Pazartesi günü Jefferies, BioAge Labs Inc (NASDAQ:BIOA) hakkındaki görünümünde önemli bir düzenleme yaptı ve hisse senedini Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini önceki 42,00 dolardan 7,00 dolara indirdi. Şu anda 20,09 dolardan işlem gören ve 720 milyon dolar piyasa değerine sahip olan hisse senedi, InvestingPro analizine göre aşırı değerli görünüyor.
Düşürülmesine rağmen, şirket özellikle güçlü likidite metrikleri ile MÜKEMMEL bir finansal sağlık puanını koruyor. Bu karar, şirketin obezitede Aze/tirze'nin STRIDES Faz 2 çalışmasını sonlandırma kararının ardından geldi.
Sonlandırma, klinik olarak önemli semptomlar veya Hy yasasına dair herhangi bir belirti olmamasına rağmen, Aze gruplarından 11 denekte transaminaz yükselmelerinin keşfedilmesinden kaynaklandı. Dikkat çekici bir şekilde, hisse senedi dayanıklılık göstererek geçen hafta %15'lik bir artış kaydetti. BIOA'nın performans metrikleri ve ek ProTips hakkında daha derin bilgiler için bir InvestingPro aboneliği edinin.
Analist, karaciğer sinyalinin yalnızca Aze gruplarında gözlemlendiğini, tirze kolunda benzer vakaların rapor edilmediğini belirtti. Spesifik doz seviyeleri açıklanmasa da, hem kombinasyon hem de monoterapinin etkilendiği, çünkü her ikisinin de durdurulduğu öne sürülüyor.
Bu güncelleme, şirket ve AMGN tarafından yürütülen sekiz Faz 1 çalışmasında ve AMGN tarafından yapılan, sıçan ve köpeklerde altı ila dokuz ay süren çeşitli klinik öncesi toksisite çalışmalarında herhangi bir güvenlik endişesi, özellikle karaciğer toksisitesi rapor edilmediği göz önüne alındığında sürpriz oldu.
BioAge Labs daha önce genetik çalışmalarda veya önceki denemelerde Aze ile güvenlik sorunlarıyla karşılaşmamıştı. Geçmiş denemelerde, en yüksek doz olan 300mg BID sadece iki haftalık bir süre için test edilmişti. Faz 2 obezite çalışmasında denekler, 300mg QD veya BID dozlarında Aze'ye daha uzun süre maruz kalmıştı, karaciğer sinyalinin zamanlaması açıklanmamıştı ancak çalışma için randomizasyon Temmuz 2024'te başlamıştı.
Analist, karaciğer sorunlarının yüksek doz ve Aze'ye uzun süreli maruz kalma ile ilgili olabileceğini öne sürüyor, ancak tirze ile etkileşimler, hasta başlangıç özellikleri gibi diğer potansiyel faktörleri de dışlamıyor.
Diğer son haberlerde, BioAge Labs Inc üç büyük finans kurumundan olumlu görünümler aldı. Citi, BioAge Labs'ın kapsama alanını Al derecelendirmesi ile başlattı ve şirketin önde gelen ilaç adayı azelaprag'ın potansiyelini vurguladı, şu anda obezite tedavisi için Faz 2 klinik denemesinde. Jefferies de kapsama alanını Al derecelendirmesi ile başlattı ve azelaprag'ın yaklaşık 1,8 milyar dolar toplam zirve düzeltilmiş gelir üretme potansiyelini belirtti.
Morgan Stanley kapsama alanını Ağırlık Verilmiş derecelendirme ile başlattı ve BioAge'in kilo kaybı ve vücut kompozisyonu iyileştirmeleri konusundaki umut verici erken verilerini vurguladı. Ayrıca, üç firma da BioAge'in ilaç devi Eli Lilly ile stratejik ortaklığının şirketin stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.
Bu son gelişmeler, BioAge'in araştırma ve geliştirme çabalarının güçlü bir şekilde doğrulandığını vurguluyor. Devam eden denemelerden sonuçların sırasıyla 2025'in üçüncü çeyreğinde ve 2026'nın ikinci yarısında açıklanması bekleniyor. İlaç şirketleri arasında obezite tedavisi alanına olan ilgi de Citi'nin, ilacın kavram kanıtı başarılı olursa BioAge Labs'ı olası bir birleşme ve satın alma hedefi olarak değerlendirmesine yol açıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.