Salı günü, Oppenheimer Bel Fuse (NASDAQ:BELFB) hisselerini Üstün Performans notu ve 105,00$ hedef fiyatı ile takibe aldı. Firma, olumlu görünüm için Bel'in yönetim, portföy karması, operasyonlar, fiyatlandırma modelleri ve ürün yönetimindeki önemli iyileştirmeleri kilit faktörler olarak vurguladı.
Bel Fuse, 2024'ün mevcut piyasa döngüsünde karşılaşılan zorluklara rağmen rekor seviyede yüksek marjlar elde ediyor, bu da döngüde olumlu bir dönüşe işaret ediyor.
14 Kasım 2024'te Bel Fuse, savunma ve ticari havacılık sektörlerine odaklanan özel güç ve ağ çözümleri konusunda uzmanlaşmış İsrail merkezli bir şirket olan Enercon'u satın almayı tamamladı. 120 milyon dolar satış ekleyen bu satın almanın, Bel'in hisse başına kazancını (EPS) ve marjlarını artırması bekleniyor.
Oppenheimer'ın hedef fiyatı, firmanın Bel Fuse için tahmini 2026 düzeltilmiş EPS'si olan 6,60$'ın 16 katına dayanıyor. Bu hedef, analistin şirketin stratejik yönüne ve Enercon'un yakın zamanda satın alınmasından beklenen faydalara olan güvenini yansıtıyor.
Firma ayrıca Bel'in finansal kaldıracı için tahminler sundu ve 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 2 kat net kaldıraç öngördü. Bu, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bildirilen negatif 0,8 kat net kaldıraca göre bir iyileşme. Ayrıca, Enercon satın almasının 2025'te Bel'in düzeltilmiş EPS'sine 0,95$'dan fazla katkıda bulunması bekleniyor.
Bu gelişmelerle Oppenheimer, Bel Fuse'un mevcut değerlemesini yatırımcılar için istikrarlı ve sağlam bir giriş noktası olarak görüyor ve önümüzdeki yıllarda şirket için yukarı yönlü ivmenin devam edeceğini öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.