Pazartesi günü, Citi, şu anda 20,09 dolar seviyesinde işlem gören ve 720 milyon dolar piyasa değerine sahip olan BioAge Labs Inc (NASDAQ:BIOA) hissesi hakkındaki görüşünü revize ederek, Al'dan Yansız'a düşürdü ve fiyat hedefini 45 dolardan 7 dolara indirdi. InvestingPro analizine göre, hisse senedi mevcut seviyelerde aşırı değerli görünüyor.
Bu düzenleme, şirketin Cuma günü piyasa kapandıktan sonra, katılımcılarda beklenmedik karaciğer enzimi yükselmesi nedeniyle azelaprag ilacının Faz 2 STRIDES denemesini durduracağını açıklamasının ardından geldi. Bu deneme, azelapragı hem tek başına hem de tirzepatid ile kombinasyon halinde yaşlı obez yetişkinlerde değerlendiriyordu.
Beklenmedik karaciğer toksisitesi sinyali, azelapragın obezite tedavisindeki geleceği konusunda endişelere yol açtı ve şirketi STRIDES denemesini durdurmaya yöneltti. BioAge Labs, program hakkında 2025'in ilk çeyreğinde daha fazla güncelleme sağlayacağını belirtti.
Bu zorluklara rağmen, InvestingPro verileri, şirketin 3,19 ("MÜKEMMEL" olarak derecelendirilmiş) güçlü bir finansal sağlık puanını koruduğunu, 17,63'lük sağlam bir cari oranı ve bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu gösteriyor. Denemenin durdurulması, şirketin hisse senedi için önemli bir potansiyel katalizör olarak görüldüğünden, önemli bir geri adım olarak tanımlandı.
Citi'nin mevcut değerlendirmesi, karaciğer toksisitesi sorununun azelapragın ilerlemesini sınırlayıcı bir faktör olarak göstererek, BioAge Labs'ın kısa vadeli beklentileri konusunda temkinli bir bakış açısını yansıtıyor. Revize edilen 7 dolarlık fiyat hedefi bu yeni değerlendirmeyi yansıtıyor ve firma artık hisse senedini Yansız/Yüksek Risk olarak değerlendiriyor.
Son gelişmelere rağmen, Citi, BioAge Labs için birkaç potansiyel olumlu faktöre işaret etti. Şirketin 2025'in ikinci yarısında Araştırma Amaçlı Yeni İlaç başvurusu yapması beklenen NLRP3 programı, yedek apelin reseptör agonistlerini ilerletme olasılığı, özel keşif platformu ve 2029'un ötesine uzanan nakit ömrü, şirketin hisselerine uzun vadeli destek sağlayabilecek unsurlar olarak gösteriliyor.
Hisse senedi geçtiğimiz hafta %15'lik bir artışla direnç gösterdi, ancak InvestingPro aboneleri, şirketin beklentilerini daha iyi değerlendirmek için 6 ek ProTip ve detaylı finansal metrikleri içeren ek bilgilere erişebilirler.
Diğer son haberlerde, BioAge Labs önemli analist ilgisinin konusu oldu ve büyük finansal kurumlar şirket hakkındaki görüşlerini revize etti. Jefferies, şirketin güvenlik endişeleri nedeniyle obezitede Aze/tirze Faz 2 STRIDES çalışmasını durdurma kararının ardından BioAge Labs hissesini Al'dan Tut'a düşürdü. Buna rağmen, şirket güçlü likidite metrikleri ile sağlam finansal sağlığını koruyor.
Öte yandan, Citi, BioAge Labs'ı Al tavsiyesi ile takibe aldı ve şirketin obezite tedavisi için Faz 2 klinik denemesinde olan önde gelen ilaç adayı azelapragın potansiyelini vurguladı. Benzer şekilde, Jefferies ve Morgan Stanley, sırasıyla Al ve Fazla Ağırlık derecelendirmeleriyle takibe başladı ve azelapragın önemli gelir üretme potansiyelini ve BioAge'in kilo kaybı ve vücut kompozisyonu iyileştirmeleri konusundaki umut verici erken verilerini vurguladı.
Her üç firma da, ilaç devi Eli Lilly ile stratejik ortaklığın BioAge'in stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. İlaç şirketleri arasında obezite tedavisi alanına olan ilgi, Citi'nin ilacın kavram kanıtı başarılı olursa BioAge Labs'ı olası bir birleşme ve satın alma hedefi olarak değerlendirmesine yol açıyor. Bu son gelişmeler, BioAge'in araştırma ve geliştirme çabalarının güçlü bir şekilde doğrulandığını vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.