Pazartesi günü, Brookline Capital Markets, Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) için Al notuyla kapsama başladı. Cabometyx ve Cometriq ilaçlarıyla tanınan ve Genentech ile Cotellic üzerinde ortaklığı bulunan ticari aşamadaki biyoteknoloji şirketinin önümüzdeki yıllarda önemli bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.
Şirketin güçlü finansal temeli, son on iki ayda elde ettiği etkileyici %96'lık brüt kar marjı ve 2,1 milyar dolar gelirle kendini gösteriyor. InvestingPro analizine göre, Exelixis güçlü karlılık metrikleriyle mükemmel bir finansal sağlık durumunu koruyor.
Brookline Capital Markets'tan analist, Exelixis'in mevcut ürünlerinin birim satışlarını artıracağını ve Cabometyx için yeni endikasyonlar ekleyeceğini öngörüyor. Ayrıca, önümüzdeki birkaç yıl içinde Exelixis'in ürün hattından yeni bir ürünün ticarileştirilmesini bekliyor.
Bu genişlemenin, önümüzdeki 7-10 yıl boyunca %15'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) sağlayarak, toplam geliri 2033 yılına kadar 7,1 milyar dolara çıkarması bekleniyor. Şirketin geçmiş performansı bu görünümü destekliyor; InvestingPro verileri son on iki ayda %17,3'lük gelir büyümesi gösteriyor ve dokuz analist yakın zamanda kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Analistin gelir tahminleri, başarılı ürün lansmanları ve Piyasa büyümesi varsayımına dayanıyor. Ayrıca, Exelixis'in toplam ürün satışlarının 2033 yılında 6,7 milyar dolara ulaşabileceğini, bunun da şirketin Cabometyx için ek endikasyonlar getirmesine ve yakın gelecekte başka önemli bir ürün piyasaya sürmesine bağlı olduğunu öngörüyor.
Analistin görünümü olumlu olsa da, biyoteknoloji şirketlerinin geliştirme aşamasındaki programlarında çok yüksek derecede risk bulunduğunu kabul ediyor. Buna rağmen analist, olasılık ve yatırım riskine göre ayarlama yaptıktan sonra, Exelixis'in önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde hisse başına 40 dolar değerinde olabileceğine inanıyor.
Çoklu değerleme metriklerini ve büyüme faktörlerini dikkate alan kapsamlı InvestingPro analizine göre, Exelixis şu anda biraz düşük değerlenmiş görünüyor ve aboneler için 12 ek ProTips mevcut.
Brookline Capital Markets'ın kapsama başlaması ve ardından gelen Al notu, Exelixis'in biyoteknoloji ürünlerini geliştirmeye ve ticarileştirmeye devam ederken potansiyel büyüme yörüngesi hakkında bir fikir veriyor.
Diğer son haberlerde, Exelixis Inc. birkaç dikkat çekici gelişme yaşadı. Biyoteknoloji firması, net ürün gelirlerinde %9'luk bir artış bildirerek 478 milyon dolara ulaştı ve 2024 için tam yıl gelir tahminini yükseltti.
Şirket şu anda kolorektal kanser için deneme aşamasında olan zanzalintinib ilacına odaklanıyor. Ancak, BMO Capital Markets ve BofA Securities, fiyat hedeflerini sırasıyla 40,00 dolar ve 39,00 dolara yükseltmelerine rağmen, daha dengeli bir risk/ödül senaryosu nedeniyle Exelixis'i düşürdü.
Stephens, Exelixis için Eşit Ağırlık notunu tekrarladı ve 29,00 dolar fiyat hedefini korudu. Bu son gelişmeler, yatırımcıların ve Piyasa gözlemcilerinin artık şirketin gelecekteki yörüngesinde kritik bir faktör olacak olan zanzalintinib'in klinik denemeleriyle ilgili daha fazla gelişmeye baktıklarını gösteriyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Exelixis'in CABOMETYX için ek Yeni İlaç Başvurusu (sNDA) için bir Onkolojik İlaçlar Danışma Komitesi (ODAC) toplantısı planladı ve kararın 3 Nisan 2025'e kadar beklenmesi öngörülüyor. Exelixis ayrıca zanzalintinib için Merck ile işbirliği de dahil olmak üzere onkoloji portföyünü genişletiyor ve portföyünü çeşitlendirmeye odaklanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.