Pazartesi günü Needham, global bir tıbbi teknoloji şirketi olan Livanova'nın (NASDAQ:LIVN) hisseleri hakkındaki olumlu duruşunu yeniden teyit etti ve Al tavsiyesini 75,00$ hedef fiyatla korudu. Bu onay, geçen hafta New York City'de gerçekleştirilen ve Livanova'nın istikrarlı performansının tartışmanın odak noktası olduğu bir dizi yönetim toplantısının ardından geldi.
Livanova, üst üste yedi çeyrek boyunca çift haneli organik gelir büyümesi kaydederek etkileyici bir geçmişe imza attı. Bu başarı büyük ölçüde Essenz kalp akciğer makinesinin (HLM) piyasaya sürülmesine, oksijenatör pazar payındaki artışlara ve epilepsi cihazı değişimlerine yönelik istikrarlı talebe atfediliyor.
Şirket yönetimi, 2025 yılına kadar HLM ve oksijenatör ürünlerinin sağlayacağı sürekli büyüme konusunda güven ifade etti. Bununla birlikte, epilepsi cihazı değişimlerindeki potansiyel yavaşlama nedeniyle genel gelir büyümesinde hafif bir yavaşlama öngörüyorlar. Buna rağmen, özellikle uyku apnesi tedavisindeki umut verici fırsatlar ve OSPREY denemesinden elde edilen olumlu sonuçlarla birlikte görünüm büyük ölçüde pozitif kalmaya devam ediyor.
Needham'ın görünümü ayrıca, Livanova'nın tedavisi zor depresyon (DTD) tedavisi için Medicare kapsamı elde etme olasılığı konusundaki temkinli iyimserliği de vurguladı. Firma, Livanova'nın hisselerinin şu anda değerinin altında olduğuna inanıyor ve Al tavsiyesini yineleyerek şirketin gelecekteki performansına olan güvenini gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, LivaNova PLC, obstrüktif uyku apnesi tedavisi için tasarlanmış implante edilebilir bir cihaz olan aura6000™ Sistem'in etkinliğini değerlendiren OSPREY denemesi için olumlu birincil sonlanım noktası sonuçları bildirdi. Şirket, bu sonuçlara dayanarak aura6000 Sistem'in piyasaya sürülmeden önce onayı için klinik verileri ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) sunmayı planlıyor.
Ayrıca, LivaNova üçüncü çeyreğinde güçlü bir %11'lik gelir büyümesi bildirdi ve bu, üst üste yedinci çift haneli büyüme çeyreği oldu. Şirket, düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazancın 3,30$ ile 3,40$ arasında olmasını bekliyor. ABD Medicare ve Medicaid Services Merkezleri (CMS), LivaNova'nın ilaca dirençli epilepsi (DRE) için VNS Therapy™'sinin mevcut ödeme seviyesini 2025 yılında koruyacak.
Şirketin daha yüksek bir geri ödeme kademesi umuduna rağmen, LivaNova bu kararın işi üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını öngörmüyor. Bunlar şirketin faaliyetlerindeki en son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Needham'ın Livanova (NASDAQ:LIVN) hakkındaki olumlu görünümünü tamamlamak için, InvestingPro'dan elde edilen son veriler şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor.
Livanova'nın piyasa değeri 2,79 milyar $ olup, bu da şirketin tıbbi teknoloji sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin son on iki aydaki %11,04'lük gelir büyümesi, makalede bahsedilen istikrarlı çift haneli organik gelir büyümesiyle uyumlu. Bu trend, 2024'ün 3. çeyreğindeki %11,19'luk üç aylık gelir büyümesiyle de destekleniyor ve Livanova'nın büyüme yörüngesini sürdürdüğünü gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Livanova'nın bu yıl net gelir büyümesi görmesinin beklendiğini vurguluyor; bu durum Essenz kalp akciğer makinesinin başarılı lansmanına ve oksijenatör pazar payındaki artışlara atfedilebilir. Ayrıca, şirket uyku apnesi tedavisi ve tedavisi zor depresyon için potansiyel Medicare kapsamı gibi büyüme fırsatlarını takip ederken orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor, bu da finansal istikrarı gösteriyor.
Livanova'nın son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranının 14,59 olarak makul göründüğünü belirtmek gerekir, ancak şirket mevcut rakamlara göre yüksek bir kazanç katında işlem görüyor. Bu tutarsızlık, Needham'ın hissenin değerinin altında olduğu görüşüyle uyumlu olarak, piyasanın gelecekteki büyüme beklentilerini yansıtıyor olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Livanova için 7 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.