durumun rakibin gen terapisine göre önemli bir avantaj olabileceğini belirtiyor. Firma, bu güvenlik profilinin, 2025'in ilk yarısında beklenen TSHA-102'nin yüksek doz verileriyle birlikte yatırımcı güvenini ve alım faaliyetini teşvik etmesi gerektiğini belirtiyor.
Firmanın notu, Taysha'nın hisse fiyatındaki son düşüşün büyük ölçüde yatırımcıların NGN-401'den gelebilecek potansiyel rekabet endişelerinden kaynaklandığını öne sürüyor. Ancak, rakipten gelen son verilerin etkinlikte önemli bir farklılaşma göstermemesi ve bir SAE'nin ortaya çıkması ile Taysha için görünüm daha olumlu görünüyor.
Sonuç olarak, Piper Sandler Taysha Gene Therapies için 7 dolar fiyat hedefini koruyor ve yatırımcıları açık piyasadan hisse almaya teşvik ediyor. Firma, yatırımcı odağının 2025'in ilk yarısında beklenen TSHA-102'nin yüksek doz verilerine kaymasıyla hisselerin toparlanacağını bekliyor.
Diğer güncel haberlerde, Taysha Gene Therapies, Rett Sendromu için TSHA-102 gen terapisi programında önemli ilerlemeler kaydetti.
Şirket, Faz 1/2 denemelerinin düşük doz kohortundan olumlu güvenlik ve etkinlik verileri rapor etti ve yüksek doz kohortunu başlatırken pediatrik denemeyi Kanada'ya genişletti. Çeyrek için 20,9 milyon dolar net zarara rağmen, Taysha halka açık bir takip teklifinin 2026'nın dördüncü çeyreğine kadar uzattığı 172,7 milyon dolar nakit ile istikrarlı bir finansal pozisyonu koruyor.
Ek olarak, birkaç analist firması yakın zamanda Taysha'nın beklentileri hakkında görüşlerini sundu. Baird, 7,00 dolar fiyat hedefiyle Outperform notunu yineledi, BMO Capital Markets 5,00 dolar fiyat hedefiyle Outperform notunu korudu ve Canaccord Genuity Al notunu korurken fiyat hedefini 6,00 dolara ayarladı.
Bu onaylamalar ve ayarlamalar, analistlerin şirketin stratejik ilerlemeleri ve finansal istikrarı hakkındaki görüşlerini yansıtıyor.
Bunlar, Taysha Gene Therapies'in Rett Sendromu için TSHA-102 gen terapisi adayını ilerletme çabalarındaki son gelişmelerdir. Şirket, 2025 yılında yüksek doz kohortlarından güvenlik ve etkinlik verilerini ve düşük doz kohortlarından güncellemeleri paylaşmayı planlıyor.
Taysha, onaylanmış hastalık modifiye edici tedavileri olmayan bir durum olan Rett Sendromu için dönüştürücü bir terapi geliştirmeyi amaçlıyor ve güncellemeleri kolaylaştırmak için FDA ile görüşmeler yapmayı bekliyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Taysha Gene Therapies'in finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin son hisse fiyatı düşüşüne rağmen, InvestingPro İpuçları, TSHA'nın son hafta içinde %28,35'lik önemli bir fiyat toplam getirisi gördüğünü vurguluyor. Bu, Piper Sandler'ın yatırımcı duyarlılığında potansiyel bir toparlanma beklentisiyle uyumlu.
Ancak, TSHA'nın hızla nakit tükettiğini ve son on iki ay içinde kârlı olmadığını belirtmek önemli. Şirketin faaliyet geliri marjı -%598,62 seviyesinde, bu da gen terapileri geliştirmenin önemli maliyetlerini yansıtıyor. Olumlu bir not olarak, TSHA bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor, bu da 2025'te beklenen yüksek doz veri açıklamasına doğru ilerlerken bazı finansal esneklikler sağlayabilir.
Yatırımcılar, analistlerin cari yılda satışlarda bir düşüş öngördüğünü, gelir büyümesinin (çeyreklik) -%53,57 olduğunu bilmelidir. Bu, gelecekteki potansiyel büyümeyi yönlendirmede yaklaşan TSHA-102 verilerinin önemini vurguluyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro, TSHA için 9 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.