Perşembe günü, BofA Securities Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) hakkındaki görünümünü revize ederek, hisse senedi için Al tavsiyesini korurken fiyat hedefini 545 dolardan 522 dolara düşürdü. InvestingPro verilerine göre, Vertex için analist hedefleri 325 dolar ile 602 dolar arasında değişiyor ve hisse senedi şu anda 383,89 dolardan işlem görüyor.
InvestingPro'nun Adil Değer analizi, hisse senedinin şu anda adil değerlendiğini gösteriyor. Bu düzenleme, şirketin lumbosacral radikülopati (LSR) tedavisinde kullanılan ilaç adayı suzetrigine (suze™) için Evre 2 denemesi sonuçlarını açıklamasının ardından geldi.
Deneme, suzetrigine'in ağrıda klinik olarak anlamlı bir azalma sağladığını, ancak etkinin plasebodan anlamlı derecede farklı olmadığını gösterdi. Yönetim, denemede beklenmedik şekilde yüksek bir plasebo yanıtına işaret etti, bu da ilacın faydalarını gizlemiş olabilir. Bununla birlikte, daha düşük plasebo yanıtı olan merkezlerden elde edilen verilerin post-hoc analizi, suzetrigine'in daha belirgin bir etkisini gösterdi.
Bu bulgulara rağmen, analistler Vertex'in ağrı tedavisi pipeline'ının potansiyel piyasa değeri konusunda daha ihtiyatlı bir tutum benimsedi. Düşürülen fiyat hedefi, pipeline değerinde 14 milyar dolara %30'luk bir azalmayı yansıtıyor. 98,71 milyar dolarlık piyasa değeri ve InvestingPro'ya göre "İYİ" finansal sağlık puanı ile Vertex, biyoteknoloji endüstrisinde önde gelen bir oyuncu olarak konumunu koruyor.
InvestingPro ile 14 ek ProTips ve kapsamlı finansal analize erişin. Firmanın Al tavsiyesini sürdürme kararı, Vertex'in kistik fibrozis işinde süregelen güçlü performansına ve plasebo etkilerini azaltmak için Evre 3 deneme tasarımlarının beklenen iyileştirilmesine dayanıyor.
Şirketin, plasebo yanıtlarını en aza indirmek için yenilikçi Evre 3 deneme tasarımlarını araştırdığı bildiriliyor; bunlar arasında bir plasebo run-in evresi, yanıt verenler için zenginleştirme stratejileri ve çalışma ilacı geri çekme yöntemleri yer alıyor. Bu yaklaşım, gelecekteki çalışmalarda suzetrigine'in etkinliğinin plasebodan farklılaşmasını artırmayı amaçlıyor.
Vertex yönetiminin, daha fazla veri analizi ve FDA ile görüşmelerin ardından ilacın geliştirilmesi ve potansiyel düzenleyici yollar hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Şirketin farklı bir ağrı yönetimi platformu oluşturma taahhüdü, ilacın öngörülen değerinde son zamanlarda yapılan düzenlemelere rağmen BofA Securities'in olumlu görünümünün temel itici gücü olmaya devam ediyor.
InvestingPro verileri, Vertex'in %10,06'lık gelir büyümesi ve özellikle düşük fiyat oynaklığı (Beta: 0,37) ile güçlü temellerini gösteriyor. 1.400'den fazla ABD hissesi için mevcut olan InvestingPro'nun özel Research Raporu ile tam finansal hikayeyi keşfedin.
Diğer son haberlerde, Vertex Pharmaceuticals Incorporated çeşitli analist değerlendirmelerinin ve yükseltmelerinin odak noktası oldu. Opioid olmayan bir ağrı ilacı olan suzetrigine için Evre 2 deneme sonuçlarının açıklanmasının ardından, Goldman Sachs Vertex için Al tavsiyesini ve 602,00 dolarlık fiyat hedefini korudu.
Suzetrigine tedavi grubunun bacak ağrısı yoğunluğunda önemli bir azalma yaşamasına rağmen, plasebo grubu tarafından bildirilen benzer azalmalar nedeniyle endişeler ortaya çıktı. Bununla birlikte, Vertex çalışma tasarımını tartışmak için düzenleyicilerle görüştükten sonra suzetrigine'i lumbosacral radikülopati (LSR) için pivot geliştirmeye taşımayı planlıyor.
Jefferies, şirketin pipeline'ından beklenen büyümeye dayanarak Vertex hissesini Tut'tan Al'a yükseltti; bu, Evre II LSR ağrısı ve Evre III DPN ağrı tedavilerini içeriyor. Bunların 2026'dan itibaren yeni bir 5 milyar dolarlık franchise'a katkıda bulunması bekleniyor. Öte yandan, BofA hisse senedinin düşme riskini gösteren potansiyel bir "çift tepe" modeline işaret ederek ihtiyatlı bir not yayınladı.
Bu değişen değerlendirmelere rağmen, Vertex sağlam finansal sağlığını göstermeye devam ediyor ve son on iki ayda gelirinde %10'luk bir artış gösterdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.