Pazartesi günü, Oppenheimer klinik aşamadaki biyofarmasötik şirket Keros Therapeutics'in (NASDAQ:KROS) hisseleri için fiyat hedefini önceki 102,00 dolardan 63,00 dolara düşürdü. Düşürmeye rağmen, firma hisse senedi için Outperform notunu korudu.
Şu anda 18,83 dolardan işlem gören hisse senedi, 23 ila 105 dolar arasında değişen analist hedeflerinin oldukça altında yer alıyor ve 5 üzerinden 1,5'lik güçlü bir al konsensüs notuna sahip. Bu karar, şirketin klinik denemelerindeki son gelişmeleri takiben alındı.
Keros Therapeutics, 12 Aralık 2024'te cibotercept ilacı için Faz 2 TROPOS çalışmasının orta-yüksek doz kohortlarında dozlamayı durduracağını açıklamıştı. Bu, ilacın etkinlik ve güvenlik profilini rakip ilaç sotatercept'ten ayırt etmede yaşanan zorluklar nedeniyle gerçekleşti.
Piyasa bu habere sert tepki verdi ve InvestingPro verilerine göre Keros hisseleri geçen hafta tam olarak %71,95 düşerken, XBI ile ölçülen daha geniş biyoteknoloji sektörü yaklaşık %2 düşüş yaşadı. Hisse senedinin RSI'sı aşırı satım koşullarını gösteriyor, bu da teknik bir geri dönüş potansiyeline işaret ediyor.
Bu aksilikliğe rağmen Oppenheimer, piyasanın tepkisinin erken olabileceğini öne sürüyor. Tıp uzmanlarına danışan firma, cibotercept için daha düşük dozlarda uygulanabilir bir yol görüyor.
1,5 mg/kg'da devam eden dozlamanın, hemoglobin artışı ve kanama ile ilişkili riskler olmaksızın potansiyel olarak sotatercept'in etkinliğini eşleştirebileceği bekleniyor. Uzmanlar ayrıca, çalışmada gözlemlenen bir durum olan perikardiyal efüzyonun, otoimmün bağ dokusu hastalıkları olan hastalara bağlı olabileceğini belirtti, bu da ilacın geliştirilmesine karmaşıklık katıyor.
Revize edilen fiyat hedefi, ilacın 2032 yılına kadar pazar penetrasyonu hakkında güncellenmiş varsayımları yansıtıyor, bu oran yaklaşık %17'den %8 civarına düşürüldü. Ek olarak, Oppenheimer'ın değerlemesi, miyelodisplastik sendromlar ve miyelofibrozis için elritercept'in katkılarını da dikkate alıyor, bu katkıların fiyat hedefinin hisse başına yaklaşık 23 dolar olduğu tahmin ediliyor.
Ayrıca, Takeda ile yapılan bir anlaşmadan 200 milyon dolarlık peşin ödeme ile güçlenen Keros'un pro forma nakit pozisyonu, 19,03'lük cari oranla güçlü kalmaya devam ediyor, bu da operasyonları finanse etmek için yeterli likiditeye işaret ediyor. 2025'in ilk çeyreğinde Faz 1 verilerinin mevcut olması beklenen obezite tedavisi için KER-065'in potansiyeli de hesaplamaya dahil edildi.
Bu unsurlar, Oppenheimer'ın Keros Therapeutics'in değerlemesine ilişkin değerlendirmesinde yer tutucu görevi görüyor. Keros'un finansal sağlığı ve değerleme metrikleri hakkında daha derin bilgiler için, 15 ek ProTip ve kapsamlı finansal analiz dahil olmak üzere InvestingPro'ya abone olmayı düşünebilirsiniz.
Diğer son haberlerde, Keros Therapeutics piyasa beklentilerinde önemli ayarlamalar yaşadı. Analist firması H.C. Wainwright, şirketin pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) tedavisi için cibotercept ilacıyla yürüttüğü Faz 2 TROPOS denemesinin iki kolunda dozlamayı durdurduğunu açıklamasının ardından şirket için Al notunu korudu ancak fiyat hedefini 100 dolardan 47 dolara düşürdü.
Bu karar diğer analistler tarafından da yankı buldu, Jefferies şirketin hisse hedefini 113 dolardan 23 dolara revize ederken, TD Cowen ve BTIG notlarını sırasıyla Al'dan Tut'a ve Nötr'e düşürdü.
Aynı zamanda, Keros Therapeutics elritercept'in geliştirilmesi için Takeda Pharmaceutical Company ile önemli bir lisanslama anlaşmasına girdi, bu gelişme Guggenheim, BofA Securities ve Jefferies tarafından olumlu karşılandı. Şirket ayrıca Faz 2 TROPOS denemesi için hasta kaydını tamamladı ve Dr. Yung H. Chyung'u yeni Tıbbi İşler Başkanı olarak atadı.
Bu son gelişmeler, Keros Therapeutics'in ilaç adaylarını ilerletme ve finansal pozisyonunu güçlendirme yönündeki süregelen çabalarını yansıtıyor. Şirket, tüm tedavi kolları için önemli verileri 2025'in ikinci çeyreğinde bekliyor ve gerektiğinde güncellemeler sağlayacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.