Çarşamba günü, Citi analisti Lynne Collier, Olive Garden ve diğer restoran zincirlerinin ana şirketi olan Darden Restaurants'ın (NYSE:DRI) hedef fiyatını 209 dolardan 206 dolara düşürdü ve hisse senedi için Al tavsiyesini korudu.
Şu anda 52 haftalık zirvesi olan 177,67 dolara yakın işlem gören 20,1 milyar dolarlık restoran devi, InvestingPro analizine göre karışık sinyaller veriyor. Bu revizyon, Olive Garden'ın (OG) aynı mağaza satışlarındaki (SSS) devam eden zayıflığa ilişkin endişeleri yansıtırken, aynı zamanda şirketin geleceğindeki potansiyel olumlu gelişmeleri de göz önünde bulunduruyor.
Collier, Olive Garden'ın SSS zorluklarının, markanın ev yemekleri ikamelerinin rahatlığı gibi daha yapısal sorunları olduğunu savunabilecek kötümserler için odak noktası olmaya devam edebileceğini belirtti. Şirketin güçlü temettü geçmişi, 30 yıl boyunca kesintisiz ödemeler yapması ve son dönemde %6,87'lik bir büyüme göstermesi, altta yatan finansal istikrarı gösteriyor.
Bu zorluklara rağmen Collier, şirket 2025 mali yılının ikinci yarısına (2H25) yaklaşırken olumsuz görünümü dengeleyebilecek iki faktöre işaret etti.
İlk olarak Collier, özellikle Darden'ın iki Sınırlı Süreli Teklif (LTO) planlaması ve Uber Eats ile ortaklığını genişletmesi göz önüne alındığında, bir yıllık SSS dönüşümleriyle uyumsuz olmanın riskli olabileceğini vurguladı. Şu anda 100 mağazada mevcut olan Uber Eats teslimat hizmetinin mali yılın sonuna kadar tamamen uygulamaya konulması bekleniyor.
İkinci olarak, Darden'ın kazanç çağrısı sırasında Uber Eats işbirliği hakkında yapılacak tartışmaların yatırımcı odağını değiştirebilme potansiyeli. Bu değişim, şirketin 2025 mali yılının ikinci yarısı için beklentilerinin ve hatta 2026 mali yılı için olası etkilerin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.