Pazartesi günü, Bernstein SocGen Group, Verizon Communications (NYSE:VZ) hissesi için Piyasa Performansı derecelendirmesi ve 48,00$ hedef fiyatı ile kapsama başlattı. Yeni kapsam, telekomünikasyon devinin karşı karşıya olduğu rekabet baskıları ve stratejik girişimler de dahil olmak üzere zorlukları ve fırsatları vurguluyor.
InvestingPro verilerine göre, Verizon'un hissesi yılbaşından bu yana %19,87'lik güçlü bir getiri gösterdi ve şu anda 52 haftalık zirvesi olan 45,36$ seviyesine yakın işlem görüyor. Şirketin Adil Değer analizi, hissenin mevcut seviyelerde adil değerlendiğini gösteriyor.
Piyasa payı açısından en büyük telekomünikasyon operatörü olan Verizon, T-Mobile ve çeşitli Kablo MVNO'ları gibi rakiplerden yoğun rekabet ile karşı karşıya kaldı. Şirketin faturalı net abone kazanımındaki payı piyasanın gerisinde kalarak, büyük MNO'lar arasında en düşük seviyeyi işaret ediyor.
Bununla birlikte, geçen yıldan bu yana şirketi yöneten yeni yönetim ekibinin, özellikle faturalı net abone kazanımları konusunda operasyonel metrikleri iyileştirdiği belirtiliyor.
InvestingPro analizi, Verizon'u Çok Yönlü Telekomünikasyon Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak gösteriyor ve şirketin %6,4'lük güçlü bir temettü verimine ve 41 yıl üst üste temettü ödemesi yapma gibi etkileyici bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Verizon için önemli bir gelişme, 2021 yılında Sabit Kablosuz Erişim (FWA) hizmetinin tanıtılması oldu ve bu, şirket için dönüştürücü bir hamle oldu. Verizon, 4-5 milyon abonelik hedefine bir yıl önceden ulaştı ve önümüzdeki beş yılda tahminlerini ikiye katlamayı bekliyor. FWA abonelerindeki bu büyümenin, kısa vadede şirketin kar marjı genişlemesine katkıda bulunması bekleniyor.
Bu ilerlemelere rağmen, Verizon'un genişbant alanındaki büyümesinin, rakibi AT&T kadar genişleme göstermeyen ikinci en büyük ancak durağan fiber ağı tarafından potansiyel olarak kısıtlandığı görülüyor. Bu sınırlama, Verizon'un FWA rehberliğinin ötesinde genişbant büyümesini frenleyebilir ve ek kablosuz pay kazanmak için önemli olan paket fırsatlarını sınırlayabilir.
Yaklaşan Frontier anlaşması, Verizon'un bu zorluğa stratejik yanıtıdır ve işlemin 2026 yılında tamamlanması bekleniyor. Bu anlaşmanın Verizon'un büyümesi ve paket fırsatları üzerindeki etkileri yakından izlenecek.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.