Cuma günü, UBS analisti Nathan Reilly, Incitec Pivot Ltd. (ASX:IPL) (OTC:ICPVF) için fiyat hedefini önceki 3,45 AUD'den 3,50 AUD'ye yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini sürdürdü. Bu düzenleme, şirketin Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nı (AGM) takiben yapıldı; toplantıda Incitec Pivot, Gübre bölümünü ayırma planlarını sürdürdüğünü teyit etti.
AGM sırasında Incitec Pivot, Gübre işi için elden çıkarma stratejisini açıkladı. Bu strateji, Gibson Island'daki gayrimenkul varlıklarının satışının 2025'in ilk çeyreğinde başlamasını ve dağıtım varlıklarının satışının 2025 takvim yılının başlarında başlayıp 2025 ortasına kadar tamamlanmasını içeriyor. Ek olarak, şirket Geelong tesisindeki üretimi Aralık 2025 sonuna kadar durdurmayı planlıyor ve Eylül 2025'e kadar tamamlanması hedeflenen Phosphate Hill için stratejik bir inceleme yürütüyor.
Şirket aynı zamanda, Dyno Nobel işinin 2023 mali yılı FVÖK'ünü önümüzdeki üç ila dört yıl içinde ikiye katlamayı hedefleyen bir dönüşüm programına başlıyor ve 2027 mali yılına kadar yaklaşık 600 milyon dolar FVÖK hedefliyor. Bu projeksiyon, 2027 mali yılı için mevcut konsensüs tahminlerinin yaklaşık %10 üzerinde bir artışı gösteriyor.
UBS, piyasanın Incitec Pivot'un Latin Amerika ve EMEA bölgesindeki ayak izini genişletme konusundaki ilerlemesini yakından takip edeceğini öngörüyor; bu genişlemenin dönüşüm programından elde edilecek faydaların yaklaşık %15-25'ini oluşturması bekleniyor. Firmanın analizi, piyasanın Incitec Pivot'un dönüşüm programında belirtilen tam kazanç potansiyeline ulaşma kabiliyetini göstermesini beklediğini ve bu faydaları şirketin değerlemesine tam olarak yansıtmadan önce bekleyeceğini gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.