Perşembe günü, Canaccord Genuity Edwards Lifesciences (NYSE: EW) için Tut tavsiyesini korudu ve hedef fiyatı 63 dolardan 68 dolara yükseltti, ancak analist hedefleri 63 ila 97 dolar arasında değişiyor. Şu anda 74,20 dolardan işlem gören hisse senedi için InvestingPro analizi, hissenin biraz düşük değerlendiğini gösteriyor. Bu düzenleme, Edwards Lifesciences'ın yıllık yatırımcı konferansını takiben yapıldı; konferansta şirket 2025 yılı için finansal görünümünü sundu ve beklenen büyüme faktörlerini tartıştı.
Şirket geçen yılı değerlendirirken, özellikle Transkateter Aort Kapak Replasmanı (TAVR) segmentinde yaşadığı zorlukları kabul etti. Bu sorunlara rağmen Edwards, Kritik Bakım işini satmak ve odağını tüm yapısal kalp hastalığı formlarına kaydırmak da dahil olmak üzere stratejik hamleler yaptı. InvestingPro tarafından "MÜKEMMEL" olarak derecelendirilen güçlü bir finansal sağlık puanına ve bilançosunda borçtan daha fazla nakde sahip olan şirketin bu girişimleri, mevcut büyüme zorluklarının üstesinden gelmek ve gelecekteki potansiyel fırsatlardan yararlanmak için atılan adımlar olarak görülüyor.
Analistin belirttiğine göre, TAVR Edwards'ın ana gelir kaynağı olmaya devam ediyor, ancak Transkateter Mitral ve Triküspit Terapileri (TMTT) segmentinin 500 milyon doları aşan satışlara ulaşması ve önemli bir büyüme göstermesi bekleniyor. Şirket ayrıca, 2025 yılında minimal gelir katkısı olması beklenen Yapısal Kalp Yetmezliği ve TAVR-AR segmentleri hakkında da güncellemeler sağladı.
Edwards Lifesciences ayrıca, PROGRESS denemesi sonuçlarından elde edilen Şiddetli Aort Stenozu için asemptomatik endikasyon potansiyelini vurguladı; bu, şirket için önemli bir gelişme olabilir. Ek olarak, analist 2024 boyunca TAVR büyümesini etkileyen kapasite sorunlarına dikkat çekti ancak 2025 sonuna kadar TAVR'de yeniden hızlanma bekliyor.
Rapor, Edwards Lifesciences için olumlu bir görünümle sonuçlandı ve 2025 yılında brüt marj iyileşmeleri ve sonraki yıllarda operasyonel kaldıraç öngördü. Şirket halihazırda etkileyici bir %76,6 brüt kar marjı koruyor ve yakın vadeli kazanç büyümesine göre cazip bir F/K oranıyla işlem görüyor. Tut tavsiyesi, şirketin hisse senedi için temkinli ancak istikrarlı bir görüşü yansıtırken, 68 dolarlık yeni hedef fiyat mütevazı bir yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor. InvestingPro aboneleri, Edwards Lifesciences'ın finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında 8 ek önemli içgörüye ve kapsamlı bir analize erişebilirler.
Diğer güncel haberlerde, Edwards Lifesciences güçlü kazanç ve gelir rapor etti; 2025 mali yılı için öngörülen gelir 5,6 milyar dolar ile 6,0 milyar dolar arasında. Bu, Oppenheimer'ın 5,96 milyar dolarlık beklentisi ve 5,91 milyar dolarlık konsensüs tahmini ile yakından uyumlu. Şirketin üçüncü çeyrek satışları da %10 artarak 1,35 milyar dolara ulaştı. Bu son gelişmeler, şirketin güçlü finansal performansını vurguluyor.
Şirketin büyümesinin, Transkateter Aort Kapak Replasmanı prosedürlerinin büyümesini artırması beklenen EARLY-TAVR denemesi gibi kilit noktalar tarafından yönlendirileceği öngörülüyor. Ayrıca, Edwards Lifesciences'ın Transkateter Mitral ve Triküspit Terapileri portföyünün 2030 yılına kadar yaklaşık 2 milyar dolar satış oluşturması bekleniyor.
Analist derecelendirmeleri açısından, Oppenheimer Edwards Lifesciences için Üstün Performans tavsiyesini ve 90,00 dolar hedef fiyatını korudu. Goldman Sachs da 80 dolar hedef fiyatıyla Al tavsiyesini sürdürdü. Öte yandan, Piper Sandler ve BofA Securities Nötr derecelendirmelerini yeniden teyit ettiler.
Edwards Lifesciences ayrıca birkaç önemli gelişmenin odak noktası oldu. Şirketin EVOQUE transkateter triküspit kapak değiştirme sistemi, TRISCEND II denemesinde umut verici sonuçlar gösterdi ve şirket yakın zamanda Citi'nin 90 Günlük Yukarı Yönlü Katalizör İzleme Listesi'nden çıkarıldı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.