Çarşamba günü, Mizuho LifeMD Inc (NASDAQ:LFMD) için 7,00$ hedef fiyatla Nötr derecelendirmesiyle kapsama başladı. Firmanın analizi, LifeMD'nin 2024'te önemli bir büyüme kaydedeceğine işaret ediyor. Bu büyüme, temel Teletıp segmentinde 2023 ortasında tanıtılan sanal 'GLP-1 Kilo Yönetimi' programının başarılı bir şekilde benimsenmesinden kaynaklanıyor. Bu program, obezite hastaları için hem markalı hem de bileşik GLP-1 ilaçlarına erişim sağlıyor ve bileşik ilaçlar toplam kullanımın yaklaşık %80'ini oluşturuyor.
InvestingPro verilerine göre, şirket son on iki ayda %42,16 oranında gelir artışı ile etkileyici bir büyüme sergiledi ve bu büyüme %89,64'lük güçlü brüt kar marjlarıyla desteklendi.
2024'te yaklaşık %37'lik gelir büyümesi beklentisine rağmen (2023'teki yaklaşık %28'lik artıştan yükseliş), LifeMD hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık %20 düşüş gösterdi. Yatırımcılar, özellikle GLP-1 bileşimine ilişkin olarak LifeMD'nin abonelik gelirlerinin sürdürülebilirliği konusunda endişeli. InvestingPro analizi, hisse senedinin mevcut seviyelerde düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor ve analist hedefleri hisse başına 10$ ile 16$ arasında değişiyor. InvestingPro aboneliği ile 8 ek ProTips ve kapsamlı değerleme metriklerine erişin.
Analist, LifeMD'nin gelirinin 2026 yılına kadar yarısından fazlasının Kilo Yönetimi programlarından geleceğini öngörüyor; bu oran 2022'de %0 idi. Mizuho'nun modeli, 2026'da toplam FAVÖK'ün yaklaşık 53 milyon $ olacağını varsayıyor ve bu, bileşik eczanelerden temin edilen GLP-1 ilaçlarıyla abonelikleri içeriyor. Bu abonelikler olmadan, FAVÖK'ün yaklaşık 23 milyon $ olması bekleniyor.
7$ hedef fiyat ve Nötr derecelendirme, Mizuho'nun 2026 için FAVÖK tahmininin altı katına dayanıyor ve GLP-1 bileşimiyle ilgili abonelik gelirlerini hariç tutuyor. Bu, bu segmenti hariç tutarken FAVÖK'ün yaklaşık on iki katına denk geliyor. Firmanın duruşu, şirketin performansı hakkında temkinli bir iyimserliği yansıtıyor; büyümesini kabul ederken, gelir akışlarıyla ilişkili potansiyel riskleri de göz önünde bulunduruyor.
Diğer güncel haberlerde, önde gelen bir teletıp şirketi olan LifeMD, 2024 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarında güçlü bir büyüme açıkladı. Şirket, toplam gelirlerde %38'lik bir artışla 53,4 milyon $'a ulaştığını ve teletıp gelirlerinde %65'lik önemli bir artış olduğunu bildirdi.
Düzeltilmiş FAVÖK de önemli bir artış göstererek 2,5 milyon $'a ulaştı ve bir önceki çeyreğe göre %200'lük bir artış kaydetti. LifeMD ayrıca Pennsylvania'da yeni bir Ulusal Eczane açtı ve şu anda yaklaşık 270.000 hasta aboneye hizmet veriyor.
Bu son gelişmeler, LifeMD'nin 2024 yılı tamamı için teletıp gelir tahminini 151-152 milyon $'a ve düzeltilmiş FAVÖK tahminini 6-7 milyon $'a yükseltmesine yol açtı. Şirketin çeyreği 6,2 milyon $'ı aşan işletme faaliyetlerinden nakit akışı ve 37,6 milyon $ nakit ile bitirdiği de dikkat çekici.
Şirket, adi hissedarlara atfedilebilir 5,9 milyon $ veya hisse başına 0,14$ GAAP net zararı bildirirken, aynı zamanda davranış sağlığı, Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler sağlık dahil olmak üzere yeni klinik alanlara genişlemeyi planlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.