Salı günü, Mizuho Securities, küresel bir tıbbi teknoloji lideri olan Medtronic, Inc. (NYSE:MDT) hisselerine ilişkin görünümünü, şirket hisselerinin hedef fiyatını 98 dolardan 100 dolara yükselterek ve Outperform notunu koruyarak güncelledi.
InvestingPro verilerine göre, hisse senedi şu anda 52 haftalık düşük seviyesi olan 75,96 dolara yakın işlem görüyor ve analist hedefleri 82 dolar ile 112 dolar arasında değişiyor. InvestingPro'nun Adil Değer analizi, hisse senedinin şu anda değerinin altında olduğunu gösteriyor. Bu revizyon, firmanın Medtronic'in son gelişmelerine, özellikle de Symplicity SPYRAL sistemi ile renal denervasyon (RDN) alanındaki ilerlemelerine ilişkin olumlu görüşünü yansıtıyor.
Mizuho'dan analist, Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)'in 1 Kasım 2024 itibariyle Symplicity Spyral RDN kateteri için geçiş dönemi ödemesi (TPT) statüsü vermesinin önemini vurguladı. Bu statü 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Bu CMS kararının, Medtronic'e Medicare hizmet başı ödeme (FFS) hasta nüfusunun yaklaşık %45'i için kapsam sağlaması bekleniyor.
Symplicity SPYRAL RDN sistemi için hedef hasta popülasyonunun dünya çapında yaklaşık 2 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bu hastalar, üç veya daha fazla ilaç kullanmalarına rağmen kan basıncı 150mmHg'nin üzerinde olan ve bu nedenle önemli risk altında olan ve ilaçların tek başına yetersiz kaldığı kişiler olarak tanımlanıyor. Analist, bu hastaların yaklaşık 1 milyonunun ABD'de olduğunu tahmin ediyor.
TPT kapsamı ile birlikte, 1 Ocak 2025'ten itibaren yaklaşık 225.000 Medicare FFS hastasının Symplicity SPYRAL RDN tedavisi için uygun olabileceği belirtiliyor. CMS belgelerinde belirtilen yaklaşık 16.000 dolar tedavi başına ortalama satış fiyatı (ASP) göz önüne alındığında, ABD'deki toplam adreslenebilir piyasa (TAM) başlangıçta yaklaşık 3,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor ve ek kapsam ile 15 milyar dolara kadar genişleme potansiyeli bulunuyor.
Analist ayrıca, Medtronic'in 2025 mali yılında (FY25) satış, genel, idari (SG&A) giderleri ve araştırma ve geliştirme (R&D) yoluyla ürün portföyüne devam eden yatırımına dikkat çekti ve FY24'e kıyasla düzeltilmiş faaliyet marjlarının (OM) yaklaşık olarak sabit kalmasını bekliyor. Bununla birlikte, firma başarılı ürün lansmanlarının Medtronic'e kaldıraç esnekliği sağlayabileceğini ve FY26'ya kadar mevcut Street tahminlerini aşma potansiyeli olduğunu öngörüyor.
Diğer son haberlerde, Medtronic bir dizi gelişme yaşadı. Şirketin ikinci çeyrek finansal performansı beklentileri aştı ve gelirler 8,40 milyar dolara, hisse başına kazanç ise 1,26 dolara ulaştı.
Bu sonuçların ardından Medtronic, 2025 mali yılı için gelir ve hisse başına kazanç rehberliğini yükseltti. Barclays, Medtronic üzerindeki Overweight notunu korudu ve hedef fiyatını 109 dolara yükseltti. Bu artışın nedeni olarak 2025 mali yılının ikinci yarısında kazanç büyümesinin hızlanması beklentisini gösterdi. Ancak Baird, büyüme endişeleri nedeniyle hedef fiyatını 96 dolardan 93 dolara düşürürken, Nötr notunu korudu.
Analist cephesinde, RBC Capital Markets Medtronic'in notunu Sector Perform'dan Outperform'a yükseltirken, Goldman Sachs Sat notunu korudu. Bu arada, UBS Medtronic için hedef fiyatını 93 dolara yükseltti ve şirketin istikrarlı orta tek haneli gelir büyümesini gerekçe gösterdi.
Ürün geliştirmeleri açısından Medtronic, diyabet yönetimine yardımcı olmak için tasarlanmış InPen™ uygulaması ve Simplera™ sürekli glikoz monitörünü içeren yenilikçi Smart MDI sistemi için FDA onayı aldı. Bunlar, Medtronic'in yolculuğundaki son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.