Pazartesi günü Oppenheimer, Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR) için finansal modelini revize ederek yeni bir hedef fiyat belirledi. Firma, tıbbi cihaz üretim şirketini daha önce 135,00 dolar olan hedef fiyatını 138,00 dolara yükselterek Outperform notunu korudu. Hedef fiyat revizyonu, ITGR'nin 52 haftalık zirvesi olan 142,75 dolara yakın işlem gördüğü ve yılbaşından bu yana etkileyici bir %34,91'lik getiri sağladığı bir dönemde geldi.
Bu düzenleme, Integer Holdings'in 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Electrochem bölümünü elden çıkarma kararını açıklamasının ardından geldi. Oppenheimer'daki analist, 2024 mali yılına ait tüm Electrochem gelirlerini durdurulan faaliyetlere kaydırarak kalan gelirleri ilgili iş birimlerine yeniden tahsis etti. InvestingPro verilerine göre, şirket son on iki ayda %12,41'lik güçlü gelir büyümesiyle desteklenen 'MÜKEMMEL' genel puanıyla sağlam bir finansal sağlık durumunu koruyor.
Elden çıkarma işlemi ışığında, Integer'in 2025 mali yılı projeksiyonları, 2024'ün ilk yarısında beklenen gelir artışını hesaba katacak şekilde hafifçe değiştirildi. Güncellenen tahminler, hedef fiyatın yükseltilmesinin temel nedeni oldu.
Analist, düzenlemenin gerekçesini şu şekilde açıkladı: "ITGR modelimizi, 2024 mali yılı Electrochem gelirlerinin tamamını durdurulan faaliyetlere kaydırmak (30.09.2024 tarihli elden çıkarma duyurusu nedeniyle) ve kalan gelirleri uygun iş birimlerine yeniden tahsis etmek için ayarlıyoruz. 2025 mali yılı rakamları, 2024'ün ilk yarısındaki artık biraz daha yüksek gelirleri yansıtacak şekilde hafifçe düzeltildi. Tahmin değişiklikleri nedeniyle hedef fiyatımızı 135 dolardan 138 dolara yükseltiyoruz."
InvestingPro'nun analizine göre, hisse senedi Adil Değerine yakın işlem görüyor ve analistler güçlü bir yükseliş beklentisini koruyorlar. Daha derin bilgiler için yatırımcılar, yalnızca InvestingPro abonelerine sunulan kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer güncel haberlerde, Integer Holdings birkaç önemli gelişme yaşadı. Truist Securities, Integer'in Electrochem işini Ultralife'a satmasının ardından şirketin hedef fiyatını 147,00 dolardan 163,00 dolara yükseltti. Şirketin üçüncü çeyrek sonuçları, gelirde hafif bir düşüş olmasına rağmen, hisse başına 1,43 dolar ile beklentilerin üzerinde kazanç göstererek umut verici bir büyüme sergiledi. Piper Sandler ve CL King'den analistler bu sonuçlara yanıt olarak Integer Holdings için hedef fiyatlarını yükselterek sırasıyla Overweight ve Al notlarını korudular.
Integer Holdings ayrıca 2024 tam yıl tahminini güncelleyerek, gelirlerin 1.707 milyon dolar ile 1.727 milyon dolar arasında olmasını bekliyor, bu da %10 ila %11'lik bir büyümeye işaret ediyor. Bu, önceki %9 ila %11'lik büyüme tahmininden hafif bir artışı gösteriyor. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ünün 358 milyon dolar ile 368 milyon dolar arasında olması bekleniyor, bu da yıllık bazda %18 ila %21'lik bir artışa tekabül ediyor. Integer Holdings, özellikle Kardiyovasküler ve Nöromodülasyon segmentlerinde 4. çeyrekte hızlandırılmış organik büyüme bekliyor.
Bu son gelişmeler, önemli liderlik değişiklikleri ve Electrochem işinin elden çıkarılması duyurusunun ardından geldi. Bu satış, Integer'in finansal modellemesinde değişikliklere yol açtı ve Truist Securities'in revize edilmiş hedef fiyatında dikkate alındı.
Şirketin 2024'ün ilk yarısındaki kazanç ve gelirleri, satışın ardından şirketin devam eden faaliyetleriyle uzlaştırıldı. Integer Holdings, 3,28'lik sağlıklı bir cari oran ve son on iki ayda %12,4'lük gelir büyümesi dahil olmak üzere güçlü temellerini korumaya devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.