Piper Sandler, Pazartesi günü, Eli Lilly'nin obstrüktif uyku apnesi (OSA) için Zepbound ilacının FDA onayını almasının ardından hipoglossal sinir stimülasyonu (HGNS) tedavi pazarına yönelik olumlu görüşünü sürdürdü.
Firma, Inspire Medical Systems, Inc. (NYSE:INSP) için 'Ağırlık Artır' notunu tekrarladı ve hedef fiyatı 260$ olarak belirledi. Bu değerleme, tahmini 524 milyon $ net nakit ve yaklaşık 31 milyon hisse senedi dikkate alınarak, 2026 yılı için öngörülen satışlara göre yaklaşık 7 kat işletme değeri üzerinden hesaplanmıştır.
Piper Sandler ayrıca LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN) hakkında da iyimser görüşünü koruyor ve 'Ağırlık Artır' notu ile 75$ hedef fiyat belirliyor. Hedef, firmanın 2026 FAVÖK tahminine göre yaklaşık 11 kat çarpandan ve 40 milyon $ net nakit ile yaklaşık 55 milyon hisse senedinden türetilmiştir.
Ek olarak, firma Nyxoah S.A. (NASDAQ:NYXH) için 18$ hedef fiyatla 'Ağırlık Artır' notu verdi. InvestingPro verilerine göre, NYXH yılbaşından bu yana %72,6'lık güçlü bir getiri gösterdi, ancak analizler hisse senedinin şu anda Adil Değerinin üzerinde işlem gördüğünü gösteriyor. Şirket, 5,28'lik cari oranı ile güçlü likiditeye işaret eden sağlam bir finansal pozisyona sahip.
Hedef, 2026 yılı için öngörülen satışların yaklaşık 6 katına dayanmakta olup, 2025 yılı sonuna kadar %10 iskonto edilmiş ve yaklaşık 76 milyon $ net nakit ile yaklaşık 34 milyon hisse senedi varsayılmıştır. Değerlemede kullanılan güncel döviz kuru 1,07385 EUR/USD'dir.
Bu şirketlere yönelik olumlu duruş, ticari uygulama, rekabet ve geri ödeme zorlukları gibi potansiyel risklere rağmen sürdürülmektedir. Piper Sandler'ın görüşü, GLP-1 ilaçlarının HGNS tedavi pazarına fayda sağlayacağına dair şirketlerin inancıyla uyumludur ve bu görüş doktor geri bildirimleriyle desteklenmektedir.
GLP-1 ilaçlarının erişilebilirliği ve hasta uyumu konusunda bazı cevaplanmamış sorular olmasına rağmen, HGNS tedavisine olan talep güçlü kalmaya devam ediyor ve önümüzdeki yıl için hasta havuzunda herhangi bir etki beklenmemektedir.
NYXH, son on iki ayda %32,7'lik umut verici bir gelir artışı gösterdi, ancak InvestingPro analizi, abonelere sunulan detaylı finansal sağlık skorları ve kapsamlı değerleme analizini içeren Pro Research Raporu'nda yer alan birçok ek önemli metrik ve içgörüyü ortaya koymaktadır.
Diğer güncel haberlerde, bir medikal teknoloji firması olan Nyxoah SA, birkaç önemli gelişmeye konu oldu. Şirket, 2024 üçüncü çeyrek gelirini 1,3 milyon Avro, hisse başına kazancını ise 0,50 Avro olarak açıkladı. Ayrıca, çeyrek boyunca yaklaşık 62 hastaya implant uygulandığı belirtildi. Nyxoah'ın obstrüktif uyku apnesini tedavi etmek için tasarlanan Genio sisteminin 2025'in ilk çeyreğinde FDA onayı alması bekleniyor. Şirketin aylık nakit yakma oranı üçüncü çeyrekte yaklaşık 5,6 milyon Avro idi ve ABD'deki ticarileştirme çabaları nedeniyle 2025'in ilk yarısına kadar artması bekleniyor.
Oppenheimer, Nyxoah için Üstün Performans notunu 13,00$ sabit hedef fiyatla korurken, H.C. Wainwright, Nyxoah için hedef fiyatını 18,00$'dan 17,00$'a düşürdü ve Al notunu korudu.
Diğer son gelişmelerde, Nyxoah Avrupa satışlarında %29'luk bir artış bildirdi ve 85 milyon Avro'nun üzerinde sermaye artırımı gerçekleştirerek finansal yeterliliğini 2026 ortasına kadar uzattı; buna rağmen 2024 ikinci çeyreği için 13,3 milyon Avro işletme zararı açıkladı. Stifel ve H.C. Wainwright, DREAM çalışmasından ek verilerin sunulmasının ardından Nyxoah hisseleri için Al notlarını koruyarak 18,00$ hedef fiyat belirledi. Çalışma, hem sırtüstü hem de sırtüstü olmayan uyku pozisyonlarında karşılaştırılabilir etkinlik göstererek önemli bir olumlu gelişmeye işaret etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.