Çarşamba günü, Goldman Sachs Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM) hissesine yönelik olumlu bir duruş sergiledi ve fiyat hedefini 58 dolardan 59 dolara yükselterek Al notunu korudu. Firmanın analisti, sürekli ilerleme ve cesaret verici verileri revize edilen hedef için kilit faktörler olarak gösterdi.
Rhythm Pharmaceuticals yakın zamanda 2024 yılı üçüncü çeyrek ürün gelirlerini açıkladı ve toplam 33,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, FactSet konsensüsü ve Goldman Sachs tahminlerinin sırasıyla %2,2 ve %9,6 üzerinde gerçekleşti.
Şirketin ABD'deki istikrarlı hasta büyümesi vurgulandı ve çeyrekte 100'den fazla yeni reçete yazıldığı belirtildi. Bu performans, hasta tanımlama ve reçete yazan doktorların eğitimindeki zorluklara rağmen, son altı çeyrektir gözlemlenen hasta artış trendine uygun görünüyor.
Şirketin Avrupa'dan elde ettiği gelir de artış gösterdi ve toplam gelirin %30'unu oluşturdu; bu oran 2024'ün ikinci çeyreğinde %26 idi. Bu büyüme, kısmen ABD dışındaki ülkelere setmelanotide gönderiminde düzensiz nakliye programları nedeniyle dördüncü çeyrek siparişlerinin yaklaşık 0,5 milyon dolar öne çekilmesinden kaynaklandı.
Odak noktası aynı zamanda Rhythm Pharmaceuticals'ın hipotalamik obezite (HO) tedavisi için setmelanotide üzerine yaptığı Faz 3 çalışmasında kalmaya devam ediyor. The Obesity Society'nin ObesityWeek konferansında sunulan sekiz Fransız yetişkin HO hastasından elde edilen gerçek dünya kilo kaybı verilerine önemli bir ilgi gösterildi.
Bu bulgular, 3 ve 6 aylık aralıklarda başlangıca göre sırasıyla %12,8 ve %21,3'lük BMI azalmaları gösterdi; bu da sırasıyla 16,8 kg ve 29,0 kg'lık kilo kayıplarına karşılık geliyor.
Goldman Sachs'ın analisti, setmelanotide'in HO hastalarında, yaşlarından bağımsız olarak, BMI'de %10'dan fazla azalma gibi anlamlı kilo kaybı sağlama potansiyeline olan güvenini ifade etti. Firma, Rhythm Pharmaceuticals için Al notunu yineledi ve fiyat hedefini önceki 58 dolar seviyesinden yeni 59 dolar seviyesine yükseltti.
Diğer güncel haberlerde, Rhythm Pharmaceuticals operasyonlarında önemli adımlar atıyor. Şirketin 2024 yılı ikinci çeyrek kazançları 29,1 milyon dolara ulaştı ve bu büyük ölçüde ilacı Imcivree'nin satışlarından kaynaklandı. H.C. Wainwright şirket için Al notunu korurken, 2024 tam yılı gelir tahminini 123,2 milyon dolara revize etti.
Bu arada, JMP Securities şirket için Piyasa Performansı Üstü notuyla kapsama başlattı ve olumlu beklentilere işaret etti. Ancak Canaccord Genuity finansal görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini 79 dolardan 77 dolara düşürdü, yine de Al notunu korudu.
Rhythm Pharmaceuticals'ın Imcivree için ek Yeni İlaç Başvurusu (sNDA), ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kabul edildi ve belirli genetik obezite bozuklukları olan daha genç çocuklara tedaviyi genişletmeyi amaçlıyor. Ek olarak, şirket hipotalamik obezitesi olan hastalarda setmelanotide'in Faz 3 çalışmasına devam ediyor ve iki yeni MC4R agonisti için Faz 2 denemelerine başladı.
Ayrı bir gelişmede, Rhythm Pharmaceuticals, nadir bir genetik bozukluk olan Bardet-Biedl sendromu (BBS) hakkındaki anlayışı geliştirmeye odaklanan Axovia Therapeutics Ltd. ile ortak bir araştırma işbirliği duyurdu. Ortaklık, BBS için potansiyel olarak yeni tedavi seçenekleri geliştirmek amacıyla her iki şirketin gen tedavisi alanındaki uzmanlığından yararlanmayı hedefliyor. Bu son gelişmeler, Rhythm Pharmaceuticals'ın büyüme ve stratejik problem çözmeye olan sürekli bağlılığını yansıtıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Rhythm Pharmaceuticals'ın son performansı, InvestingPro tarafından vurgulanan birkaç önemli metrik ve trendle uyumlu. Şirketin 2024 yılı ikinci çeyreği itibariyle son on iki ayda %132,56'lık etkileyici gelir büyümesi, Goldman Sachs'ın olumlu görünümünü destekliyor. Bu büyüme, 2024 yılı ikinci çeyreğindeki %51,28'lik üç aylık gelir artışıyla daha da vurgulanıyor ve makalede bahsedilen güçlü hasta büyümesi ve genişleyen Avrupa varlığını yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Rhythm Pharmaceuticals'ın etkileyici brüt kar marjlarıyla faaliyet gösterdiğine işaret ediyor; bu, son on iki ay için bildirilen %88,8'lik brüt kar marjında açıkça görülüyor. Bu yüksek marj, etkili maliyet yönetimi ve potansiyel olarak şirketin kilit ürünü setmelanotide için güçlü fiyatlandırma gücünü gösteriyor.
Hisse senedinin son haftadaki önemli getirisi (%13,54) ve son bir yıldaki güçlü getirisi (%107,64), makalede tartışılan olumlu klinik veriler ve gelir büyümesinin etkisiyle artan yatırımcı güvenini gösteriyor. Ek olarak, hisse senedi 52 haftalık yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyat 52 haftalık yüksek seviyenin %99,42'sinde, bu da piyasanın şirketin beklentileri konusundaki iyimserliğini yansıtıyor.
InvestingPro'nun Rhythm Pharmaceuticals için 16 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir ve bu, daha derin içgörülerle ilgilenen yatırımcılar için daha kapsamlı bir analiz sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.