Salı günü, BofA Securities Exelixis (NASDAQ:EXEL) hakkındaki duruşunu değiştirerek, fiyat hedefini 35,00 dolardan 39,00 dolara yükseltmesine rağmen, derecelendirmesini Al'dan Yansız'a çevirdi. Bu revizyon, Exelixis'in son altı ayda %65,6 oranında yükselen ve şu anda 52 haftalık zirvesi olan 36,97 dolara yakın işlem gören hisse senedi performansının ardından geldi.
Daha geniş biyoteknoloji sektörüne kıyasla bu üstün performans, kanser ilacı Cabozantinib (Cabo) ile ilgili son fikri mülkiyet zaferi ve 2024 için olumlu üçüncü çeyrek güncellemesine atfediliyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin güçlü ivmesi son bir yılda etkileyici bir %54'lük getiriye katkıda bulundu.
BofA Securities'ten analist, derecelendirme değişikliğinin, hisse senedinin son yükselişi göz önüne alındığında Exelixis için daha dengeli bir risk/getiri senaryosundan kaynaklandığını belirtti. Şirket, InvestingPro analizinin genel olarak MÜKEMMEL bir finansal sağlık puanı ve son on iki ayda %17,3'lük güçlü bir gelir büyümesi gösterdiği güçlü bir finansal pozisyonu koruyor.
Exelixis'in önde gelen onkoloji varlığı olan Cabo'nun artık ürün yaşam döngüsünün olgun bir aşamasında olmasıyla, firmanın dikkati Exelixis'in portföyünü çeşitlendirmeyi amaçlayan klinik verilerin üretilmesine kayıyor. Bu, şirketin yeni nesil tirozin kinaz inhibitörü (TKI) olan Zanza'ya odaklanmayı içeriyor.
İleriye bakıldığında, BofA Securities, Exelixis'in 2025 yılında üç ana nedenden dolayı katalizör açısından zayıf olacağını öngörüyor. İlk olarak, Zanza için tek faz 3 veri katalizörü geç evre kolorektal kanserde olup, bu da zirve satışlarda 500 milyon dolardan az olması bekleniyor ve mevcut hisse fiyatına zaten dahil edilmiş görünüyor.
İkinci olarak, devam eden faz 1/2 basket çalışması keşif amaçlı ve erken aşama olarak kabul ediliyor ve sınırlı bir anlık etki sunuyor. Son olarak, Cabo'nun nöroendokrin tümörlere yönelik potansiyel etiket genişlemesi muhtemel olsa da, şirketin net bugünkü değerine önemli ölçüde katkıda bulunması beklenmiyor.
Özetle, analistin düşürmesi, Exelixis için son olumlu gelişmelerin şirketin hisse fiyatına yeterince yansıtıldığı ve yakın vadeli büyüme faktörlerinin potansiyeli konusunda daha temkinli bir bakış açısına yol açtığı görüşünü yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Exelixis Inc. dikkat çekici gelişmelerin konusu oldu. Şirket, Üçüncü Çeyrek 2024 Kazanç Görüşmesinde net ürün gelirlerinde %9'luk bir artış bildirdi ve 478 milyon dolara ulaşarak yıllık bazda %12'lik bir artış kaydetti. Bu olumlu performans, Exelixis'in 2024 için tam yıl gelir tahminini yükseltmesine yol açtı ve projeksiyonlar ABD satışlarının 2030 yılına kadar 3 milyar dolara yaklaşabileceğini gösteriyor.
Düzenleyici cephede, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Exelixis'in CABOMETYX için ek Yeni İlaç Başvurusunu (sNDA) tartışmak üzere Mart 2025'te bir Onkolojik İlaçlar Danışma Komitesi (ODAC) toplantısı planladı. FDA'nın CABOMETYX için etiket genişletme onayı kararının 3 Nisan 2025 tarihine kadar verilmesi bekleniyor.
Analist derecelendirmeleri açısından, Stephens, Exelixis için Eşit Ağırlık derecelendirmesini yineledi ve 29,00 dolar fiyat hedefini korudu. Firmanın duruşu, CABOMETYX'in pazar büyümesini ve şirketin geleceğini etkileyebilecek ODAC incelemesinin sonucunun beklentisi içinde geliyor.
Bu gelişmelere ek olarak, Exelixis ayrıca zanzalintinib için Merck ile işbirliği dahil olmak üzere onkoloji portföyünü genişletiyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.