Salı günü, D. Boral Capital, Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL) için 25,00$ hedef fiyatla ve Al tavsiyesiyle analize başladı. Bu hedef fiyat, hissenin mevcut 11,75$'lık işlem fiyatına göre %100'ün üzerinde bir artış potansiyeli sunuyor. InvestingPro verilerine göre, analistler hisse senedi için güçlü bir şekilde olumlu görüş birliğini korurken, fiyat hedefleri 11,38$ ile 20,94$ arasında değişiyor.
Firmanın analizi, Avita Medical'ın yenilikçi doku rejenerasyon teknolojisine dayanan güçlü bir büyüme yörüngesi olduğunu gösteriyor. Recell olarak bilinen platform, yaralar ve yanıklar da dahil olmak üzere çeşitli yumuşak doku ve cilt rahatsızlıklarında klinik denemelerde cesaret verici sonuçlar gösterdi.
D. Boral Capital'den analist, Recell'in yumuşak ve derin doku bakımının tüm spektrumunu yönetmek için tasarlanmış PermeaDerm ve Cohealyx gibi bir dizi ürüne yol açma potansiyelini vurguladı. Bu potansiyel, şirketin son on iki aydaki etkileyici %32,24'lük gelir büyümesi ve %85,66'lık güçlü brüt kar marjı ile destekleniyor. Firmanın modelinin odak noktası, Avita Medical'ın ABD'deki pazar penetrasyonu olup, daha fazla pazar genişlemesi bekleniyor.
Mevcut projeksiyonlar ABD pazarı penetrasyonuna dayalı olsa da, firma ek büyüme potansiyelini kabul etti. Avita Medical'ın Avrupa, Birleşik Krallık, Avustralya, Japonya ve Çin'deki devam eden çabaları umut verici olarak not edildi ancak mevcut tahmine dahil edilmedi. Bu pazarlar, analistin tahminlerine potansiyel yukarı yönlü katkı olarak görülüyor.
D. Boral Capital'in belirlediği 25,00$'lık hedef fiyat, firmanın önümüzdeki 12 ay için Avita Medical'ın beklentilerine olan güvenini yansıtıyor. Bu değerleme, Recell ve ilgili ürünlerin sağlık pazarında, özellikle doku ile ilgili tedavilerde beklenen başarısı ve benimsenmesine dayanıyor. 65,7 milyon $ piyasa değeri ve InvestingPro'dan "ORTA" genel finansal sağlık derecesi ile yatırımcılar, şirketin vaat göstermesine rağmen şu anda negatif kazançlarla faaliyet gösterdiğini ve nakit rezervlerini hızla kullandığını not etmelidir.
D. Boral Capital'in analize başlaması, Avita Medical'ın tıbbi teknoloji sektöründeki varlığını genişletmeye devam etmesiyle birlikte geliyor ve firmanın olumlu görünümünün ardından hisse senedi artık yatırımcıların takibinde. Avita Medical'ın finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için yatırımcılar, şirketin nakit akışı pozisyonu ve pazar performans metriklerinin detaylı analizini içeren 8 ek özel ProTip ve kapsamlı değerleme metriklerine InvestingPro üzerinden erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Avita Medical sağlık sektöründe dikkat çekmeye devam ediyor. Şirketin daha küçük yaraları tedavi etmek için tasarlanan RECELL GO Mini cihazı, FDA'dan piyasaya sürme öncesi onay aldı ve bu önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Mevcut RECELL GO cihazının bu minyatürleştirilmiş versiyonunun, Avita Medical'ın tam kalınlıkta cilt defekti endikasyonu içindeki pazar erişimini genişletmesi ve daha küçük yaralar için tedavi seçeneklerine yönelik daha önce karşılanmamış ihtiyacı karşılaması bekleniyor. Bu onayın ardından Cantor Fitzgerald, Avita Medical için Ağırlık Artır notunu ve 21,00$'lık hedef fiyatını yeniden teyit etti.
Avita Medical, geçen yıl %32'lik güçlü bir gelir büyümesi rapor etti ve RECELL GO platformu artık şirket gelirinin %75'ini temsil ediyor. 2024 Mali Yılı Üçüncü Çeyrek Kazanç Görüşmesinde, bir önceki çeyreğe göre ticari gelirde %29'luk bir artış açıkladılar ve 19,5 milyon $'a ulaştılar, bu da yıllık bazda %44'lük sağlam bir büyümeye işaret ediyor. Çeyrek için net zarar olmasına rağmen, şirket 2025 yılının üçüncü çeyreğine kadar nakit akışı başabaş noktasına ve GAAP karlılığına ulaşma yolunda ilerliyor.
Bu son gelişmeler, Avita Medical'ın sağlık sektöründeki sürekli ilerleyişini gösteriyor ve şirket 2025'in ilk çeyreğinde RECELL GO Mini'yi ilgili tıp merkezlerine tanıtmaya hazırlanıyor. Bu hamle, Avita Medical'ın yara bakımı pazarındaki varlığını sağlamlaştırma ve müşteri tabanını genişletme yolunda bir adım olarak görülüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.