Perşembe günü Guggenheim, Zenas Biopharma (NASDAQ: ZBIO) hisselerinde Al tavsiyesini yineledi ve şirketin önde gelen ilaç adayı obexelimab'a olan güvenini ifade etti. Firmanın iyimserliği, ilacın benzersiz etki mekanizmasına ve birden fazla endikasyondaki potansiyeline dayanıyor.
Analist fiyat hedeflerinin 27 ila 45 dolar arasında değişmesi ve mevcut 9,16 dolarlık işlem fiyatının oldukça üzerinde olması, InvestingPro verilerine göre şirketin potansiyeline yönelik güçlü kurumsal güveni gösteriyor.
CD19xFcγRIIb bifunctional inhibiting monoklonal antikoru (mAb) olan obexelimab, yakın zamanda sıcak Otoimmün Hemolitik Anemi (wAIHA) için yapılan bir çalışmada pozitif ara sonuçlar gösterdi ve yeni bir subkutan (SC) formülasyonda etkinliğini ortaya koydu.
Guggenheim'ın analizine göre, obexelimab'ın B hücrelerini tüketmek yerine inhibe eden etki mekanizması, ilaç kesildiğinde B hücrelerinin hızlı iyileşmesi nedeniyle mevcut tedavilere göre potansiyel olarak daha güvenli bir alternatif sunuyor.
Firma ayrıca, obexelimab'ın haftada bir kez SC uygulamasının kolaylığını vurguluyor; bu, sürekli B hücresi baskılaması sağlayabilir ve diğer B hücresi tüketen tedavilerde görülen "etkinin azalması" etkilerinden kaçınabilir. Preklinik modeller, obexelimab'ın Tekrarlayan Multipl Skleroz (RMS) tedavisinde anti-CD20 tedavilerinden üstün olabileceğini ve sakatlık ilerlemesini geciktirme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
Etkinlik açısından Guggenheim, obexelimab'ın IgG4 İlişkili Hastalık (IgG4-RD) tedavisinde Amgen'in Uplizna'sına benzer sonuçlar elde edebileceğini belirtiyor. Bu, Faz II açık etiketli bir çalışmada gösterilen %53'lük kortikosteroid içermeyen tam yanıt oranına dayanıyor ve bu oran Uplizna'nın Faz III'teki %58,5'lik oranına benzer.
Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) için Zenas Biopharma'nın optimize edilmiş SC formülasyonunun, devam eden Faz II denemesinde önemli bir başarı olasılığı göstermesi bekleniyor ve veriler 2026'nın ilk yarısında bekleniyor. Önümüzdeki altı çeyrekte birkaç klinik dönüm noktası olduğundan, Guggenheim şirket 2025'e girerken ZBIO hisseleri için olumlu bir risk/ödül dengesi görüyor.
Bu olumlu görünüm, Zenas Biopharma'nın hisse senedinin önemli bir düşüş yaşamasına rağmen geliyor. 11 Aralık 2024 itibariyle, halka arzından bu yana %50 düşen hisse senedi, daha geniş biyoteknoloji endeksindeki %4,2'lik düşüşle karşılaştırıldığında dikkat çekiyor. 52 haftalık düşük seviyesi olan 8,88 dolara yakın işlem gören hisse senedi, InvestingPro analizine göre şu anda aşırı satım bölgesinde bulunuyor.
Şirket, 8,95'lik cari oranla sağlıklı bir finansal pozisyonu koruyor ve bu da klinik programlarını finanse etmek için güçlü bir likiditeye işaret ediyor. InvestingPro'ya göre, ZBIO için yatırımcıların bu gelişen hikaye hakkında daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilecek 12 ek önemli içgörü mevcut.
Diğer son haberlerde, Zenas Biopharma, önde gelen ilacı obexelimab nedeniyle Citi, Morgan Stanley, Guggenheim ve Jefferies dahil olmak üzere birkaç analist firmasının odak noktası oldu. Citi, enflamasyon ve immünoloji alanındaki obexelimab'ın potansiyeline dayanarak Al tavsiyesi ve 27,00 dolar fiyat hedefi ile kapsama başladı.
Morgan Stanley, obexelimab'ın potansiyeli ve 2025'te beklenen Faz II ve Faz III deneme güncellemelerini gerekçe göstererek yeni bir Ağırlık Artır tavsiyesi ve 40 dolar fiyat hedefi ile kapsama başladı.
Bu arada Jefferies, Al tavsiyesi ve 35 dolar fiyat hedefi ile kapsama başladı ve Zenas Biopharma için toplam zirve düzeltilmiş gelirleri yaklaşık 1,6 milyar dolar olarak tahmin etti. Bu son gelişmeler, Zenas Biopharma'nın yakın gelecekteki büyüme potansiyelini gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.